BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO
TRNGăIăHCăKINHăT TPăHăCHệăMINH


NGÔăLÊăBOăPHNG



NỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANHă
CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIă
CăPHNăSÀIăGọN SAUăHPăNHT



LUNăVNăTHCăSăKINHăT



TP.ăHăCHệăMINH,ă2013

BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO
TRNGăIăHCăKINHăT THÀNH PH HăCHệăMINH


NGÔăLÊăBOăPHNG


NỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANHă
CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIă
CăPHNăSÀIăGọNăSAUăHPăNHT

Chuyên ngành: TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG
Mƣăs:ă60340201



LUNăVNăTHCăSăKINHăT

NGIăHNGăDNăKHOAăHC:ăPGS.TS.ăBỐIăKIMăYN
TP.ăHăCHệăMINH,ă2013
LIăCAMăOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nêu
trong lun vn là trung thc.


Tác gi lun vn


NgôăLêăBoăPhng
MCăLC
TRANGăPHăBỊA
LIăCAMăOAN
MCăLC
DANHăMCăCÁCăTHUTăNGăVÀăCÁCăTăVITăTT
DANHăMCăHỊNH
DANHăMCăBNGăBIU
DANHăMCăBIUă
LIăMăU 1
CHNGăI:ăCăSăLụăLUNăVăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNGỂNă

HÀNGăTHNGăMI 3
1.1 Khái nim nng lc cnh tranh ca NHTM: 3
1.1.1 Khái nim cnh tranh và nng lc cnh tranh: 3
1.1.2 Khái nim và đc đim ca nng lc cnh tranh ca NHTM: 4
1.2 Nhng tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM: 5
1.2.1 Nhóm tiêu chí trc tip: 5
1.2.2 Nhóm tiêu chí b tr: 8
1.3 Các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM: 11
1.3.1 Tác đng ca các yu t thuc môi trng vi mô: 11
1.3.2 Tác đng ca các yu t thuc môi trng v mô: 12
1.4 S cn thit phi nâng cao nng lc cnh tranh ti NHTM: 13
1.5 Kinh nghim v nâng cao nng lc cnh tranh ti các NHTM trên th gii và bài
hc cho SCB: 14
1.5.1 Kinh nghim v nâng cao nng lc cnh tranh ti mt s NHTM trên th
gii: 14
1.5.2 Bài hc kinh nghim cho SCB: 16
1.6 Các mô hình lỦ thuyt phân tích nng lc cnh tranh và tng cng nng lc
cnh tranh ca doanh nghip: 17
1.6.1 Ma trn SWOT: 17
1.6.2 Mô hình 5 áp lc: 18
1.6.3 Mô hình Kim cng: 20
KtălunăChngă1 22
CHNGă2:ăPHỂNă TệCHăTHCăTRNGăNNGăLCăCNHăTRANHăCAă
NGỂNăHÀNGăTHNGăMIăCăPHNăSÀIăGọNăSAUăHPăNHT. 23
2.1 Tng quan v NHTMCP Sài Gòn sau hp nht: 23
2.2 Thc trng nng lc cnh tranh ca SCB trc khi hp nht: 24
2.2.1 Nhóm tiêu chí trc tip: 24
2.2.2 Nhóm tiêu chí b tr: 25
2.3 Thc trng nng lc cnh tranh ca NHTMCP Sài Gòn sau hp nht: 30
2.3.1 Phân tích các tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca SCB sau hp nht: 30

2.3.1.1 Nhóm tiêu chí trc tip: 30
2.3.1.2 Nhóm tiêu chí b tr: 40
2.3.2 Phân tích các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca SCB sau hp
nht: 58
2.3.2.1 Tác đng ca các yu t thuc môi trng vi mô: 58
2.3.2.2 Tác đng ca các yu t thuc môi trng v mô 62
2.3.3 Phân tích SWOT đi vi ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hp nht : 65
2.3.4 Ma trn hình nh cnh tranh: 67
2.4 ánh giá thc trng nng lc cnh tranh ca SCB sau hp nht. Nhng vn đ
còn tn ti và nguyên nhân ca nó. 69
KtălunăChngă2 71
CHNGă3:ăMTăSăGIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANHă
CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIăCăPHNăSÀIăGọNăSAUăHPăNHT 73
3.1 Mc tiêu, tm nhìn và quan đim nâng cao nng lc cnh tranh ca SCB: 73
3.1.1 Mc tiêu, tm nhìn ca SCB: 73
3.1.2 Quan đim nâng cao nng lc cnh tranh ca SCB: 73
3.2 Mt s gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ti NHTMCP Sài Gòn sau hp
nht: 73
3.2.1 Gii pháp đi vi mng sn phm; dch v: 74
3.2.1.1 Phát trin, đa dng hóa sn phm mi: 74
3.2.1.2 Nâng cao uy tín, cht lng cung cp dch v: 75
3.2.2 Gii pháp m rng kênh phân phi: 76
3.2.2.1 Gii pháp m rng kênh phân phi t đng: 76
3.2.2.2 Gii pháp m rng kênh phân phi truyn thng: 77
3.2.3 Gii pháp nâng cao nng lc qun tr ri ro: 77
3.2.3.1 C cu li mô hình t chc: 78
3.2.3.2 Nâng cao cht lng tài sn Có: 78
3.2.3.3 Nâng cao kh nng thanh khon: 79
Ktălunăchngă3 80
KTăLUN 81

DANHăMCăTÀIăLIUăTHAMăKHO
PHăLCă1
PHăLCă2
DANHăMCăCÁCăTHUTăNGăVÀăCÁCăTăVITăTT

ACB : Ngân hàng thng mi c phn Á Châu.
AFTA : Khu vc mu dch t do ASEAN.
ASEAN : Hip hi các quc gia ông Nam Á.
ATM : Máy rút tin t đng.
BIDV : Ngân hàng đu t và phát trin Vit Nam.
CBNV : Cán b nhân viên.
CN : Chi nhánh
EIB : Ngân hàng thng mi c phn Xut Nhp Khu Vit Nam.
FCB : Ngân hàng thng mi c phn  Nht.
ICBC : Ngân hàng công thng Trung Quc.
ISO : T chc quc t v tiêu chun hóa.
KHCN : Khoa hc công ngh.
LC : Th tín dng.
MB : Ngân hàng thng mi c phn Quân i.
NHNN : Ngân hàng nhà nc.
NHTM : Ngân hàng thng mi
NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn.
PGD : Phòng giao dch
POS : im chp nhn thanh toán th.
ROA : t s li nhun ròng trên tài sn.
ROE : t s li nhun ròng trên vn ch s hu.
SCB : Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn.
STB : Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín.
SXKD : Sn xut kinh doanh.
TNB : Ngân hàng thng mi c phn Vit Nam Tín Ngha.

