BO GIAO DUC VA DAO TAO.

NGAN HANG NHA NUGC VIET NAM

TRUONG DAI HOC NGAN HANG TP. HO CHI MINH

PHAM MANH TIEN

PHAT TRIEN HOAT DONG BANCASSURANCE
TAI NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAI CHUNG
VIET NAM
LUAN VAN THAC SI
Chuyén nganh: Tai chinh Ngan hang

Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01

Thành phố Hỗ Chí Minh — Nam 2022


BO GIAO DUC VA DAO TAO.

NGAN HANG NHA NUGC VIET NAM

TRUONG DAI HOC NGAN HANG TP. HO CHI MINH

PHAM MANH TIEN

PHAT TRIEN HOAT DONG BANCASSURANCE
TAI NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAI CHUNG

VIET NAM

LUAN VAN THAC SI
Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng

Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01

NGƯỜI HƯỚNG DÂN KHOA HỌC: TS. LÊ ĐÌNH HẠC

Thành phố Hỗ Chí Minh — Nam 2022


LOI CAM DOAN
Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ dé tài: “Phát triển hoạt động Bancassurance tại

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam” là cơng trình nghiên cứu của riêng tôi, các số
liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị
được tìm hiểu trong bài.

Tp. Hỗ Chí Minh, ngày

tháng

Tác giả

Phạm Mạnh Tiến

năm 2022


1


LỜI CẢM ƠN
Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Quý thầy, cô giáo của Trường Đại học Ngan
hàng TP. HCM đã giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt q trình học tập và nghiên cứu.

Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Lê Đình Hạc - người trực tiếp
hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi trong q trình thực hiện luận văn.
Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo, các phòng ban của Ngân hàng TMCP
Đại Chúng Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ tơi trong q trình cơng tác, trong nghiên

cứu, đóng góp cho tơi những ý kiến q báu để hồn thành luận văn này.
Mặc dù đã cơ gắng nhưng do thời gian có hạn và kiến thức cịn hạn chế nên khơng

tránh khỏi nhiều thiếu sót nên tơi kính mong q thầy cơ rộng lịng bỏ qua và chỉ bảo,
đưa ra ý kiến nhận xét, góp ý để bài được hồn thiện hơn.
Một lần nữa tơi xin chân thành cảm ơn.

Tp. Hỗ Chí Minh, ngày

tháng

Tác giả

Phạm Mạnh Tiến

năm 2022


11

MUC LUC


LOI CAM DOAN

LOI CAM ON
DANH MUC CAC TU VIET TAT

ii
Vili

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

1.4.2.1. Về thời gian
1.4.2.2. Về không gian
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

1.5.1.1. Dữ liệu thứ cấp
1.5.1.2. Dữ liệu sơ cấp
1.5.2. Phương pháp xử lý dữ liệu

=m
|
KF
Fe
NYO
UM
TD
cổ


1.6.1. Đóng góp về mặt lý thuyết

CO

1.6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn

ao

1.6. Đóng góp của đề tài

TTD

1.4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

TD

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

TD

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

VN

1.1.2.2. Khoảng trỗng nghiên cứu của đề tài

YN

1.1.2.1. Tống quan vẻ vẫn đề nghiên cứu


xả

1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài

mm

1.1.1. Dat van đề

„mm

1.1. Giới thiệu

SN

CHUONG 1. GIOI THIEU TONG QUAN

œ

DANH MUC BANG BIEU, HINH ANH, SO DO

š:

DANH MUC BANG


1V

8

1.7. Bồ cục luận văn


CHUONG

2.

CO

SO

LY

LUAN

VE

PHAT

TRIEN

BANCASSURANCE TAI NGAN HANG THUONG MAI
2.1. Tổng quan về hoạt động Bancassuranee tại Ngân hàng thương mại
2.1.1. Khái niệm về Bancassurance

2.1.2. Phân loại sản phẩm Bancassurance
2.1.2.1. Sản phẩm bảo hiểm truyền thông

2.1.2.2. Sản phẩm bảo hiểm tích hợp
2.1.3. Các hình thức Bancassurance

2.1.3.1. Đại lý phân phối

2.1.3.2. Liên minh chiến lược

2.1.3.3. Mơ hình liên doanh
2.1.3.4. Tập đồn tài chính
2.1.4. Vai tro cua Bancassurance

2.1.4.1. Đối với ngân hàng
2.1.4.2. Đối với công ty bảo hiểm
2.1.4.3. Đối với khách hàng
2.2. Phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng thương mại
2.2.1. Khái niệm về phát triển hoạt động Bancassurance

2.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động Bancassurance

2.2.2.1. Chỉ tiêu đo lường phát triển về quy mô
2.2.2.2. Chỉ tiêu đo lường phát triển về chất lượng

HOAT

DONG

10
10
10
II
II
12
14
14
16

17
19
20
20
22
23
24
24
25
25
27

2.2.3. Cac nhan t6 anh huéng dén su phat trién hoat dong Bancassurance tại Ngân hàng
thuong mai

30

2.2.3.1. Nhân tố chủ quan

30

2.2.3.2. Nhân tô khách quan

33


2.2.4. Kinh nghiệm phát triển Bancassuranee tại một số Ngân hàng tại Việt Nam và bài
học cho Ngân hàng Thương mại cô phần Đại Chúng Việt Nam

