Hội thảo nghiên cứu về
Khách hàng trẻ tuổi
Nielsen nói về viễn thông
Ngày 05/11/2010

1

The
Title
Youth
of Presentation
Generation
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Thiết kế nghiên cứu
Dự
ự án Teenager

Dự án Vietnam Mobile Insights

Số mẫu thực hiện: 8 nhóm
TPHCM=HN=4 nhóm
Đối tượng nam & nữ
13-22 tuổi
Thu nhập hộ gia đình thuộc nhóm ABC

Pham vi thực hiện: 15 tỉnh/thành
Số mẫu thực hiện: n=5,000
Hiện đang sử dụng ĐTDĐ (3,000) &
tiềm năng (2,000)

Thuộc tất cả nhóm thu nhập ABCDEF
Đối tượng nam nữ 15-54 tuổi

Nielsen Vietnam
Dự án Generation V, tháng 11/2009

Thông tin kinh tế vĩ mô
Tổng cục thống kê Việt Nam

Số mẫu thực hiện n=273 (TPHCM, HN)
Đối tượng nam & nữ
15-24 tuổi
Thuộc tất cả nhóm thu nhập ABCDEF
2

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Tại sao nghiên
cứu nhóm khách
hàng trẻ?
Các cơ hội

3
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

The Youth Generation


Phân khúc khách hàng trẻ 15-24 tuổi, chiếm khoảng 20%

dân số Việt Nam. Phân nửa số này hiện đang kết nối
mạng điện thoại di động. Một nửa còn lại vẫn chưa được
khám phá.
Dân số VN
Phân khúc
trẻ tuổi
KH hiện tại
< 24 tuổi
<15 -24
tuổi

KH tiềm năng
Nhóm không sử
dụng ĐTDĐ

<15 tuổi

4
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

The Youth Generation


Chúng ta biết gì
về khách hàng
trẻ tuổi?
Teen & Trưởng Thành

5
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


The Youth Generation


Phân khúc khách hàng trẻ được chia làm 2 nhóm với 2
giai đoạn phát triển & mức độ ra quyết định khác nhau.

Nhóm
Độ tuổi & các
nhu cầu ở lứa
tuổi hiện tại

Quá trình ra
quyết định &
tác động

Teen (13-17)

Trưởng Thành (18-22)

• Chưa có nhiều kinh nghiêm sống,
phụ thuộc khá nhiều vào cha
me/gia đình

• Đang hình thành cá tính của tiêng
mình, nhưng vẫn mong muốn là
thành viên của một nhóm

• Bắt đầu có những mối quan hệ bạn
bè gắn bó


• Bắt đầu có những hoạt động riêng ma
không phụ thuộc vào gia đình

• Việc lựa chọn chủ yếu do ảnh
hưởng từ cha mẹ
• Cũng có ảnh hưởng đến các
lựa chọn. Tuy nhiên, do vẫn
chưa có nhiều kinh nghiệm,
quyết định cuối cùng thường là
của cha me.
•Nguồn: Nghiên cứu định tính

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

• Bắt đầu có những lựa chọn riêng
• Được quyền tự quyết định những việc
vặt như tự quản lý khoản tiền túi của
mình,…
• Lựa chọn do nhiều nhân tố khác tác
động, không chỉ từ phía cha me mà còn
từ bạn bè, các hoạt động ATL & kinh
6
nghiệm bản thân.
The Youth Generation


Cho cả hai nhóm, hoạt động hàng ngày tại nhà xoay quanh gia đình & tại
trường với bạn bè. Chỉ có một chút khác biệt là nhóm lớn tuổi có khuynh
hướng thức khuya hơn so với nhóm nhỏ tuổi.

6:00

6:30

7:00

10:30

12:00

14:00

15:00

17:00

19:30

22:00 23:00

Teen 13 – 17 tuổi

Teen về
nhà..

Thức dậy,
ăn sáng, đi
học

Học ở trường. Học

sinh cấp 2 dành
nhiều thời gian ở
trường hơn.