Tp HCM : Thành Ph H Chí Minh.
DANHăMCăHỊNH
Hình 1.1: Mô hình 5 áp lc cnh tranh ca Michael Porter 19
Hình 1.2 : Mô hình kim cng Micheal E.Porter 21
Hình 2.1: Mô hình H thng kim soát 3 vòng bo v 53

DANHăMCăBNGăBIU
Bng 1.1 : Ma trn SWOT 17
Bng 2.1: Các ch tiêu đánh giá kho sát Ủ kin ca khách hàng s dng dch v ti
SCB 31
Bng 2.2: C cu ngun nhân lc ca SCB theo đ tui và gii tính tính đn
31/12/2012 54
Bng 2.3: C cu ngun nhân lc theo đ tui và loi hp đng lao đng ca SCB tính
đn 31/12/2012. 56
Bng 2.4: C cu ngun nhân lc theo trình đ hc vn và b phn công tác ca SCB
tính đn 31/12/2012. 56

DANHăMCăBIUă
Biu đ 2.1: Quá trình tng vn điu l ca SCB 26
Biu đ 2.2: Quá trình tng vn điu l ca TNB 26
Biu đ 2.3 : Quá trình tng vn điu l ca FCB 27
Biu đ 2.4: ROE ngân hàng SCB, TNB, FCB t nm 2009 – Quý 3/2011 28
Biu đ 2.5: ánh giá cht lng dch v ca SCB và so sánh vi ngân hàng trc khi
tham gia hp nht da trên 1 s ch tiêu so sánh ti Bng 2.1 32
Biu đ 2.6: ánh giá cht lng dch v ca SCB và so sánh vi các NHTMCP khác
da trên 1 s ch tiêu so sánh ti Bng 2.1 32
Biu đ 2.7: S lng đim giao dch ca STB, EIB, MB, ACB, SCB đn nm 2012 34
Biu đ 2.8: S lng máy ATM ca STB, EIB, MB, ACB, SCB đn nm 2012 35
Biu đ 2.9 : Vn điu l ca EIB, STB, MB, ACB và SCB tính đn 31/12/2012. 41
Biu đ 2.10 : Tng tài sn ca EIB, STB, MB, ACB và SCB tính đn 31/12/2012. 41

Biu đ 2.11: T l n xu nm 2012 ca STB, EIB, MB, ACB và SCB 43
Biu đ 2.12: C cu cho vay theo nhóm n ca SCB thi đim 01/01/2012 43
Biu đ 2.13: C cu cho vay theo nhóm n ca SCB thi đim 31/12/2012 44
Biu đ 2.14: C cu tng tài sn ca SCB thi đim 01/01/2012 44
Biu đ 2.15: C cu tng tài sn ca SCB thi đim 31/12/2012 45
Biu đ 2.16: Hiu sut sinh li ROA ca EIB, STB, MB, ACB và SCB 46
Biu đ 2.17: Hiu sut sinh li ROE ca EIB, STB, MB, ACB và SCB 47
Biu đ 2.18: Li nhun trc thu ca EIB, STB, MB, ACB và SCB nm 2012 47
Biu đ 2.19: Tng d n cho vay và tng huy đng 48
Biu đ 2.20: Ch s C/I mt s ngân hàng nm 2012 49
Biu đ 2.21: Ch s C/M mt s ngân hàng nm 2012 50
Biu đ 2.22: S lng nhân s đn 31/12/2012 ca STB, EIB, MB, ACB và SCB 55

1
LIăMăU

1. S cn thit caăđ tài:
Trong tin trình phát trin kinh t, vic liên kt, sáp nhp, hp nht các doanh nghip
đ hình thành nhng doanh nghip ln mnh hn là xu hng ph bin tt yu, nht là
trong quá trình hi nhp kinh t toàn cu nh hin nay.
Trên th gii, các hot đng mua bán, sáp nhp đã đc hình thành rt sm và ph
bin  các nc có nn kinh t th trng phát trin. Ti Vit Nam, vn đ này đã đc
đ cp cách đây hn 10 nm. Và dù còn khá mi m nhng  nc ta đã có nhng
thng v đình đám bi s kt hp ca nhng thng hiu đã có tên tui, v trí trên th
trng, ch yu thuc lnh vc chng khoán, bo him, tài chính, ngân hàng, dch v.
Trong xu hng đó, ngành ngân hàng cng không nm ngoài cuc. Nhng cuc mua
bán, sáp nhp ngân hàng đã tng din ra trc đây, tuy nhiên vn không rm r; và
vic hp nht ba ngân hàng thng mi c phn: Vit Nam Tín Ngha,  Nht và Sài
Gòn vào cui nm 2011 đã đánh du cho thi k sáp nhp hp nht theo ch trng tái
c cu toàn din h thng ngân hàng ca Ngân hàng Nhà Nc. Vic hp nht ca ba

ngân hàng là bc đi m màn và rt có Ủ ngha đi vi vic tái cu trúc toàn b h
thng Ngân hàng Vit Nam. Là ngân hàng đi tiên phong trong vic hp nht, tái cu
trúc đ phát trin mnh hn trên th trng tài chính đy cnh tranh, bên cnh nhng
đim mnh s đc tha hng t nhng thành viên tham gia thì nhng đim yu,
cha đt ca ngân hàng hp nht vn tn ti và thm chí vic hp nht có th làm mt
s mt ca nó tr nên yu hn so vi trc đây vì vy vic nâng cao nng lc cnh
tranh là điu cn thit hn c đi vi ngân hàng hp nht.
Vi Ủ ngha đó, tác gi đã la chn đ tài: “Nơngăcaoănngălc cnh tranh ca Ngân
hàng Thngămi C phn Sài Gòn sau hp nht” đ nghiên cu.
2. Mc tiêu nghiên cu:
H thng hóa lý thuyt v nng lc cnh tranh ca NHTM.
Phân tích thc trng v nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi c phn Sài
Gòn sau khi hp nht, đánh giá so sánh vi các đi th. Và trên c s đó, lun vn

