BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU, THÁNG 22024

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.35 MB, 23 trang )

Trang 1<div class="page_container" data-page="1">

Tháng 22024Báo cáo

Thị trường

Hồ tiêu

tồn cảnh về tình hình sản xuất, Báo cáo cập nhật bức tranhbiến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường hồ tiêu trong nước và thế giới.

</div>Trang 2<div class="page_container" data-page="2">

BLS: Cục Thống kê Lao động Mỹ

BPS: Cơ quan Thống kê Indonesia

Comex Stat: Trung tâm Thống kê Ngoại thương Nhà nước Brazil

Eurostat: Cơ quan Thống kê châu Âu

EVFTA: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

IPC: Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế

USITC: Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ

VPSA: Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam

Tóm tắt ………...….………... 03

Phần I: Thị trường hồ tiêu thế giới ………..………...……...…… 04

1. Sản xuất - tiêu thụ …………...……. 04

2. Xuất khẩu, nhập khẩu ………...……...…..…...….. 04

3. Diễn biến giá ………...…...………. 09

Phần II: Thị trường hồ tiêu Việt Nam ………..……...…...…… 11

Phần III: Hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong ngành ... 18

Phần IV: Sự kiện nổi bật trong ngành hồ tiêu ...…... 20

Phụ lục ….…….…...…...….. 22

Viết tắt, giải nghĩa

Để thuận tiện hơn trong việc xem và tra cứu báo cáo này, xin mời quý vị tải bản PDF về và mở trên các phần mềm chuyên dụng như Adobe PDF Reader hoặc Foxit Reader.

Mục lục

Viết tắt,giải nghĩa

</div>Trang 3<div class="page_container" data-page="3">

Theo dự báo mới đây của Nedspice Group, sản lượng hồ tiêu toàn cầu trong năm 2024 ước đạt khoảng 465.000 tấn, giảm 6.000 tấn so với mức 471.000 tấn của năm trước. Trong khi đó, tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu ở mức 529.000 tấn, vượt 64.000 tấn so với sản xuất.

Lũy kế trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu tiêu của Brazil đạt 11.938 tấn, trị giá 39,8 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 5,3% về lượng nhưng tăng 16,6% về trị giá. Trong hai tháng đầu năm giá tiêu xuất khẩu bình quân của Brazil tăng 23% lên mức 3.332 USD/tấn.

Nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ đã tăng trở lại vào đầu năm 2024 sau khi sụt giảm vào năm ngoái. Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), nhập khẩu hồ tiêu của nước này trong tháng 1 đạt 7.085 tấn với trị giá 35,3 triệu USD, tăng hơn 2% cả về lường và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2023, nhập khẩu hồ tiêu của EU chỉ đạt 81.796 tấn, trị giá 409 triệu EUR, giảm 15,7% về lượng và 20,2% về trị giá so với năm 2022. Đây cũng là khối lượng nhập khẩu thấp nhất trong hơn 14 năm qua.

Tính đến ngày 18/3 giá tiêu đen xuất khẩu tại các nước sản xuất hàng đầu như Indonesia, Brazil và Việt Nam đã tăng lần lượt 19,2%, 49% và 24% so với cùng kỳ năm trước.

VPSA dự báo sản lượng hồ tiêu năm nay của Việt Nam giảm 10% xuống 170.000 tấn so với năm ngối, mức thấp nhất trong vịng 5 năm gần đây. Trong đó, Đắk Nơng chiếm 41,2%; Đắk Lắk chiếm 28,2%; Gia Lai chiếm 7,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu 7,1%...Hai tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 4.261 tấn hồ tiêu các loại, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, xuất khẩu giảm 23,5% về lượng và giảm 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 30.914 tấn, trị giá 124,3 triệu USD.

Tính đến ngày 18/3, giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên dao động ở mức 93.500 – 95.500 đồng/kg, tăng 15 – 16% so với cuối năm ngoái và tăng 45 – 47% (30.000 đồng/kg) so với cùng kỳ.

Chênh lệch cung - cầu có thể khiến giá tiêu tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nguồn cung tiêu của Việt Nam và các nước lớn trên thế giới giảm khiến thị trường tồn cầu thâm hụt vài chục nghìn tấn tiêu.