35


2.2.4.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu
35
2.2.4.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng Thương mại cô phần Đầu tư và Phát triển Việt
Nam

35

2.2.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Thương mại cô phần Dai Chúng Việt
Nam

37

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHUONG

38

3. THUC TRANG PHAT TRIEN HOAT DONG BANCASSURANCE TAI

NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAI CHUNG VIET NAM

39

3.1. Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cỗ phần Đại Chúng Việt Nam

39

3.1.1. Sự ra đời và phát triển


39

3.1.2. Cơ cầu tổ chức

4I

3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh

42

3.1.3.1. Hoạt động huy động vốn

42

3.1.3.2. Hoạt động tín dụng

44

3.1.3.3. Kết quả kinh doanh

45

3.2. Thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng Thương mại cô phần Đại
Chúng Việt Nam

45

3.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động Bancassurance

45


3.2.2. Các đối tác tham gia hoạt động Bancassurance tại Ngân hang Thương mại cô phần
Đại Chúng Việt Nam

46

3.2.3. Sản phẩm đang triển khai qua hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng Thương
mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam

47

3.2.3.1. Bảo hiểm phi nhân thọ

47

3.2.3.2. Bảo hiểm nhân thọ

49


v1

3.2.4. Kết quả hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng Thương mại cô phần Đại Chúng
Việt Nam

51

3.2.4.1. Vé doanh thu hoat dong Bancassurance

51


3.2.4.2. Về tỷ trọng doanh thu phí dịch vụ Bancassurance trong tong doanh thu cua

ngan hang

59

3.2.4.3. Về số lượng khách hàng

61

3.2.4.4. Về số lượng sản phẩm

62

3.2.4.5. Về số lượng hợp đồng bảo hiểm

64

3.2.5. Nhân tố ảnh hưởng

đến sự phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng

Thương mại cô phần Đại Chúng Việt Nam

3.2.5.1. Nhân tố chủ quan
3.2.5.2. Nhân tố khách quan

64


64
67

3.3. Khao sat khach hang vé chat luong dich vu Bancassurance tai Ngan hang Thuong mai cô

phan Dai Chúng Việt Nam

70

3.3.1. Mục đích khảo sát

70

3.3.2. Đối tượng và phạm vi khảo sát

70

3.3.3. Phương pháp khảo sát

70

3.3.4. Phương pháp xử lý số liệu

72

3.3.5. Kết quả khảo sát

72

3.3.5.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo băng hệ số Cronbach’s Alpha


72

3.3.5.2. Thảo luận kết quả khảo sát

74

3.4. Đánh giá chung vẻ phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng Thương mại cỗ

phan Dai Chúng Việt Nam

79

3.4.1. Những kết quả đạt được

79

3.4.2. Những hạn chế

81

3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế

83

KET LUAN CHUONG 3

85



Vil

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIÊN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAI CHUNG VIET NAM

86

4.1. Định hướng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng Thương mại cô phần
Đại Chúng Việt Nam

SỐ

4.2. Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động Banecassurance tại Ngân hàng Thương
mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam

87

4.2.1. Nâng cao đào tạo chuyên môn nhân sự tham gia hoạt động Bancassurance

S7

4.2.2. Phát triển công nghệ thông tin

89

4.2.3. Đây mạnh triển khai các sản phẩm phong phú, đa dạng hơn

89

4.2.4. Tăng cường công tác marketing


90

4.2.5. Hồn thiện quy trình thanh tốn phí bảo hiểm

02

4.3. Một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước và các công ty bảo hiểm

93

4.3.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước

93

4.3.2. Đối với các công ty bảo hiểm

94

KẾT LUẬN

95

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHU LUC

i

vii



Vill

DANH MUC CAC TU VIET TAT
Tén viét tat

Tir viét tat

ABF

Tap chi The Asian Banking Finance

ATM

Máy rút tiền tự động

Bancassurance | Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

BH
BHNT

Bảo hiểm
Bảo hiểm nhân thọ

BHPNT

Bảo hiểm phi nhân thọ

BIC


Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BVNT

Bảo Việt Nhân thọ

CNTT

Công nghệ thông tin

DN

Doanh nghiệp

DNBH

Doanh nghiệp bảo hiểm

GBAF

Tap chi Global Banking & Finance Review

GBO

Tap chi Global Business Outlook

HĐBH

Hợp đồng bảo hiểm


IAV

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

IBM

Tạp chí quốc tế International Business Magazine

IFM

Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Magazine)