2
đánh giá v th cnh tranh ca ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn sau hp nht;
tìm ra nhng vn đ còn tn ti và nguyên nhân ca nó.
T nhng kt qu nghiên cu đc, lun vn đa ra mt s gii pháp giúp Ngân hàng
Thng mi C phn Sài Gòn sau hp nht nâng cao nng lc cnh tranh ca mình.
3.ăiătng và phm vi nghiên cu:
i tng nghiên cu: Nng lc cnh tranh ca NHTMCP.
Phm vi nghiên cu: thc trng nng lc cnh tranh ca NHTMCP Sài Gòn sau khi
hp nht (t nm 2012).
4.ăPhngăphápănghiênăcu:
 tài s dng các phng pháp c th: phng pháp tng hp, điu tra thng kê,
phng pháp so sánh đ phân tích, đánh giá làm sáng t vn đ nghiên cu.
5.ăụănghaăcaăđ tài:
ng trc xu th mi ca ngành ngân hàng Vit Nam sp ti, ngân hàng thng mi
c phn Sài Gòn sau hp nht là mt trong nhng ngân hàng tiên phong trong giai
đon đu hp nht theo ch trng ca Ngân hàng Nhà Nc, NHTMCP t hn gp

nhiu khó khn trong vic đnh v và nâng cao nng lc cnh tranh ca mình trên th
trng tài chính.
Vi Ủ ngha trên, lun vn nghiên cu các gii pháp giúp tng nng lc cnh tranh có
th đc dùng làm tài liu tham kho thit thc không nhng cho ngân hàng thng
mi c phn Sài Gòn mà c các ngân hàng thng mi khác sau khi tái cu trúc có kh
nng cnh tranh và phát trin tt hn.
6. Kt cu lunăvn:
Lun vn gm ba chng đc trình bày nh sau:
Chng 1: C s lý lun v nng lc cnh tranh ca NHTM.
Chng 2: Phân tích thc trng nng lc cnh tranh ca NHTMCP Sài Gòn sau hp
nht.
Chng 3: Mt s gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTMCP Sài Gòn sau
hp nht.

3
CHNGăI: CăSăLụăLUNăVăNNGăLCăCNHă
TRANHăCAăNGỂN HÀNGăTHNGăMI

1.1 KháiănimănngălcăcnhătranhăcaăNHTM:
1.1.1ăKháiănimăcnhătranhăvƠănngălcăcnh tranh:
“Cnh tranh” là mt phm trù kinh t c bn. Trong Th k XX, nhiu lý thuyt cnh
tranh hin đi ra đi nh lỦ thuyt ca Micheal Porter, J.B.Barney, P.Krugmanầv.v
Trong đó, phi k đn lý thuyt “li th cnh tranh” ca Micheal Porter.
Trong bt k lnh vc nào cng đu có cnh tranh. ó là mt quy lut, không có cnh
tranh s không có sinh tn và phát trin. Cnh tranh có th din ra  các cp đ khác
nhau: doanh nghip, ngành, vùng, quc gia Mt ngành đc gi là có nng lc cnh
tranh nu ngành đó có nng lc duy trì đc li nhun và th phn trên các th trng
trong và ngoài nc; trong đó li nhun và th phn là kt qu phc hp ca các nhân
t nng sut lao đng, nng lc và trình đ công ngh, chi phí các yu t đu vào ca
quá trình sn xut, giá c, cht lng và s đa dng ca các chng loi sn phmầ.

Hin nay, có nhiu quan đim khác nhau v nng lc cnh tranh trên các cp đ: quc
gia, doanh nghip và sn phm. Tuy nhiên, hin cha có mt lý thuyt “chun” v
nng lc cnh tranh. Di đây là hai cách tip cn c th v nng lc cnh tranh ca
doanh nghip đáng chú Ủ nh sau:
Mt là, Nng lc cnh tranh ca doanh nghip là kh nng duy trì và m rng th
phn, thu li nhun ca doanh nghip. ây là cách quan nim khá ph bin hin nay,
theo đó nng lc cnh tranh là kh nng tiêu th hàng hóa, dch v so vi đi th và
kh nng “thu li” ca các doanh nghip
Hai là, Nng lc cnh tranh ca doanh nghip là kh nng chng chu trc s tn
công ca doanh nghip khác. Hi đng Chính sách nng lc ca M đã đa ra đnh
ngha: nng lc cnh tranh là nng lc kinh t v hàng hóa và dch v trên th trng
th gii. y ban Quc gia v Hp tác Kinh t Quc t (CIEM) cho rng: nng lc cnh

4
tranh là nng lc ca mt doanh nghip không b doanh nghip khác đánh bi v nng
lc kinh t.
T nhng đnh ngha trên, có th đa ra khái nim nng lc cnh tranh ca doanh
nghip nh sau: nng lc cnh tranh ca doanh nghip là kh nng doanh
nghip đó to ra đc li th cnh tranh cho doanh nghip mình so vi các đi th
cnh tranh, kh nng to ra nng sut, cht lng cao hn đi th cnh tranh, chim
lnh đc th phn ln, thu đc li nhun cao, xây dng đc thng hiu, uy tín trên
th trng và phát trin bn vng.
1.1.2ăKháiănimăvƠăđcăđimăcaănngălcăcnhătranhăcaăNHTM:
Trc tiên, ngân hàng cng là mt doanh nghip và là mt doanh nghip đc bit, nên
nng lc cnh tranh ca ngân hàng cng tn ti nhng đc đim ca nng lc cnh
tranh ca mt doanh nghip: đó là kh nng s dng các ngun lc bên trong và khai
thác các yu t bên ngoài đ duy trì và m rng th phn, hiu qu ca kinh doanh.
Ngân hàng tn ti cng vì mc đích cui cùng đó chính là li nhun và chúng ta cng
có th thy rng  ngành ngân hàng vn tn ti s cnh tranh mà có th nói là rt khc
lit nhm thu hút khách hàng vi mc đích có th m rng th phn đa ngân hàng đt

li nhun cao nht.
Có th thy rng s cnh tranh ca ngành ngân hàng có nhng đc đim sau:

ơyălƠălnhăvcăkinhădoanhăđc bit,ălnhăvc tin t- lnhăvc nhy cm và d
gây nhăhng. Do đó, s cnh tranh trong lnh vc này cn phi đc chú trng.
Trong đó, nng lc ca đi ng nhân viên làm trong lnh vc này là yu t hàng đu
th hin cht lng sn phm dch v ca ngân hàng đó.