Mục lục

</div>Trang 4<div class="page_container" data-page="4">

Theo báo cáo mới đây của Nedspice Group, sản lượng hồ tiêu toàn cầu trong năm 2024 dự kiến đạt khoảng 465.000 tấn, giảm 6.000 tấn so với mức 471.000 tấn của năm trước. Trong đó, tiêu đen chiếm 89% sản lượng và tiêu trắng là 11%.

Trong khi đó, tiêu thụ hồ tiêu tồn cầu dự kiến ở mức 529.000 tấn, vượt 64.000 tấn so với sản xuất. Điều này khiến cho lượng tồn kho tiếp tục sụt giảm xuống còn 428.000 tấn, mức thấp nhất trong 6 năm qua.

Nedspice Group cho biết vụ thu hoạch hồ tiêu tại Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn cao điểm và tổng sản lượng trong năm nay vào khoảng 157.000 tấn, giảm 15% so với năm trước.

Trong những năm gần đây, việc trồng tiêu mới ở Việt Nam rất ít và nhiều cây già cỗi. Đồng thời diện tích cây hồ tiêu cũng bị thu hẹp và thay thế bằng các loại cây trồng mang lại thu nhập tốt hơn như sầu riêng.

Nedspice Group cho rằng giá tiêu tăng sẽ khuyến khích nơng dân tăng cường sản xuất,

Sản xuất - Tiêu thụ

thúc đẩy năng suất trồng tiêu trong những năm tới. Tuy nhiên, việc trồng mới sẽ mất thời gian để cho thu hoạch nên sản lượng khó có thể phục hồi sớm.

Nedspice cũng cho biết quy mô và thời điểm của nhu cầu xuất khẩu mới ở Việt Nam sẽ quyết định xu hướng giá trong những tháng tới, đặc biệt là Trung Quốc có vai trị quan trọng.Cịn tại Brazil, diện tích trồng tiêu tiếp tục mở rộng ở bang Espirito Santo và Bahia thuộc khu vực phía Đơng Nam, nhưng giảm ở Para thuộc khu vực phía Bắc.

Đã có nhiều diện tích trồng tiêu mới tại Espirito Santo và Bahia trong những năm gần đây do loại cây trồng này mang lại lợi nhuận cho người nông dân. Tuy nhiên, khối lượng thu hoạch không theo xu hướng này khi các hiện tượng thời tiết bất lợi do El Niño gây ra đã gây thiệt hại cho cây trồng và năng suất kém.Mặc dù vậy, Brazil có thể chứng kiến một vụ mùa rất tốt vào năm 2025 nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

Giá tiêu đen trên thị trường thế giới tiếp tục tăng ở hầu hết quốc gia sản xuất chính. Tính đến ngày 18/3 giá tiêu đen tại Indonesia, Brazil và Việt Nam đã tăng lần lượt 19,2%, 49% và 24% so với cùng kỳ năm trước.

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊUTHẾ GIỚI

Xuất khẩu, nhập khẩu

a. Xuất khẩu

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam và Brazil có chiều hướng giảm vào đầu năm 2024, trong khi Indonesia và Ấn Độ lại đang chứng kiến sự

gia tăng mạnh mẽ (Bảng 1). Mục lục

Viết tắt,giải nghĩa

</div>Trang 5<div class="page_container" data-page="5">

Brazil: Theo số liệu của Trung tâm Thống kê Ngoại thương Nhà nước Brazil (Comex Stat), xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong tháng 2 đạt 5.901 tấn, giảm 2,3% so với tháng trước và giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế hai tháng đầu năm, xuất khẩu tiêu của Brazil đạt 11.938 tấn, trị giá 39,8 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 5,3% về lượng nhưng tăng 16,6% về trị giá. Giá tiêu xuất khẩu bình quân hai tháng của Brazil tăng 23% lên

3.332 USD/tấn (Biểu đồ 1).

Việt Nam là nước nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất từ Brazil trong 2 tháng đầu năm với khối lượng đạt 2.780 tấn, giảm 5,2% so với cùng kỳ và chiếm 23,3% thị phần. Tiêu Brazil được nhập khẩu vào Việt Nam để phục vụ cho hoạt động chế biến và tái xuất khẩu, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các nhà kinh doanh gia vị trên thế giới.