KHCN

Khach hang ca nhan

KHDN

Khách hàng doanh nghiệp

LIMRA

Hiệp hội Marketing và nghiên cứu bảo hiểm nhân thọ quốc tế

MIC

Công ty bảo hiểm Quân đội Việt Nam

MTV


Một thành viên

Munich Re

Tập đoàn tái bảo hiểm Munich Re

NHNN

Ngân hàng Nhà nước


1X

NHTM

Ngan hang Thuong mai

NHTMNN

Ngân hàng Thương mại Nhà nước

POS

Máy bán hàng chấp nhận thẻ ngân hàng để thanh tốn hóa đơn dịch
vụ

Prudential

Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential


PVcomBank

| Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

PVI

Cơng ty bảo hiểm Dâu khí Việt Nam

QBE

Tập đoàn bảo hiểm quốc tế

SME

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Swiss Re

Tap doan tai bao hiém Swiss Re

TMCP

Thương mại cô phần

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

VNBA


Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

VNR

Công ty cỗ phân Báo cáo Đánh giá Việt Nam

VNR500

Bảng Xếp Hạng 500 Doanh Nghiệp Lớn Nhất Việt Nam


DANH MUC BANG
Bang 3. 1: Tình hình huy động vốn của PVecomBank giai đoạn 2019 — 2021............... 42
Bảng 3. 2: Tình hình hoạt động cho vay của PVcomBank giai đoạn 2019 — 2021....... 44
Bảng 3. 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của PVeomBank năm 2019 — 2021............. 45

Bảng 3. 4: Các Ngân hàng thương mại và các công ty bảo hiểm liên kết..................... 46
Bảng 3. 5: Doanh thu từ Bancassurance tại PVcomBank giai đoạn 2019 — 2021......... 52

Bảng 3. 6: Tổng hợp doanh thu phí bảo hiểm tồn ngân hàng phân theo nguồn gốc rủi
ro được Bảo hiỂm. . . . . . . . . . . .-

can 111019118 1385811 131111113155 11 111111111115 11 111151111115 11 1515111

se rred 53

Bảng 3. 7: Kết quả doanh thu, hoa hồng hoạt động Bancassurance phi nhân thọ giai
0021200020200... ....4+.............


55

Bang 3. 8: Két qua doanh thu, hoa hồng hoạt động Bancassurance nhân thọ giai đoạn
2O19 - 2021

--.........

.......................

56

Bảng 3. 9: Doanh thu phí bảo hiểm phân theo sự liên kết với sản phẩm, dịch vụ ngân
ID 50...
. ..........ố
ae ........... 57
Bảng 3. 10: Số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm qua kénh Bancassurance giai doan
2O19 - 2021

--.........

.......................

61

Bảng 3. 11: Số lượng sản phẩm Bancassurance tại PVeomBank qua các năm............. 63
Bảng 3. 12: Tình hình khai thác Bancassurance của PVcomBank theo số lượng hop

đồng từ 2019 — 2021. . . . . . . . . . -

-+


SE S3S3E15E31111115115111111151511111111511
1111511111111 1e xre. 64

Bảng 3. 13: Thang điểm đánh giá .......................¿2-5 + SE SE +k‡E#EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEErkrkrkee 71
Bảng 3. 14: Y nghĩa của từng giá trị trung bình đối với thang đo khoảng .................... 71
Bang 3. 15: Két qua kiém tra Cronbach’s Alpha .i..c.c.ccccsccsecscseseseesssesesesessetsesesseneens 73

Bảng 3. 16: Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ
Bancassurance của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam..........................---------<<<<<52 74

Bảng 3. 17: Kết quả khảo sát mức độ tin cậy của khách hàng đối với dịch vụ
Bancassurance của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam..........................---------<<<<<52 75


XI

Bảng 3. 18: Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng về mức độ đáp ứng về dịch vụ
Bancassurance của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam..........................---------<<<<<52 76
Bảng 3. 19: Kết quả khảo sát ý kiến của khách hàng về năng lực phục vụ cung ứng dịch
vu Bancassurance của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam..............................------- 77

Bang 3. 20: Kết quả khảo sát ý kiến của khách hàng về sự đông cảm trong cung ứng
dich vu Bancassurance của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam............................ 78

Bảng 3. 21: Kết quả khảo sát ý kiến của khách hàng về phương tiện hữu hình trong
cung ứng dịch vụ Bancassurance của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam........... 79


Xi


DANH MUC BANG BIEU, HINH ANH, SO DO
Biéu dé 3. 1: Doanh thu tir Bancassurance tai PVcomBank nam 2019 - 2021 ............. 52

Biểu đồ 3. 2: Doanh thu phí bảo hiểm phân theo nguồn gốc rủi ro được bảo hiểm ...... 54

Biểu đồ 3. 3: Doanh thu phí bảo hiểm phân theo sự liên kết với sản phẩm, dịch vụ ngân
ID 50...
. ..........ố
ae ........... 58
Biéu dé 3. 4: S6 luong khách hàng tham gia bảo hiểm qua nghiép vu Bancassurance
của PVcomBank từ 20119 - 22

.......................-- - G1.
re 61

Hinh 2. 1: M6 hinh dai ly phan phoi...c

ccc

ceescsessescsessestsesestssssessssseseeeseeaes 15

Hinh 2. 2: M6 hinh lién minh chién LOC... ssesesesessesssessessssesesssseseesssssessseseeaes 17
Hình 2. 3: Mơ hình liên doanh .............................. --- - - - - << 1139991101101 199 999 0n

ve 18

Hình 2. 4: Mơ hình tập đồn tài chính .........................-- c5 111223311 11111111882 1 1111111 8g xk2 19

Sơ đồ 3. 1: Sơ đồ tô chức hoạt động Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam............. 41



CHUONG 1. GIOI THIEU TONG QUAN
1.1. Giới thiệu

1.1.1. Đặt vẫn đề
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm

2021,

Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ và đồng ý việc thực hiện tốt 8 chữ mà ngân hàng nhà nước (NHNN)
đề ra tại hội nghị: “Chủ động, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”. Với nhu cầu vay vốn tại các ngân

hàng nhằm phục vụ cho mua sam tiêu dùng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các
chủ thể trong nền kinh tế ngày càng tăng cao như hiện nay, thì rủi ro tài chính phát sinh là rất

lớn và khó tránh khỏi, gây thiệt hại lớn cho nên kinh tế nói chung và cho các chủ thể tham gia
vào hoạt động tài chính nói riêng.