Liên quan trc tipăđn tt c các thành phn trong nn kinh t xã hi. Do là
ngành có sc nh hng đn nhiu thành phn kinh t trong xã hi nên ngành ngân
hàng phi to đc uy tín, không đ bt k s khó khn nht thi ca bt kì ngân hàng
nào làm nh hng đn lòng tin và dn đn s sp đ, gây nh hng đn rt nhiu
ch th liên quan trong xã hi.
 Cnh tranh trong ngành ngân hàng không phi là cnh tranhắămt mt mt
còn”. Hp tác kinh doanh và hn ch xy ra hiu ng domino buc các ngân hàng

5
không th áp dng mi phng thc cnh tranh đ chin thng đi th. Gii pháp đ
loi đi th cnh tranh ch yu là sáp nhp.

Li th cnh tranh da vào s khác bit dch v thng không duy trì lâu
bng các ngành khác. Do đc đim dch v ngân hàng d sao chép nên tính khác bit
ca dch v s nhanh chóng b xóa b bi đi th cnh tranh nu ngân hàng đó không
ngng t đi mi đ to ra nhng khác bit mi.

Xây dngăthngăhiu và uy tín là nhngăphngăthc cnh tranh hiu qu: vì
đc đim hot đng kinh doanh ca ngân hàng da trên c s tín nhim.

Ngun lc và công ngh là hai yu t chính trong vic to ra li th cnh tranh
cho ngân hàng nh vào ci tin dch v và cht lng dch v.

1.2 NhngătiêuăchíăđánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăNHTM:
Trên c s ng dng lý thuyt ca Micheal E.Porter và h thng ch s CAMELS xp
hng các t chc tín dng; các tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM
thng đc xem xét nh sau:
1.2.1 Nhóm tiêu chí trcătip:

Sn phm dch v:
Lý thuyt cnh tranh ch ra rng, cnh tranh luôn xoay quanh các yu t: cht lng,
tính đa dng và giá c ca sn phm dch v. Trong hot đng ngân hàng, sn phm
ngân hàng là các dch v tài chính mà ngân hàng cung ng cho khách hàng. S lng
và cht lng các sn phm dch v tài chính ngân hàng nói lên nng lc cnh tranh
ca ngân hàng. Khi đánh giá nng lc cnh tranh ca mt NHTM ngi ta tính đn:

Uy tín cung cp dch v ngân hàng:
Uy tín cung cp dch v ngân hàng th hin mc đ chính xác trong vic cung
cp dch v. Uy tín cung cp dch v là yu t hàng đu trong đánh giá v sn
phm dch v ca ngân hàng.

Mcăđ đaădng ca sn phm dch v :
Sn phm dch v càng đa dng, khách hàng càng có nhiu c hi đc la
chn hn. Mc đ đánh giá tùy thuc vào nhu cu s dng ca khách hàng và
s lng sn phm dch v ca ngân hàng mà khách hàng có thông tin.

6

Kênh phân phi:
Kênh phân phi là cu ni ca ngân hàng vi khách hàng trong vic cung ng các dch
v ngân hàng và tin ích ph tr. Vì th, kênh phân phi nh hng không nh đn
nng lc cnh tranh ca mt ngân hàng. Các ch tiêu đánh giá kênh phân phi gm có:
“mc đ ph sóng” và mc đ đa dng ca dch v đc cung cp qua kênh phân

phi. Trong hot đng ca các NHTM, vic m rng mng li phân phi có Ủ ngha
quan trng trong chin lc tng cng kh nng cnh tranh, có tác dng th hin tính
sn có ca sn phm đ ngi dân d tip cn và gim các chi phí giao dch, tng s
lng thông tin, t đó tác đng đn vic gia tng th phn. Thiu các mng li ngân
hàng h tr cng có th làm cho vic tìm kim ngun vn ca khách hàng gp tr
ngi.

Hotăđng bán và marketing:
Hoch đnh chin lc kinh doanh sát đúng vi th trng là yu t đm bo cho hiu
qu kinh doanh, t đó góp phn gia tng nng lc cnh tranh ca ngân hàng.
Các ch tiêu đánh giá hot đng bán và marketing ca mt ngân hàng:

Tính cnh tranh ca giá c:
Giá c trong hot đng kinh doanh ngân hàng bao gm lãi sut tin gi, lãi sut
cho vay và phí dch v. Mc giá đc công b thng mang tính cht danh
ngha cao vì chi phí thc t mà khách hàng phi tr có th khác so vi giá công
b .

Quy trình cung cp dch v : quy trình cung cp dch v đcăđánhăgiáă
qua các yu t sau:
- Tính tcăđ (nhanh/chm ) trong vic cung cp dch v: Ch tiêu
này phn ánh hiu qu ca yu t cht lng, quy trình th tc và yu
t con ngi trong hot đng marketing mix.
- Tínhăđnăgin ca th tcăđc yêu cu trong giao dch: Ch tiêu
này đánh giá hiu qu ca yu t quy trình trong marketing mix. Do
hot đng kinh doanh ngân hàng chu nhiu ri ro cng nh chu s
giám sát cht ch ca chính ph , mi ngân hàng đu có nhng quy

7
đnh riêng cho vic cung cp dch v. Do đó, nu th tc quá phc tp

và rm rà gây khó khn cho khách hàng thì làm khách hàng không
hài lòng và nguy c mt khách hàng là rt cao
- Tính d dàng tìm kim và nhnă đcă thôngătină đyă đ v ngân
hƠngă cngă nhă sn phm dch v: Nu d dàng tìm kim và có
thông tin đy đ, khách hàng s hài lòng hn vì khách hàng đã tit
kim đc rt nhiu thi gian.