…sau đó đi học
tiếp

Cả hai
nhóm đều
phải làm bài
tập ở nhà
hoặc đi học
thêm
… trong khi đó, học
sinh cấp lớn hơn thì
về nhà

Ăn tối & các
hoạt động
khác (trong
tuần thì ở
nhà, và đi
chơi vào
ngày cuối
tuần)
Nhóm
lớn hơn
đi ngủ
trễ hơn


Trưởng Thành 18 – 22 tuổi
7
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

The Youth Generation


Nhóm sinh viên sử dụng ĐTDĐ chủ yếu vào buổi tối sau
bữa tối. Ban ngày ĐTDĐ được sử dụng ít hơn, chủ yếu để
giải trí & gọi điện cho cha mẹ.
6:00

6:30

7:00

10:30

12:00

14:00

15:00

17:00

19:30

22:00 23:00


Teen 13 – 17 tuổi
Ở trường,
nhóm teen gặp
gỡ & chat với
bạn bè, nên
việc sử dụng
ĐTDĐ dừng lại
ở mức tối thiểu

ĐTDĐ
KHÔNG
được sử
dụng vào
buổi sáng

Ở trường,
nhóm teen gặp
gỡ & chat với
bạn bè, nên
việc sử dụng
ĐTDĐ dừng lại
ở mức tối thiểu

.. Tuy nhiên, nhóm
teen thường sử
dụng ĐTDĐ vào
giờ chơi
… & dùng để
gọi cho cha me
đến đón


…Gửi tin nhắn
và giải trí bằng
điện thọai sau
giờ ăn trưa
trước khi nghỉ
trưa

Gặp bạn ở lớp
học thêm nên
chỉ dùng
ĐTDĐ để gọi
cha mẹ đến
đón

Thời điểm sử dụng
ĐTDĐ nhiều nhất
Ngay sau bữa tối,
nhóm trẻ thu vào thế
giới riêng của mình:
học, nhắn tin, chat,
nghe nhạc, chơi
games, etc.

Trưởng Thành 18 – 22 tuổi
8
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

The Youth Generation



Thời gian rảnh chủ yếu để trò chuyện với bạn bè & để giải trí.
Tự giải trí
Chơi game:
Đế Chế, Thiên Long Bát Bộ

Nghe nhạc
Xem TV:

HBO, Disney Channel,
VTV3, VTV6, Bibi

Lướt web
Zing, Kenh24, Nhaccuatui,
MP3, dantri, vnexpress, etc

Ở nhà

Ở ngoài
Shopping

Nhắn tin

Gặp gỡ bạn bè tại”

Chat với bạn bè:

Quán trà sữa
Quán yaourt


Phone: sms and Ola
Internet: Yahoo messenger

Hòa nhập

Đi xem phim
9

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

The Youth Generation


Điểm xuất phát?
Hành trình

10
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

The Youth Generation


Mối quan hệ với ĐTDĐ hình thành khi nhóm trẻ được cha
mẹ cho ĐTDĐ để thuận tiện trong việc quản lý con cái.
“Em bắt đầu sử dụng ĐTDĐ
vào năm học lớp 6 vì bố mẹ
muốn kiểm soát em”
Teen ở Hà Nội

“ Em bắt đầu sử dụng ĐTDĐ

khi học lớp 10 vì trường học xa
nhà & bố mẹ muốn liên lạc với
em”

“Em sử dụng ĐTDĐ từ năm
học lớp 7. Lúc đó em gọi điện
để mẹ đến đón em”

Teen ở TPHCM

… nhưng những
khách hàng trẻ dần
dần kiểm soát việc
sử dụng ĐTDĐ …

Sinh viên ở Hà Nội

Cha mẹ chọn thẻ
SIM & máy ĐTDĐ

Cha mẹ thanh toán
hóa đơn ĐTDĐ & kiểm
soát việc sử dụng
ĐTDĐ

.. Tuy nhiên, nhóm teen vẫn có tác động đến
việc lựa chọn thẻ SIM & Máy ĐTDĐ.

Thông tin hướng đến cả nhóm teen và phụ
huynh

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Nhóm khách hàng trẻ
bắt đầu chọn thẻ SIM
& máy ĐTDĐ

… và tự quản lý chi
phí ĐTDĐ bằng
tiền túi/tiền tiêu vặt
của mình

.. Việc lựa chọn chịu tác động từ các thông tin từ
bạn bè & các hoạt động ATL

Thông tin hướng đến nhu cầu về ĐTDĐ
của nhóm khách hàng trẻ

11

The Youth Generation


… và dần dần nhóm khách hàng trẻ tuổi bắt đầu sử dụng ĐTDĐ
cho mục đích riêng của mình.