Vì lẽ đó, việc liên kết giữa ngân hàng và cơng ty bảo hiểm hiện nay là hết sức cần thiết
nhăm đảm bảo tính an tồn và linh hoạt trong nguồn vốn trả nợ của chủ thể đi vay khi xảy ra rủi
ro cũng như tính hiệu quả trong hoạt động tài chính của Ngân hàng và Cơng ty Bảo hiểm.
Mặc dù nhận thức rõ về lợi ích của các sản phẩm Bancassurance, nhưng thực tế tại Việt
Nam các ngân hàng mới chỉ dừng lại ở việc giới thiệu khách hàng, thu hộ phí, chưa tư van cho

khách hàng nhiều về Bancassurance, v.v. số Ngân hàng hoạt động theo hướng hợp nhất sản phẩm
với các cơng ty bảo hiểm cịn q ít. Trên thị trường hiện nay thì BIC, HSBC Insurance (AsiaPacific) Holdings Limited, Céng ty Bao hiém nhân thọ Ngân hàng Kỹ thương, Tổng Công ty cổ
phân Bảo hiểm Sài Gịn - Hà Nội (BSH) là những cơng ty con của các Ngân hàng đi đầu trong

mơ hình liên kết sản phẩm Bancassurance.

1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh nên kinh tế thế giới và trong nước đang từng bước phục hồi sau ảnh hưởng
của khủng hoảng kinh tế do dịch Covid-19 gây ra, sức ép cạnh tranh đối với các ngân hàng ngày
càng tăng cao. Để duy trì sự tơn tại và phát triển, địi hỏi các ngân hàng luôn phải đổi mới, nâng
cao chất lượng dịch vụ đồng thời phát triển các sản phẩm mới nhằm thu hút khách hàng. Đó
cũng là lý do mà hiện nay việc các ngân hàng tham gia kinh doanh sản phẩm bảo hiểm
(Bancassurance) đang nổi lên như một xu thế tất yếu. Bancassurance là một khái niệm khá mới
tại Việt Nam nhưng đã được sử dụng rat rộng rãi ở các nước phát triển và chủ yếu là ở phương

Tây. Ở các nước như: Ý, Pháp, Tây Ban Nha, v.v. tỷ trọng doanh số bảo hiểm qua kênh ngân

hàng chiếm khoảng 60-70% trong tơng doanh thu phí bảo hiểm và ở các nước Châu Á như:


Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, v.v. tỷ trọng doanh số chiếm khoảng 30-40%. Sở dĩ có tỷ trọng
doanh số cao như vậy là vì Bancassurance là một kênh phân phối mà mọi bên tham gia: Ngân

hàng - Bảo hiểm - Khách hàng đều là người được hưởng lợi. Theo thống kê chính thức của Hiệp

hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) tính đến hết tháng 9/2015, tống doanh thu phí khai thác qua kênh
ngân hàng và các tơ chức tín dụng khác (Bancassurance) đạt 3.202 tỷ đồng, chiém ty trong 7,1%

tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường.
Tại Việt Nam, hiện nay đã có khá nhiều ngân hàng bắt tay hợp tác cùng với các doanh

nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, sự “bắt tay” này mới chỉ ở bước đầu và hứa hẹn nhiều tiêm năng.
Được biết đến là một trong những ngân hàng hàng đầu của Việt Nam về thị trường, tiềm lực,
chất lượng dịch vụ, ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam cũng khơng năm ngồi xu hướng

chung của thị trường. Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam đã liên doanh cùng với một số
doanh nghiệp bảo hiểm như Prudential, PVIL v.v. dé phân phối các sản phẩm bảo hiểm của những
công ty bảo hiểm này trên hệ thống mạng lưới của mình. Việc hợp tác đã bước đầu đem lại kết

quả, tuy nhiên hoạt động Bancassurance tại ngân hàng TMCP

Đại Chúng Việt Nam vẫn còn

nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng.

Qua quá trình tìm hiểu và khảo sát tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam đến thời
điểm hiện tại, tác giả chưa tìm thấy đề tài nào nghiên cứu về hoạt động Bancassurance của ngân
hàng. Xuất phát từ tầm quan trọng nêu trên, tôi đã chọn vấn đề “Phát triển hoạt động liên kết bảo
hiểm - ngân hàng (Bancassurance) tại Ngân hàng TMCP

Đại Chúng Việt Nam” làm đề tài cho

luận văn thạc sĩ của mình. Qua thực hiện đề tài, luận văn góp phân tìm kiếm các giải pháp để
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động Bancassurance,
từ đó phát triển hoạt động Bancassurance tốt hơn trong bối cảnh thị trường Bancassurance tại

Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.
1.1.2.1. Tong quan về van đề nghiên cứu
Phát triển hoạt động Bancassurance luôn là vẫn đề được các ngân hàng, công ty bảo hiểm,
nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh tồn cầu hóa, cạnh tranh khốc liệt như

hiện nay. Trong phần này luận văn sẽ xem xét các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến
phát triển hoạt động Bancassurance.