K nngăphc v ca nhân viên:
Là ch tiêu đánh giá s quan tâm, tính chuyên nghip trong phong cách phc v
ca toàn b h thng ngân hàng và nhân viên giao dch. Ch tiêu này đc đánh
giá qua: mc đ quan tâm, đáp ng ca ban lãnh đo cng nh nhân viên đi
vi nhu cu chính đáng riêng có ca mi khách hàng. Phong cách phc v hòa
nhã, tn tâm, thái đ c x đúng mc và trình đ chuyên môn ca nhân viên
ngân hàng cng là yu t mang li s hài lòng cho khách hàng.

Hiu qu vic gii quyt khiu ni :
Trong quá trình giao dch, khách hàng không th không phát sinh nhng đim
không hài lòng v dch v ca khách hàng. Tùy theo tng khách hàng, s không
hài lòng có th đc hoc không đc phn ánh. Tính hiu qu trong gii quyt
khiu ni bao gm cách thc tip nhn, thi gian gii quyt, cách gii quyt
khiu ni đáp ng nh th nào đi vi mong đi ca mi khách hàng.

Các yu t hu hình:
iu kin phòng giao dch tt và hin đi là mt trong nhng yu t quan trng
đánh vào nim tin ca khách hàng. Ngoài ra, trang phc cng là mt yu t hu
hình tác đng vào nim tin ca khách hàng.

Thngăhiu:
Là tài sn vô hình quỦ giá có Ủ ngha cc kì quan trng. Uy tín, thng hiu là
kt qu ca quá trình phn đu lâu dài, kiên trì theo đui mc tiêu và chin lc

đúng đn. Nu sn phm hay dch v ca doanh nghip có thng hiu mnh s

8
kích thích ngi mua nhanh chóng đi đn quyt đnh mua, nh đó mà th phn
ca ngân hàng gia tng.

Hotăđng nghiên cu th trng:
ây cng là mt tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca ngân hàng thông qua
các hot đng nh kho sát nhu cu khách hàng, qung cáoầ.
1.2.2 Nhóm tiêu chí bătr:
 Nngălc tài chính
Nng lc cnh tranh ca NHTM ph thuc rt ln vào nng lc tài chính ca bn thân.
Nng lc tt v tài chính s giúp NHTM d dàng chim đc lòng tin ca khách hàng
trong huy đng vn cng nh trong cho vay vn, tng qui mô tng tài sn. Nng lc
tài chính ca NHTM thng đc đánh giá thông qua:

Th phn: Th phn cng là mt tiêu chí phn ánh nng lc cnh tranh ca
ngân hàng trong vic thu hút và duy trì khách hàng. Th phn càng ln, nng lc
cnh tranh ca ngân hàng càng cao. Th phn ca ngân hàng bao gm hai mng
chính đó là: th phn huy đng và th phn cho vay.

Quy mô vn và tng ti sn: Quy mô vn đc coi nh là mt ch tiêu quan
trng đ đo lng li th kinh t theo quy mô. Quy mô vn ln to kh nng
cho NHTM đa dng hoá các loi hình đu t và gim thiu nhng ri ro khác.
Quy mô tng tài sn cho bit kh nng huy đng vn và s dng vn trên th
trng tài chính – tin t ca mi ngân hàng, đng thi cng phn ánh quy mô
vn ca ngân hàng đó.

Chtălng ca tài sn Có: Cht lng tài sn Có th hin đ an toàn trong
hot đng kinh doanh ngân hàng. ánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM

thông qua đ an toàn tài sn ca ngân hàng có Ủ ngha đi vi s tn ti, phát
trin và kh nng thu hút khách hàng.
Nói đn cht lng tài sn là nói đn cht lng tài sn Có sinh li.  đánh giá
mc cht lng toàn tài sn ca ngân hàng, thông qua đó đánh giá nng lc
cnh tranh ca ngân hàng, ngi ta quan tâm đn h s Cook (gi tt CAR) và
t l n quá hn. Theo quy đnh Thông t 13 ngày 20/05/2010 ca NHNN thì

9
mt NHTM phi có CAR ≥ 9%, khi đó mi đc coi là ngân hàng có đ an
toàn chp nhn đc. T l n quá hn là t l phn trm gia tng s n quá
hn trên tng d n cho vay, th hin cht lng tín dng. T l này càng cao
thì cht lng ca tín dng ngân hàng càng yu và ngc li. Hin nay, theo
quy đnh ca NHNN gii hn t l n quá hn ca các NHTM đc xem là an
toàn di 3%.

Kh nngăsinhăli ca tài sn
Kh nng sinh li ca tài sn là mt trong nhng yu t quan trng đi vi vic
th hin nng lc cnh tranh ca NHTM, đc đánh giá theo hai ch tiêu c bn
là ROA và ROE. ây cng là ch tiêu đc các t chc tài chính quc t s
dng đ đánh giá nng lc hot đng ca các NHTM, trên c s đó xác đnh
NHTM có đ điu kin đ có th tham gia trên th trng tài chính toàn cu hay
không.
ROA = (thu nhp ròng sau thu/ tng tài sn có bình quân) * 100
ROE = (thu nhp ròng sau thu/ vn ch s hu và các qu) * 100
 Kh nngăthanhăkhon:
Kh nng thanh khon là kh nng đm bo đáp ng yêu cu rút tin ca khách
hàng gi tit kim và yêu cu gii ngân cho khách hàng vay vn. Kh nng
thanh khon đc đánh giá qua kh nng đm bo chi tr theo quyt đnh s
457/2005/Q-NHNN


Qun lý chi phí kinh doanh
Chi phí kinh doanh ca mt ngân hàng bao gm chi phí huy đng vn, chi phí tr phí
và dch v, tin lng nhân viên, chi phí khu hao và các chi phí hot đng khác. Chi
phí huy đng vn thng chim t trng cao trong tng chi phí kinh doanh ca mt
ngân hàng. Hiu nng hot đng ca mi ngân hàng thông qua mng li các chi
nhánh, bao gm c nhân lc và vt lc, th hin qua ch s C/I (đc tính bng chi phí
hot đng trên tng thu nhp t các hot đng kinh doanh ca ngân hàng) và ch s
C/M (đc tính bng chi phí hot đng trên tng tài sn).