Chủ yếu qua
SMS

Phụ huynh cho
con cái ĐTDĐ để

kiểm soát họat
động của chúng

Bắt đầu sử
dụng ĐTDĐ để
chat & kết nối
với mọi người

Bắt đầu sử dụng
để liên lạc với
bạn bè hơn với
gia đình

Teen sử dụng
ĐTDĐ chủ yếu để
liên lạc với cha
mẹ

Chủ yếu gọi
điện

Ola Msgr,
Facebook, Blog
cá nhân

Bắt đầu sử dụng
ĐTDĐ để giải trí

Camera, MP3, nhạc (Zing
MP3) & tải game


Bắt đầu sử
dụng ĐTDĐ để
cập nhật thông
tin

Google, Hi Hi
He He
12

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

The Youth Generation


Nhóm trẻ tuổi nhắn tin rất nhiều. Lý do bởi dịch vụ nhắn tin vừa rẻ, vừa
vui, lại thực tế …
Ý kiến của nhóm khách hàng trẻ tuổi :

Mức độ sử dụng

Cao

Thấp

•Nhắn tin SMS vừa rẻ, lại vừa vui,
giúp em dễ dàng bộc lộ suy nghĩ
của mình, giết thời gian hiệu quả &
em cũng không phải lo là làm phiền
người xung quanh

•Gọi điện chỉ cho gia đình hoặc các
trường hợp khẩn cấp

sms
Dịch vụ
thoại

internet

Nhạc

camera
•Các dịch vụ dữ liệu được thông
video
qua thẻ nhớ. Nhóm trẻ tải game,
nhạc, các ứng dụng, video xuống
game
máy tính trước (sử dụng Internet
cố định/có dây cáp)
Mức độ quan trọng
Cao

13

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


60

.. Như đã đề cập ở phần trước, nhóm trẻ nhắn tin & lướt web nhiều

vào buổi tối, là thời gian mà các hoạt động truyền thông phải cạnh
tranh để thu hút sự quan tâm .
Lướt web

40

Các hoạt động marketing diễn
ra vào thời điểm này sẽ phải
cạnh tranh giành sự chú ý của
nhóm trẻ

Nhắn tin SMS

Xem TV

Nghe nhạc

Đi chơi với
bạn bè

20

Đi chơi với
gia đình
Chat trên
Internet
Nói chuyện
trên điện
thoại


0
6:00-8:00

8:00-10:00

10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-24:00

14

Nguồn: Dự án Gen V, Nielsen, năm 2009

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Nhóm tr ch n mua th SIM nh
th nào?

Ở độ tuổi trẻ hơn, mối quan tâm chính là về chi phí, như giá cước, khuyến mại…
Càng về sau, nhóm này càng quan tâm đến sự thuận tiện, nhưng vẫn với chi phi
hợp lý …
Nhóm
Nhóm teen
teen
(13-17)
(13-17)

Trưởng
Trưởng Thành
Thành
(18-22)
(18-22)


Giá cước

C.lượng mạng

Khuyến mại

Giá cước

C.lượng mạng

Khuyến mại

Số đẹp

Số đẹp

Truyền thông về giá cước rẻ là điều
phải làm, nhất là khi nhóm teen bắt
đầu tự quản lý chi tiêu của mình bằng
nguồn tiền tiêu vặt được bố mẹ cho.

.. Khi nói đến nhóm khách hàng có
nhiều kinh nghiệm sử dụng ĐTDĐ
hơn, cần phải nói về chất lượng mạng
các lợi ích
15

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.



Do đó, khi nhóm này phải thanh toán phí ĐTDĐ, khả năng quản lý chi
tiêu trở nên rất quan trọng. Có thể nhóm cũng thường gặp trường hợp
eo hẹp về tiền bạc, các chương trình khuyến mại có thể giúp rút ngắn
thời gian nạp tiền…
Teen

Người thanh toán chi
phí dịch vụ ĐTDĐ
Số tiền
Tần suất
Khuyến mại

Trưởng thành

Cha mẹ

Tự thanh toán bằng
tiền túi

50,000vnd 100,000vnd/ mỗi lần

50,000vnd/lần được
chuộng hơn

2-3 lần/tháng
Chỉ nạp khi có nhu
cầu

2-3 lần/tháng

Đợi đến đợt khuyến
mại & nạp tiền ngay
cả khi không cần
16

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Máy ĐTDĐ
Lựa chọn ĐTDĐ

17

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Nhóm tr ch n máy ĐTDĐ nh
th nào?