Nghiên cứu nước ngồi
Trên thế giới đã có một số nghiên cứu về Bancassurance như các nghiên cứu của Tập
đoàn tái bảo hiểm Munich Re, Swiss Re, Tổ chức nghiên cứu marketing và bảo hiểm quốc tế
(LIMRA), Ngân hàng HSBC, v.v. Các nội dung nghiên cứu này đã đưa ra được những lý thuyết

căn bản của hoạt động bảo hiểm liên kết ngân hàng và đã đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm từ
các nước đã triên khai hoạt động này.
`
^

Nghiên cứu của ZhIan & Jianzhong (2010) về “Hoạt động Bancassurance có làm gia tăng

thêm giá trị cho các ngân hàng? Băng chứng từ những thương vụ mua lại và sáp nhập giữa các
ngân hàng châu Âu và các công ty bảo hiểm”. Nghiên cứu này đã thống kê các vụ sáp nhập ngân
hàng, và hiệu quả tăng thêm từ hoạt động Bancassurance.
Nghiên cứu của Leepsa & Ranjit (2017) về “Đóng góp của Bancassurance đối với hoạt
động của ngân hàng: Một nghiên cứu điền hình về việc mua lại cổ phân trong công ty bảo hiểm
nhân thọ Max New York của AxIs Bank đã cho chúng ta thay được khái niệm về Bancassurance

và giá trị tích cực mà nó mang lại đối với ngân hàng và công ty bảo hiểm. Băng cách sử dụng
phương pháp thống kê và phân tích chỉ tiêu theo CAMEL.

Tác giả cho rằng, việc mua lại cơ

phân của cơng ty bảo hiểm khơng có tác động đến hiệu suất của ngân hàng trong ngăn hạn,
nhưng dàn hạn có tác động tích cực đến chỉ số hoạt động của ngân hàng như: lợi nhuận, khả
năng thanh khoản, mức độ nhạy cảm của thị trường.
Nghiên cứu của Peng & cộng sự (2015) về tác động của Bancassurace tới hiệu quả và khả

năng sinh lời của ngân hàng dựa trên nghiên cứu từ các ngân hàng ở Đài Loan giai đoạn 2004 —

2012. Tác giả thực hiện cuộc điều tra xem hoạt động Bancassurance tác động như thế nào tới lợi

nhuận và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng bằng cách sử dụng dữ liệu được cung
cấp bởi cơ sở dữ liệu của các ngân hàng kinh doanh Bancassurance tại Đài Loan. Thơng qua
phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA), tính tốn tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA), tỷ suất
sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) và kiểm tra chiến lược về Bancassurance tại các ngân hàng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả và lợi nhuận của ngân hàng đã được cải thiện nhờ sự

tham gia của họ vào hoạt động Bancassurance. Tỷ lệ hoa hồng cao hơn, các ngân hàng có xu
hướng hoạt động tốt hơn khi họ chọn hợp tác với nhiều đối tác bảo hiểm. Đây thực sự là nguồn
thu nhập ngoài lãi tiềm năng cho các ngân hàng.


Nghiên cứu của Rupali (2005) về “Phân tích hiệu quả của kênh phân phối Bancassurance
^

ở Ấn Độ”. Nội dung nghiên cứu đã đưa ra khung phân tích dựa trên 3 nhân tố: Các động lực thúc

đây phát triển Bancassurance, Lợi nhuận tiềm năng của Bancassurance, Các vẫn đề gặp phải khi
ứng dụng Bancassurance ở Ấn Độ.
Karunagaran (2006) tập trung nghiên cứu “Bancassurance - một chiến lược khả thi cho
ngân hàng ở Ấn Độ”. Nghiên cứu đã chỉ ra các mô hình Bancassurance là một nguồn thu nhập
phong phú cho các ngân hàng khai thác trong bối cảnh Ấn Độ đang sở hữu mạng lưới ngân hàng
khống lồ. Nghiên cứu cũng chỉ ra răng Bancassurance sẽ trở nên phố thông ở Ấn Độ chứ không
chỉ là một dịch vụ kèm theo của ngân hàng.
Bên cạnh đó Clarence & các cộng sự (2007) đã bàn về “Bancassurance: Các xu hướng
phát triển, cơ hội và thách thức”. Nghiên cứu tập trung vào bốn nội dung chính bao gồm:

(i) su


thâm nhập của Bancassurance ở các thị trường khác nhau, (1) những thành công hiện tại của

Bancassurance thông qua các sản phẩm đơn giản và các hoạt động ngân hàng tích hợp, (ii)
Bancassurance bắt đầu đa dạng hóa các sản phẩm phức tạp và nhà cung cấp, (iv) lộ trình phát
triển của bancassurane ở các nước phát triển và đang phát triển.
Nghiên cứu trong nước
Đề tài luận văn của TS. Đoàn Thị Thanh Tâm (2014) đã nêu rõ quá trình hình thành và
phát triển của các mơ hình Bancassurance của các NHTM

nhà nước Việt Nam, xem xét và đánh

giá các nhân tô ảnh hưởng tới vấn đẻ phát triển hoạt động Bancassurance tại từng doanh nghiệp

bảo hiểm. Từ những nghiên cứu này tác giả đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động
Bancassurance của các DNBH thuộc các NHTM

nhà nước Việt Nam.