Công ngh

10
Công ngh và trình đ ng dng công ngh là mt tiêu chun quan trng trong đánh
giá nng lc cnh tranh ca NHTM hin đi. Công ngh giúp các NHTM hoàn chnh
h thng qun lý và hot đng tác nghip; m rng c v cht lng và không gian
hot đng ca ngân hàng. ng dng công ngh giúp các NHTM gia tng cht lng và
tính đa dng dch v, đng thi to điu kin phát trin thêm các dch v mi, t đó tác
đng gia tng kh nng cnh tranh ca ngân hàng.
Trình đ công ngh ca ngân hàng thng đc đánh giá di hai góc đ: qui trình x
lý các thao tác nghip v đn gin, đm bo tính pháp lý và kh nng ng dng hiu
qu nhng thành tu mà công ngh thông tin cho phép.

Kh nngănghiênăcu phát trin:
Kh nng nghiên cu và phát trin ca ngân hàng nhn mnh đn tim lc và s đu t
ca ngân hàng trong vic phân tích và tìm cách tha mãn cao nht các yêu cu ca
khách hàng. Vic nghiên cu và phát trin đóng góp rt ln vào thành công trong vic
tiêu th sn phm, đó chính là dch v ngân hàng.
 T chc:
Nng lc điu hành đc xét trên phng din chun mc và các chin lc mà ngân
hàng xây dng cho hot đng ca mình, c th là xây dng các quy đnh, chun mc

hat đng và nghip v; xây dng và vn hành h thng thông tin ni b (MIS), h
thng kim toán ni b,
Trình đ, nng lc điu hành kim sóat s đm bo tính hiu qu, an toàn trong hot
đng ngân hàng và là mt tiêu chí đo lng nng lc cnh tranh gia các ngân hàng
vi nhau. Hat đng hiu qu và an toàn, có tính n đnh, đt đc mc tng trng
đu đn theo thi gian là bng chng cho nng lc qun tr điu hành đúng đn.

Ngun nhân lc:
Hot đng trong mt ngành cung cp các loi hình dch v đc bit, cht lng ngun
nhân lc có vai trò quan trng và quyt đnh đi vi nng lc cnh tranh ca mt
NHTM. Ngun nhân lc có cht lng cao là biu hin ca nng lc cnh tranh cao.
ánh giá kh nng cnh tranh ca ngân hàng thông qua ngun nhân lc xem xét trên
hai yu t c bn:

11

Kh nngăthuăhútăngun nhân lc: là kt qu ca uy tín, danh ting thng
hiu ca ngân hàng. Yu t này đc đánh giá thông qua quy mô ca ngân hàng
và kh nng phát trin trong tng lai; môi trng làm vic; chính sách thu
nhp và phúc li;ầ

Chtălng ngun nhân lc: các ch tiêu s dng đ đánh giá gm: nng
lc qun tr ca đi ng lãnh đo; trình đ nhân lc; k nng thao tác nghip v
ca nhân viên trong tác nghip c th; tui đi bình quânầ.
1.3 CácănhơnătănhăhngăđnănngălcăcnhătranhăcaăNHTM:
Nu ch xem xét các tiêu chí nêu trên và rút ra kt lun v nng lc cnh tranh ca mt
ngân hàng s rt phin din. Vì th, s rt thiu sót nu b qua đánh giá v các nhân t
nh hng đn nng lc cnh tranh ca mt ngân hàng.
1.3.1 Tácăđngăcaăcácăyuătăthucămôiătrngăviămô:
Da trên lý thuyt mô hình 5 lc lng cnh tranh ca Micheal E.Porter, tác đng ca

môi trng vi mô có nh hng đn nng lc cnh tranh ca ngân hàng:

Mcă đ cnh tranh ca ngành ngân hàng: Mc đ cnh tranh đc đánh giá
thông qua s lng đi th trong ngành, thành phn đi th cnh tranh, nhn dng kh
nng ca đi th cnh tranh

Miăđeăda ca các sn phm thay th: sn phm thay th là nhng sn phm có
chc nng gn ging nhau ca sn phm mà ngân hàng đang cung cp. Sn phm thay
th có tác đng mnh đn vòng đi sn phm đng thi có nh hng đn li nhun
tim n ca ngân hàng. Mi đe da ca sn phm thay th đc đánh giá qua s đa
dng ca sn phm thay th và mc đ đáp ng các nhu cu ca khách hàng.
 Miăđeăda xâm nhp: Mi đe da xâm nhp đc đánh giá thông qua rào cn
xâm nhp ca ngành nh tính hiu qu kinh t theo quy mô, thng hiu, quy mô kênh
phân phi mà các ngân hàng đang kinh doanh đã to lp, yêu cu v vn, chính sách
ca chính ph.

Sc mc c ca nhà cung cp: sc mnh mc c ca nhà cung ng đc đánh giá
qua mc đ đc quyn ca nhà cung ng. Nhà cung ng trong lnh vc ngân hàng
đc phân thành hai nhóm chính:

12

Các nhà cung ng vn cho hotăđng: Nhà cung ng vn bao gm cá nhân,
tp th, công ty, t chc xã hi và thm chí là các t chc tín dng đang cnh
tranh trc tip và Ngân hàng nhà nc.

Các nhà cung ngă că s h tng làm vic : nh các nhà cung cp vin
thông, phn cng, phn mm máy tính, phn mm qun lý.