… Một chiếc điện thọai với thẻ nhớ tặng kèm
sẽ đựơc yêu thích hơn nếu nó đáp ứng được
các yêu cầu về kiểu dáng, giá, tính năng, chất
lượng và nhãn hiệu

Thẻ nhớ Thẻ nhớ là thiết yếu, để trữ nhạc,
game & để chia sẻ với nhau

Kiểu dáng Nhỏ, dễ sử dụng, có màu sắc đa dạng, bàn
phím nhẹ

Giá cả


2,500,000vnd – 3,000,000vnd

Chức năng Chức năng giải trí: nghe nhạc, internet,
camera, video & game

Chất lượng Bền, pin sử dụnglâu
Nhãn hiệu

Phổ biến, uy tín, được ưa chuộng

18

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


… và cập nhật về các tính năng & dòng máy mới nhất…
Tính năng
Mất ĐTDĐ
ĐTDĐ hỏng

Cảm xúc
Chán ĐTDĐ cũ
Không có tính năng cần dùng
(camera có độ phân giải thấp, không
có chức năng chat,…)
Thích dòng máy mới tung ra trên thị
trường

“Tôi luôn tìm những sản phẩm mới lạ, độc đáo” - 54%


“Khác biệt với người khác thì thật tuyệt” – 37%
*Nguồn: Nghiên cứu định tính, Dự án GenV

19

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Như đã biết, nhóm trẻ thích các chức năng có sẵn trên máy ĐTDĐ như máy
nghe nhạc, camera & game. Các chương trình tải từ internet được chép vào
thẻ nhớ, sau đó cài vào máy ĐTDĐ & chia sẻ với bạn bè…
Nhà cung cấp
mạng

sms

Nhà sản xuất
ĐTDĐ
Game chủ yếu được cài
sẵn trên máy nhiều hơn
game tải về

Nhạc
camera

Dvụ thoại

Ứng dụng để chat được
tải xuống thẻ nhớ từ

GPRS

video
Thẻ nhớ

internet

game
20

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Các mối quan tâm hiện nay xoay
quanh vấn đề giá. Dịch vụ GPRS
quá đắt cho giới trẻ.

… tuy nhiên, nhóm trẻ thích các dịch
vụ này nhưng cũng muốn quản lý
nguồn chi tiêu của mình, nên đã có

Nhu cầu: chat bằng OLA, nhạc hay,
game mới nhất, videos trên ĐTDĐ

Địa chỉ truy cập:
www.
Download

iền ng
t

t
•Đắ đườ
độ hậm
c
•Tố yền c
tru

Cha mẹ thường kiểm soát thời gian
truy cập internet của con trẻ. Do đó,
nhóm trẻ yêu thích sử dụng GPRS
hơn nếu chi phía thấp và tốc độ nhanh
hơn.

cách khác để thực hiện…
Tải nhạc, game, các ứng
dụng,…từ internet cố
định xuống máy tính

Chuyển sang thẻ nhớ

Chia sẻ & thưởng thức

21

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Giới trẻ & công
nghệ di động
Nuôi dưỡng tiềm năng tương lai


22

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


So với các phân khúc khác, nhóm trẻ tuổi sử dụng truyền
tải dữ liệu nhiều hơn, nên cần được nuôi dưỡng để tạo thị
trường tương lai cho các dịch vụ truyền dữ liệu…
Thế hệ trẻ
2009

Dịch vụ
đa phương tiện

10%

Dịch vụ Internet
qua ĐTDĐ

01%

2010

18%

09%

Trung bình các
nhóm tuổi khác

2009

2010

06%

07%

00%

03%

23
*Nguồn: Mobile Insights 2010, 2009

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Hiểu biết về 3G vẫn còn rất hạn chế
cần truyền thông về
các lợi ích & sự liên hệ giữa 3G và cuộc sống hàng ngày.

Hiểu biết về 3G
3G = CHỈ LÀ cuộc gọi thấy
hình

“Không có nhiều người dùng 3G
nên cho dù mình có dùng nhưng
người khác không dùng thì vẫn
không thấy được nhau khi nói

chuyện phone”
Đáp viên TPHCM & HN

Rào cản
Đắt, ĐTDĐ không có chức
năng 3G, người khác
không sử dụng dịch vụ 3G
thì không dùng Video call
được

Nhu cầu có hạn
GPRS đã đủ thỏa mãn nhu
cầu chat & lướt web.
24

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Cơ hội
Thu hút sự chú ý!

25

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.