Tác giả Nguyễn Thanh Hoa (2014) đã có bài viết chỉ ra rằng Bancassurance là xu thế tất

yếu khi tích hợp nhiều lợi ích, nó dân trở thành kênh phân phối quan trọng cho các doanh nghiệp
bảo hiểm, những yếu tố quyết định thành cơng khi triển khai và phát triển mơ hình
Bancassurance, v.v.
Tác giả Phí Thị Minh Nguyệt

(2016) đã đánh giá thực trạng việc vận dụng mơ hình

Bancassurance, những thuận lợi, khó khăn khi vận dụng mơ hình Bancassurance, dé tir do dua

ra những giải pháp kiến nghị nhằm phát triển mơ hình này trong thời gian tới.

Về hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2017)
có bài viết đánh giá khái quát hoạt động Bancassurance những năm gần đây, để chỉ ra những


thuận lợi, khó khăn, và đưa ra giải pháp để khắc phục nhăm phát triển hoạt động Bancassurance
một cách hiệu quả.

Bài viết của Nguyễn

Thị Nhung

và Vương

Văn Thắng

(2015) chỉ ra sự phát triển

Bancassurance ở Việt Nam trong những năm qua, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như
chỉ ra các lưu ý phát triển hoạt động Bancassurance ở Việt Nam.
Nguyễn Thi Anh (2016), “Phat trién hoat động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Liễu Giai”, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học
Quốc

gia Hà Nội. Tác

giả đã làm rõ khái niệm

và đặc điểm của Bancassurance,

mơ


hình

Bancassurance và các tiêu chí, nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động Bancassurance tại
ngân hàng

thương

mại.

Trên cơ sở này, tác giả tiến hành phân tích thực trạng hoạt động

Bancassurance tại Ngân hàng TMCP

Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Liễu Giai. Các giải

pháp phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- chi
nhánh Liễu Giai cũng được tác giả đề xuất như: Lựa chọn sản phẩm phù hợp; Lựa chọn mơ hình
và phương thức phân phối sản phẩm phù hợp; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực v.v.
Phạm Thu Hương (2015), “Một số giải pháp thúc đây hoạt động Bancassurance tại Công
ty TNHH MTV Bao hiém Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam”, luận văn thạc sĩ, Trường
Đại học Ngoại thương.
Bancassurance

như

khái

Tác giả đã hệ thống hóa những van dé lý luận cơ bản về hoạt động
niệm,


mơ

hình,

sản phẩm

và các

tiêu thức

đánh

giá hoạt

động

Bancassurance cùng các nhân tố ảnh hưởng. Tác giả cũng đã phân tích thực trạng hoạt động
Bancassurance tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Đề khắc phục các hạn chế, tác giả đã kiến nghị một số giải pháp nhằm thúc đây hoạt động này
tại công ty tới năm 2024.
Thu Hoài (2019), Bancassurance từng bước khang dinh vi thé dan dau, Tap chi thời báo
ngân hàng, số 8, tháng 1/2019. Một trong những dịch vụ phi tín dụng đã và đang được một sỐ

ngân hàng phát triển đó là Bancassurance - liên kết với các công ty bảo hiểm. Tác giả đã điểm
lại những sự kiện lớn về Bancassurance trong năm 2018. Đồng thời, tác giả cũng khăng định
Bancassurance - xu thế đầu tư dài hạn nhiều tiềm năng trong thời gian tới.
1.1.2.2. Khoáng trồng nghiên cứu của đề tài
Như


đã trình bày

ở trên, cho

đến thời điểm

hiện tại đã có một

Bancassurance và thực trạng hoạt động Bancassurance của một số NHTM

số nghiên

cứu

về

tại Việt Nam. Tuy


nhiên, các nghiên cứu trước chưa có nghiên cứu nào phân tích vẻ thực trạng hoạt động
Bancassurance tại Ngân hàng TMCP

Đại Chúng Việt Nam. Xuất phát từ khoảng trồng đó. luận

văn này sẽ thực hiện nghiên cứu thực trạng hoạt động Bancassurace tại Ngân hàng TMCP

Đại

Chúng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2019 — 2021, đánh giá những thành quả đạt được, hạn
chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động Bancassurance của ngân hàng, từ đó đề

xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động hoạt động Bancassurace tại Ngân hang TMCP Dai Chúng
Việt Nam trong thời gian tới. Đây chính là điểm mới trong nghiên cứu của luận văn này.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Tìm hiểu thực trạng hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP

Đại Chúng Việt

Nam.
- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP
Đại Chúng Việt Nam. Tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển
hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP
Đại Chúng Việt Nam trong thời gian tỚI.
1.3. Câu hói nghiên cứu
- Thực trạng hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP

Đại Chúng Việt Nam hiện

nay như thế nào?
- Những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động
Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam là gì?
- Giải pháp nào đề phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam?

1.4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các vấn đề liên quan đến việc phát triển hoạt động
Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
1.4.2. Phạm vỉ nghiên cứu


1.4.2.1. Về thời gian
Luận văn chủ yếu xem xét việc phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng
TMCP Dai Chúng Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021.