Sc mc c caăngi mua: ngi mua trong lnh vc ngân hàng là nhng ngi

s dng dch v tin gi, vay vn,ầ Sc mc c ca ngi mua cng đc đánh giá
qua mc đ đc quyn trên th trng.
1.3.2 Tácăđngăcaăcácăyuătăthucămôiătrngăvămô:

Tácăđng caămôiătrng chính tr - pháp lut: môi trng chính tr và pháp lut
có th làm tng hoc cng có th làm gim nng lc cnh tranh ca bt k ngân hàng
nào. Là mt ngành chu s kim soát cht ch bi Chính ph, các NHTM luôn chu tác
đng mnh m t môi trng chính tr và pháp lut.Các yu t cn xem xét ca môi
trng này gm quan đim ca ng, tính n đnh ca môi trng chính tr, tác đng
ca h thng pháp lut.

Tácăđng caămôiătrng kinh t: nu nh nn kinh t phát trin cao, lm phát n
đnh s to thun li cho s phát trin ca ngành. Ngc li, khi môi trng kinh t bt
n, khách hàng s gim quy mô hot đng kinh doanh và gim tc đ phát trin ca
ngành ngân hàng. Mi quan h gia môi trng kinh doanh v mô và ngành ngân hàng
thng là mi quan h thun chiu. Các yu t trong môi trng kinh t bao gm trình
đ phát trin kinh t, c cu kinh t và trình đ phát trin thng mi đin t.

Tácăđng caămôiătrng khoa hc công ngh: có tác đng mnh đn nng lc
cnh tranh ca các ngân hàng do th mnh ca các dch v và hot đng kinh doanh
ca mi ngân hàng ph thuc nhiu vào mc đ ng dng khoa hc công ngh. Nhng
yu t chính ca môi trng khoa hc công ngh tác đng đn nng lc cnh tranh ca
ngân hàng là trình đ phát trin công ngh thông tin, ngun nhân lc ca ngành công
ngh thông tin và chính sách ca Nhà nc.

Tácăđng caămôiătrngăvnăhóaăậ xã hi : Môi trng vn hóa xã hi có tác
đng đn hành vi mua sm ca khách hàng. Chính vì th, môi trng vn hóa xã hi

13
nh hng nhiu đn nng lc cnh tranh ca các ngân hàng. Mt s yu t chính tác

đng ca môi trng vn hóa: thói quen tiêu dùng, c cu tui ca tng lp dân c,
trình đ hc vnầ.
1.4ăSăcnăthităphiănơngăcaoănngălcăcnhătranhătiăNHTM:
Các NHTM Vit Nam cn phi nâng cao nng lc cnh tranh ca chính bn thân mình
là bi vì:
Th 1, Th trng tài chính Vit Nam đang đc t do hóa đ hi nhp vào th trng
tài chính quc t. T do hóa tài chính s thúc đy cnh tranh gia các t chc tài
chính, đánh du vic chm dt s phân bit đi x v pháp lý gia các t chc khác
nhau. Bên cnh đó, hin nay hot đng ngân hàng trên th gii đã chuyn dch t xu
th ngân hàng quc t sang ngân hàng toàn cu hóa. Các ngân hàng toàn cu thâm
nhp vào th trng nc ngoài thông qua vic thit lp các chi nhánh và các ngân
hàng con đ thu hút vn và cung cp các khon vay ngay ti nc bn đa. Các ngân
hàng này cung cp các dch v nh cho vay tiêu dùng, nhn th chp, cho vay doanh
nghip, qun lý tài sn và tham gia vào th trng vn. Nu các NHTM không đ sc
cnh tranh thì nguy c mt th phn, khách hàng vào tay các ngân hàng nc ngoài là
điu khó tránh khi.
Th 2, S thay đi môi trng cnh tranh, môi trng pháp lý làm cho th trng tài
chính có nhng đc đim mi, nh hng trc tip đn hot đng ca các t chc tài
chính, buc các ngân hàng phi tái c cu li cho phù hp. Ngoài ra s tng trng
nhanh ca các NHTM và quá trình t đng hóa trong bi cnh cnh tranh gay gt nh
hin nay đòi hi các ngân hàng phi duy trì  quy mô ln đ gim thiu chi phí. Các
ngân hàng ln đang tìm cách mua li các ngân hàng nh đ bin thành mng li ca
h.
Các ngân hàng hin đang phi đi mt vi s cnh tranh quyt lit c trong th trng
ni đa và quc t.  tn ti và phát trin, các NHTM không còn s la chn nào
khác ngoài vic t nâng cao nng lc cnh tranh ca chính mình.

14
1.5ăKinhănghimăvănơngăcaoănngălcăcnhătranhătiăcácăNHTMătrênăthăgiiăvƠă
bƠiăhcăchoăSCB:

1.5.1ăKinhănghimăvănơngăcaoănngălcăcnhătranhătiămtăsăNHTMătrênăthă
gii:

Kinh nghim ca tpă đoƠnă tƠiă chính Nht Bn Mitsubishi UFJ Financial
Group:
Ngày 01/10/2005, Mitsubishi UFJ Financial Group ( MUFG) - Ngân hàng ln nht th
gii đã ra đi bi s sáp nhp gia Mitsubishi Tokyo - ngân hàng ln th hai vi ngân
hàng ln th t –UFJ ca Nht Bn, to nên ngân hàng có tng tài sn là 188.000 t
yên, quy mô vn hot đng tng đng 1.770 t USD và có hn 40 triu khách hàng,
vt qua Citigroup ca M v giá tr tng tài sn, tr thành ngân hàng ln nht th
gii. Theo các nhà phân tích vic sáp nhp gia UFJ và Mitsubishi Tokyo đã góp phn
n đnh h thng tài chính Nht Bn, s kt hp gia th mnh ca UFJ  th trng
bán l và các khu vc ngoài Tokyo cùng vi thng hiu quc t và mi quan h trong
gii ch đi tp đoàn ca Mitsubishi Tokyo s giúp MUFG to nên mt v th vng
chc trong h thng tài chính ngân hàng toàn cu.
Thc tin cho thy, h thng tài chính ca Nht Bn có giai đon hot đng ì ch, các
ngân hàng vn phi gánh chu mt khon cho vay tín dng xu chng cht và nhu cu
vay mi gim đáng k t khi th trng chng khoán và bt đng sn bong bóng sp
đ vào đu nhng nm 1990. Tng khon n xu vào thi đim này ca Mitsubishi
Tokyo – UFJ c tính là 5.300 t yên. Vic sáp nhp này cng gp phi mt s khó
khn là h phi đi phó vi các chi nhánh tha, quá nhiu nhân viên qun lỦ và các
chin lc cho vay không đng nht v phng thc cho vay, dn đn s lng ln
các khon cho vay không hiu qu cao, có s khác bit v c cu và cách qun lỦ do
Mitsubishi Tokyo có xu hng truyn thng, bo th trong khi UFJ thì ngc li. Mc
tiêu xuyên sut ca UFJ và Mitsubishi Tokyo là hp nht vn nhm tng quy mô hot
đng và duy trì sn phm dch v ngân hàng lõi ca tng ngân hàng c, phát trin nâng
cao nng lc cnh tranh ca ngân hàng sau sáp nhp hp nht. Vic đa dng hóa các
dch v ngân hàng nên gn lin vi vic chuyên môn hóa các dch v mà khách hàng