Tuy nhiên, giá tiêu Brazil trong thời gian qua tăng cao, hiện vượt hơn 100 USD/tấn so với giá tiêu chào bán của Việt Nam trên thị trường thế giới. Do đó, nhập khẩu tiêu nguyên liệu

Bảng 1: Xuất khẩu hồ tiêu của một số nước qua các tháng năm 2024

Biểu đồ 1: Xuất khẩu tiêu của Brazil năm 2022-2024

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế và Cơ quan Hải quan, Thống kê các nước.

Đơn vị: tấn. Nguồn: Số liệu từ Comex Stat.

Mục lục

</div>Trang 6<div class="page_container" data-page="6">

từ Brazil khơng cịn hấp dẫn với các nhà chế biến Việt Nam và nhập khẩu đang có chiều hướng giảm.

Trong khi đó, xuất khẩu tiêu của Brazil sang các thị trường lớn khác lại tăng mạnh như Pakistan tăng 39,5%, đạt 1.431 tấn; Ấn Độ tăng gấp 2 lần, đạt 1.348 tấn; UAE tăng 19,3%, đạt 1.350 tấn; đặc biệt, thị trường Mỹ tăng tới

10,7 lần lên 402 tấn… (Biểu đồ 2).

Indonesia: Xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia trong tháng đầu tiên của năm 2024 đạt 2.292 tấn, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của cơ quan Thống kê Indonesia (BPS),

Hồ tiêu của Indonesia được xuất khẩu tới 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trong tháng đầu năm. Trong đó, đã có 831 tấn được vận chuyển đến Mỹ, tăng gấp 4,1 lần cùng kỳ năm trước; Ấn Độ 238 tấn, giảm 34,6%; Việt Nam 272 tấn, tăng 57,3%.

Ngoài ra, lượng hồ tiêu xuất khẩu của Indonesia sang Đức cũng tăng mạnh gấp 4 lần, Nhật Bản tăng 63%, Pháp tăng 86,6%... Năm ngoái, xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia đạt 23.818 tấn, giảm 19,5% so với năm 2022.

Sản lượng giảm 2,4% và đạt tổng cộng 80.000 tấn.

Giá tiêu đen tại Indonesia có xu hướng tăng trong đầu năm 2024 có thể là do sản lượng giảm. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng sản lượng hồ tiêu của Indonesia có xu hướng giảm, do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như sử dụng hạt giống chất lượng kém, đất canh tác hạn chế và sự tồn tại của dư lượng thuốc trừ sâu do sử dụng quá nhiều hóa chất.

Hơn nữa, một số vùng đang bị giảm diện tích canh tác do chuyển sang trồng các loại cây sinh lợi hơn như cà phê và chuối. Xu hướng sản xuất giảm này đã tác động kéo dài đến giá tiêu đen ở Indonesia.

Về lâu dài, nông dân dự kiến sẽ tiếp tục trồng tiêu đen khi giá vượt qua điểm hòa vốn đối với các đồn điền mới. Tuy nhiên, sẽ phải mất vài năm trước khi diện tích mới bắt đầu cho thu hoạch.

Mùa thu hoạch tiêu đen tại Indonesia kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm, cao điểm là từ tháng 7 đến tháng 9. Indonesia là một trong những nước sản xuất hạt tiêu hàng đầu thế giới, cùng với Việt Nam, Brazil và Ấn Độ.

Biểu đồ 2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu tiêu của Brazil trong 2 tháng đầu năm 2024

Đơn vị: % theo khối lượng. Nguồn: Số liệu từ Comex Stat.

Mục lục

Viết tắt,giải nghĩa

</div>Trang 7<div class="page_container" data-page="7">

Tại Indonesia, tiêu đen chiếm hơn 96% sản lượng hàng năm và được trồng chủ yếu ở Lampung, Bangka Belitung, Tây Kalimantan, Nam Sulawesi, Đông Nam Sulawesi, Nam Sumatra và Yogyakarta. Indonesia có ba loại tiêu đen được ưa chuộng rộng rãi là tiêu đen Lampung, tiêu đen Sarawak và tiêu dài Java. Tiêu Lampung là một trong những giống tiêu đen đặc biệt nhất của Indonesia và đóng góp gần 50% sản lượng cả nước.

b. Nhập khẩu

Mỹ: Nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ đã tăng trở lại vào đầu năm 2024 sau khi sự sụt giảm mạnh vào năm ngoái.

Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), nhập khẩu hồ tiêu của nước này trong tháng 1 đạt 7.085 tấn với trị giá 35,3 triệu USD, tăng hơn 2% cả về lường và trị giá so với

cùng kỳ năm 2023 (Biểu đồ 3).