1.4.2.2. Vé khong gian
Luận văn tập trung nghiên cứu việc phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng
TMCP Đại Chúng Việt Nam.
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

1.5.1.1. Dữ liệu thứ cấp

Về thu thập thông tin thứ cấp, luận văn sử dụng các thông tin thứ cấp từ các báo cáo tài
chính, phân tích thị trường và các báo cáo hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại
Chúng Việt Nam, v.v. Các thơng tin trích dẫn trong luận văn được ghi chú nguồn trích dẫn rõ
ràng và được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo.
Dữ liệu thứ cấp của luận văn được thu thập thông qua mạng internet, thu thập từ các cơ
sở dữ liệu tại Thư viện quốc gia và các trường đại học khác khối kinh tế, trang thông tin của các
cơ quan Nhà nước, v.v. bao gồm: các sách chuyên khảo, bài báo, bài nghiên cứu, các luận án,

luận văn, v.v. có liên quan tới đề tài.
1.5.1.2. Dữ liệu sơ cấp
Đề đánh giá thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP

Đại

Chúng Việt Nam, tác giả đã tiến hành điều tra khảo sát khách hàng của kênh phân phối này.
Đối tượng khảo sát là khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm bảo hiểm liên kết của

Ngân hàng TMCP

Đại Chúng Việt Nam. Các khách hàng được lựa chọn là các khách hàng đại

diện cho các khu vực, loại hình dịch vụ bảo hiểm tham gia, độ tudi, nganh nghé công tác, v.V.

1.5.2. Phương pháp xử lý dữ liệu
Phương pháp tổng hợp: Tìm hiểu, phân tích và tổng hợp các lý thuyết về Bancassurance

để hình thành cơ sở lý thuyết cho đề tài. Những lý thuyết được tổng hợp trên cơ sở kế thừa lý
luận từ các nghiên cứu khoa học đã thực hiện. Phương pháp tổng hợp chủ yếu được sử dụng

trong chương 2 của luận văn.
Phương pháp thống kê, phân tích: Thu thập các số liệu về hoạt động Bancassurance theo
các báo cáo tong kết của Ngân hàng TMCP

Đại Chúng Việt Nam, Báo cáo thường niên của

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, các Ngân hàng thương mại nhà nước và các công ty

bảo hiểm liên kết, v.v. sau đó được phân loại và thống kê thành các bảng số liệu, để phù hợp với
mục tiêu nghiên cứu. Từ các sô liệu thông kê tác giả so sánh, phân tích đê giúp ta có cái nhìn


tong quan hơn về quy mô và chất lượng hoạt động Bancassurance tại Ngân hang TMCP Dai
Chúng Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021, phân tích những kết quả đạt được và các hạn chế trong
giai đoạn này. Đây là phương pháp chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu chương 3 của luận văn.

Phương pháp mô tả: Tác giả thực hiện tìm hiểu về mơ hình tơ chức, các cơ chế, chính
sách, quy định việc phát triển hoạt động Bancassurance thông qua việc nghiên cứu các văn bản

quy định nội bộ của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, quan sát thực tế và so sánh với các

NHTM khác. Phương pháp này giúp tác giả có cái nhìn đa chiều về thực trạng phát triển hoạt
động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP

Đại Chúng Việt Nam, đánh giá những mặt hạn chế,

từ đó tìm kiếm ngun nhân của những những hạn chế này để đề xuất giải phát triển hoạt động
Bancassurance. Phương pháp này được sử dụng trong chương 3 và chương 4 của luận văn.
1.6. Đóng góp của đề tài
1.6.1. Đóng góp về mặt lý thuyết
Dựa trên các nghiên cứu trước đây của Việt Nam và nước ngoài, luận văn hệ thống hóa

những cơ sở lý thuyết và những lý luận cơ bản liên quan đến đề tài nghiên cứu. Vì vậy việc phân
tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP

Đại Chúng

Việt Nam sẽ đem đến tài liệu toàn diện hơn và là cơ sở cho các nghiên cứu khác trong cùng lĩnh
vực trong tương lai và tăng thêm giá tri cho chu dé nay.

1.6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn
Luận văn đánh giá được thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng

TMCP Dai Chúng Việt Nam.
Luận văn đề xuất được một số khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động Bancassurance tại

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Luận


văn

cung

cấp bằng

chứng

thực nghiệm

về thực trạng phát triển hoạt động

Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
1.7. Bồ cục luận văn
Đề đảm bảo tính thống nhất và chặt chẽ của quy trình nghiên cứu được thiết kế, luận văn
được câu trúc thành bốn chương, cụ thể như sau:

Chương 1: GIỚI THIỆU TÔNG QUAN VẼ ĐÊ TÀI
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIÊN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE

TAI NGAN HANG THUONG MAI


Chuong 3: THUC TRANG PHAT TRIEN HOAT DONG BANCASSURANCE

TAI

NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAI CHUNG VIET NAM
Chuong 4: GIAI PHAP PHAT TRIEN HOAT DONG BANCASSURANCE TAI NGAN
HANG THUONG MAI CO PHAN DAI CHUNG VIET NAM