15

ca ngân hàng s dng, tránh vic đu t dàn tri; xác đnh đc dch v ct yu và
tp trung phát trin cht lng các dch v đó, MUFG xác đnh vic phát trin các sn
phm hin đi ch nên đc thc hin mt cách t t và có chn lc. ng thi,
MUFG thc hin đc phân khúc th trng mc tiêu ca mình, tránh vic chy đua
cnh tranh khách hàng mt cách thiu đnh hng đ tp trung ngun lc, tit kim chi
phí marketing và nâng cao cht lng dch v cho khách hàng ca mình.

Kinh nghim ca NHTM Trung Quc:
Nm 1998, B Tài chính Trung Quc đã phát hành 270 t nhân dân t trái phiu đc
bit đ tng cng vn cho nhng ngân hàng ln, nâng t l an toàn vn ti thiu trung
bình ca các ngân hàng ICBC t 4,4% lên 8% đúng theo Lut Ngân hàng Thng mi
Trung Quc nhm nâng cao nng lc cnh tranh. S giám sát tài chính các ngân hàng
cng đã đc cng c. Cui nm 1998, Chính ph Trung Quc chp thun giao cho
ngành ngân hàng thành lp các công ty qun lý tài sn (AMCs) đ mua li tài sn ngân
hàng và tin hành x lý n xu ca bn NHTM ln. Kt qu thu đc:
- Tháng 6/2004, 2 ngân hàng China Construction Bank (CCB) và Bank of
China (BOC) đã x lý 300 t nhân dân t (tng đng 36,2 t USD) n khó
đòi, gim t l n xu t 5,16% xung còn 3,74 % và chun b cho ln đu tiên
phát hành c phiu ra công chúng.
- Tháng 5/2006, International Comercial Bank of China (ICBC) cng bán c
phiu ra công chúng và tr thành ngân hàng Trung Quc có t l vn đu t
nc ngoài cao nht, chim khong 8,89% vn điu l. T l an toàn vn ti
thiu ca ICBC đc tng lên ti 10,26% và t l n xu gim xung còn
4,43%, giúp ICBC ln mnh vào vn tm ra mua li mt s chi nhánh ngân
hàng M đ m rng mng li hot đng xuyên quc gia, kinh doanh ngân
hàng trên đt M.
Th mnh ca các NHTM Trung Quc so vi các ngân hàng nc ngoài là h d
chim lnh lòng tin ca khách hàng ni đa hn. Do vy h đã bit tn dng li th này
đ phát trin mt dch v mi và hin đi (vn là đim mnh ca Ngân hàng nc
ngoài) ví d nh là ebanking.  thi đim đó, nhiu chuyên gia Trung Quc cho rng


16
ebanking s là đu cu đ các ngân hàng nc ngoài tn công vào th trng tài chính
ngân hàng, t đó các NHTM ln ti Trung Quc đã liên tc nâng cp h thng ngân
hàng trc tuyn và thc hin nhiu chin dch qung cáo ln v s tin dch ca dch
v ebanking. Ngoài ra, các NHTM Trung Quc còn tuyn dng nhng nhân viên gii
nht, thành tho nghip v nht vào làm b phn này. Nhng dch v này cng cn có
s tin tng ca khách hàng, vì vy h đi trc và h đã thành công. Xã hi và vn
hoá truyn thng Trung Quc đã tr thành mt rào cn vô hình ngn chn s tn công
mnh m ca các đi th cnh tranh đn t bên ngoài quc gia.
1.5.2ăBƠiăhcăkinhănghimăchoăSCB:
T nhng kinh nghim ca Nht Bn và Trung Quc đã trình bày  phn 1.5.1 bên
trên, SCB có th rút ra đc bài hc nâng cao nng lc cnh tranh ca mình.
Th 1, SCB nên tp trung vào các dch v ng dng công ngh thông tin nh h thng
máy rút tin t đng (ATM), Internet-banking, mobile-banking, qun lý h thng d
liu khách hàng; đy nhanh tc đ phát trin ca h thng thanh toán không dùng tin
mt, đm bo tính an toàn và chính xác trong các giao dch. Ci tin và nâng cao cht
lng dch v ngân hàng truyn thng. m bo kh nng tip thu và qun lý kim
soát đc công ngh, đm bo tt công tác an ninh mng. To và gi đc lòng tin ca
khách hàng khi tham gia s dng các dch v ngân hàng
Th 2, a dng hóa sn phm dch v ngân hàng gn lin vi phân khúc th trng.
Tn dng li th vn hóa trong nc trong vic cnh tranh vi các đi th nc ngoài.
Th 3, Phát trin ngun nhân lc ngân hàng, phù hp vi xu hng hi nhp kinh t
quc t: Nu công ngh đc xem là yu t to ra s đt phá thì ngun nhân lc đc
xem là yu t nn tng, tuyn dng ngun nhân lc có cht lng; xây dng vào đào
to lc lng cán b k tha vi chin lc phát trin ca ngân hàng hin đi
Th 4, Tng cng nng lc qun tr, điu hành, b máy kim soát; tng cng qun
tr ri ro, đc bit là khon n xu. i vi nhng khon n xu, SCB nên tp trung
gii quyt thông qua AMC.