Trong tháng 1, Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất vào thị trường Mỹ với khối lượng lên đến 5.800 tấn, trị giá 28,1 triệu USD, tăng 2,3% về lượng và tăng 4,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam nắm giữ tới 82% thị phần hồ tiêu nhập khẩu của Mỹ và bỏ

khá xa các nhà cung cấp khác (Biểu đồ 4).

Đứng thứ hai là Ấn Độ với khối lượng đạt 407 tấn, giảm 21,4% so với năm 2022. Ngoài ra,

Biểu đồ 3: Nhập khẩu tiêu của Mỹ qua các tháng năm 2023 - 2024

Đơn vị: tấn. Nguồn: Số liệu từ USITC.

Biểu đồ 4: Cơ cấu nguồn cung hồ tiêu cho thị trường Mỹ tháng 1/2023 và tháng 1/2024

Đơn vị: % theo khối lượng. Nguồn: Số liệu từ USITC.

Mục lục

</div>Trang 8<div class="page_container" data-page="8">

Mỹ còn nhập khẩu tiêu từ các thị trường khác như Indonesia (353 tấn), Brazil (321 tấn)…Mặc dù lạm phát của Mỹ đang cao hơn so với mục tiêu đề ra nhưng nhập khẩu hồ tiêu của nước này có dấu hiệu khởi sắc trở lại do lượng tồn kho ở mức thấp.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), lạm phát tại Mỹ trong tháng 2 ở mức 3,2%/năm so với cùng kỳ năm 2023. Dù giảm khoảng 2/3 so với mức đỉnh hơn 4 thập kỷ là trên 9% thiết lập vào giữa năm 2022, lạm phát hiện nay vẫn cao so với mục tiêu 2% của Fed, khiến cơ quan này có thể cần thêm thời gian để đưa ra quyết định giảm lãi suất.

Thị trường đang dự báo, sớm nhất cũng phải tới tháng 6/2024, Fed mới bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ và nhiều khả năng cũng chỉ có 3 đợt hạ lãi suất trong năm 2024, mỗi đợt giảm 0,25%. Hồi đầu năm nay, thị trường kỳ vọng, Fed có thể bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 3 và sẽ có 6 - 7 đợt giảm lãi suất trong cả năm.

EU: Lạm phát và lãi suất cao đã ảnh hưởng lớn đến nhu cầu về gia vị tại Liên minh châu Âu (EU). Theo số liệu của Cơ

quan Thống kê châu Âu (Eurostat), năm 2023, nhập khẩu hồ tiêu của EU chỉ đạt 81.796 tấn, trị giá 409 triệu EUR, giảm 15,7% về lượng và 20,2% về trị giá so với năm 2022. Đây cũng là khối lượng nhập khẩu thấp nhất trong hơn 14

năm qua (Biểu đồ 5).

Nhìn chung nhập khẩu tiêu của EU từ các thị trường cung cấp hàng đầu trên thế giới đều giảm trong năm 2023 vừa qua. Đơn cử như Việt Nam đạt 31.450 tấn, giảm 11,2% và chiếm 38,4% thị phần; Brazil đạt 9.290 tấn, giảm 39,2% và chiếm 11,4% thị phần; Ấn Độ và Indonesia giảm 18,3% và 38,3%...

Có thể thấy, trong số các thị trường cung cấp chính cho EU mức giảm của Việt Nam được ghi nhận là thấp nhất. Điều này cho thấy hồ tiêu Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh cao tại thị trường châu Âu.

Sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực, thuế nhập khẩu hồ tiêu xay hoặc nghiền (mã HS 0904) xuất khẩu sang EU giảm từ 4% xuống còn 0%. Điều này giúp cho hồ tiêu Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với các nhà cung cấp khác như Indonesia, Malaysia, Ấn Độ… khi xuất khẩu vào EU.

Biểu đồ 5: Nhập khẩu tiêu của EU trong giai đoạn năm 2010-2023

Đơn vị: tấn. Nguồn:Eurostat.

Mục lục

Viết tắt,giải nghĩa

</div>Trang 9<div class="page_container" data-page="9">

Thứ hai, các nhà đầu tư trong khối EU chuyển nhà máy chế biến về Việt Nam để tận dụng nguyên liệu và nhân công giá rẻ sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu đa dạng sản phẩm vào các thị trường EU.