10

CHUONG 2. CO SO LY LUAN VE PHAT TRIEN HOAT DONG BANCASSURANCE
TAI NGAN HANG THUONG MAI
2.1. Tổng quan về hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng thương mại
2.1.1. Khái niệm về Bancassurance
Bancassurance chính thức xuất hiện đầu tiên tại Pháp. sau đó phát triển mạnh mẽ ở châu

Âu vào những năm đầu của thế kỷ 21, và trở thành kênh phân phối chính cho các sản phẩm bảo
hiểm nhân thọ và ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với việc phân phối các sản phẩm bảo

hiểm phi nhân thọ. Tuy nhiên, do sự khác nhau về môi trường kinh tế xã hội, mức độ phát triển
dịch vụ và mối liên hệ liên kết, khung pháp lý và tập quán thương mại cũng như thói quen tiêu
dùng dẫn đến những khác biệt trong việc tiếp nhận và hiểu biết về Bancassurance, theo đó cũng
có nhiều định nghĩa và cách hiểu khác nhau như sau:
Theo Swiss Re (1992), Bancassurance có thể được mô tả như là một chiến lược mà các
ngân hàng hay công ty bảo hiểm sử dụng với mục tiêu hoạt động hợp nhất dịch vụ ở mức độ

nhất định trên thị trường tài chính.
Munich Re (2001) - một trong năm công ty tái bảo hiểm hàng đầu thế giới: Bancassurance

là việc phân phối các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm thông qua một kênh phân
phối chung đến cùng một cơ sở khách hàng.
Theo Swiss Re (2007) - một trong những doanh nghiệp tái Bảo hiểm lớn nhất thế giới:
Bancassurance là một chiến lược của các ngân hàng và các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm khai
thác với phương thức ít nhiều tích hợp thị trường các dịch vụ tài chính. Khái niệm này được

Swiss Re và tác giả đưa ra dưới góc độ nghiên cứu về chiến lược kinh doanh.

Theo Shah & Salim (2011): Bancassurance là một hệ thống trong đó ngân hàng làm đại

lý bán hàng cho công ty bảo hiểm (cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ) nhăm kiếm một khoản
thu nhập khác ngồi lãi suất.
Bancassurance là q trình sử dụng các mối quan hệ khách hàng của một ngân hang dé

bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ (World Bank, 2012).
Theo Gonulal, Lester & Goulder (2012), Bancassurance là quá trình sử dụng nguồn khách
hàng của ngân hàng để bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và quy trình này là
con đường vô cùng hiệu quả cho sự phát triên của bảo hiêm.


II

Theo định nghĩa của LIMRA - Hiệp hội Marketing và Nghiên cứu về bảo hiểm nhân thọ
lớn nhất thế giới, Bancassurance là “một chiến lược được các ngân hàng hoặc các doanh nghiệp
bảo hiểm sử dụng nhằm hoạt động trong thị trường tài chính theo cách thức hợp nhất dịch vụ ở

mức độ phù hợp”.
Theo cách hiểu của Remark - tập đoàn toàn cầu về phân phối các giải pháp tài chính:
Bancassurance là việc ngân hàng và DNBH hợp tác với nhau để phát triển và phân phối một
cách có hiệu quả các sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm thông qua việc cung cấp các sản phẩm
cho cùng một cơ sở khách hàng.
Từ các định nghĩa trên, có thể khái quát rằng Bancassurance là việc Ngân hàng và Công
ty bảo hiểm cùng hợp tác để phân phối các sản pham bảo hiểm cho cùng một nguồn cơ sở khách
hàng của ngân hàng.
2.1.2. Phân loại sản phẩm Bancassurance
Theo VRL KnowledgeBank (2007), cac san pham bảo hiểm của Bancassurance được phát

triển theo thời gian như là một sự tiến hóa để phù hợp với các nhu câu và điều kiện thực tế của

thị trường, có thể phân loại các sản phẩm của Bancassurance thành hai nhóm: Sản phẩm truyền
thống và sản phẩm tích hợp với sản phẩm ngân hàng.
2.1.2.1. Sản phẩm bảo hiểm truyền thống
- Sản phẩm bảo hiểm phi nhân tho:
Bảo hiểm phi nhân thọ truyền thông phân phối qua Bancassurance thường thấy nhất trong
các mơ hình đại lý đối tác hoặc đối tác chiến lược. Các sản phẩm này thường được chia thành

hai nhóm: Sản phẩm bán lẻ và sản phẩm dành cho doanh nghiệp.
+ Các sản pham bán lẻ thường là: Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm hộ gia đình trọn gói;
Bảo hiểm y tế cá nhân; Bảo hiểm tai nạn con người cá nhân;
+ Các sản phẩm bảo hiểm dành cho doanh nghiệp thường được ngân hàng giới thiệu, việc
khai thác được thực hiện bởi bảo hiểm do mức độ phức tạp trong công tác đánh giá rủi ro. Các
sản phẩm này thường bao gồm các sản phẩm: bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm máy móc,

bảo hiểm thiết bị điện tử, v.v.; Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản; Bảo hiểm cháy; Bảo hiểm hàng hóa,
bảo hiểm tàu biển; Bảo hiểm y té nhóm; Bảo hiểm tai nạn con người nhóm; Các sản phẩm bảo

hiểm khác (Ramesha, 2008).