Thứ ba, ngành hồ tiêu Việt Nam cũng được đánh giá cao về năng lực chế biến với tỷ lệ hàng qua chế biến hiện chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Thứ tư, ngành gia vị Việt Nam nói chung và ngành hồ tiêu nói riêng đã ổn định và đang đi vào chuỗi giá trị của thế giới.

Chất lượng hồ tiêu của Việt Nam cũng đang ngày một cải thiện và đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Năm 2023, châu Âu có có 25 trường hợp cảnh báo đối với tiêu đen, riêng Brazil chiếm 20 trường hợp do nhiễm Salmonella; Việt Nam ghi nhận 1 trường hợp do phát hiện chlorfenapyr và hexaconazole trên hồ tiêu.

Trong tháng 3, giá tiêu đen trên thị trường thế giới tiếp tục tăng ở hầu hết các quốc gia sản xuất chính.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/3, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 4.169 USD/tấn, tăng 6,6% so với cuối tháng 2 và tăng 19,2%

so với cùng kỳ năm ngoái (Biểu đồ 6).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil dao động ở mức 4.400 USD/tấn, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 49% so với cùng kỳ.

Còn tại Việt Nam, sau 2 tháng giữ ổn định giá tiêu đen đã tăng khoảng 5% trong tháng 3 lên mức 4.100 USD/tấn với loại 500 g/l và 4.200 USD/tấn loại 550 g/l. Mức giá này cũng tăng khoảng 23 – 24% so với cách đây một năm.

Diễn biến giá

Biểu đồ 6: Diễn biến giá tiêu đen thế giới năm 2023 đến ngày 18/3/2024

Đơn vị: USD/tấn. Nguồn: IPC.

Mục lục

</div>Trang 10<div class="page_container" data-page="10">

Trên thị trường tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tính đến ngày 18/3 dao động ở mức 6.170 USD/tấn, ổn định so với cuối tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ

(Biểu đồ 7).

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam dao động mức 5.900 USD/tấn, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 21% so với cùng kỳ.

Biểu đồ 7: Diễn biến giá tiêu trắng thế giới năm 2023 đến ngày 18/3/2024

Đơn vị: USD/tấn. Nguồn: IPC.

Mục lục

Viết tắt,giải nghĩa

</div>Trang 11<div class="page_container" data-page="11">

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊUVIỆT NAM

Theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), Việt Nam cung cấp khoảng 50% sản lượng hồ tiêu tồn cầu, nhưng do diện tích suy giảm mạnh, sản lượng hồ tiêu của Việt Nam trong năm 2024 có thể sẽ ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

VPSA dự báo sản lượng hồ tiêu năm nay của Việt Nam giảm 10% xuống 170.000 tấn so với năm ngối, mức thấp nhất

Nguồn cung

trong vịng 5 năm gần đây. Trong đó, Đắk Nơng chiếm 41,2%; Đắk Lắk chiếm 28,2%; Gia Lai chiếm 7,6%; Bà Rịa Vũng Tàu 7,1%...

(Biểu đồ 8).

Hiện cả nước có 100.000 nơng dân trồng tiêu, 200 doanh nghiệp xuất khẩu và 35 nhà máy tiêu.

Theo Chi cục Phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Nơng, tồn tỉnh hiện có 34.000 ha hồ tiêu, sản lượng gần 70.000 tấn. Những năm qua, việc canh tác hồ tiêu đã có nhiều chuyển biến tích cực, chuyển dần sang hướng hữu cơ và đa dạng sinh thái vườn cây.

Việc liên kết sản xuất hồ tiêu tiêu có chứng nhận chất lượng và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, cũng ngày càng được mở rộng. Năm 2023, tồn tỉnh có 23 cơ sở, mơ hình áp dụng các tiêu chuẩn trong sản xuất, với quy mô trên 3.000 ha.

Nhu cầu hồ tiêu của Mỹ, châu Âu và nhiều thị trường khác đang cho thấy sự phục hồi, trong khi nhập khẩu của Trung Quốc lại giảm sâu. Ở trong nước, giá tiêu đen đang dao động từ 93.500 – 95.500 đồng/kg, tăng 45 – 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 8: Dự báo sản lượng hồ tiêu trên cả nước trong năm 2024

Đơn vị: % tính theo khối lượng. Nguồn: VPSA.

Mục lục

</div>