BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

NGUYỄN ĐINH HOÀNG THỊNH

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASURANCE TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á, CHI NHÁNH NINH THUẬN

LUẬN VĂN THẠC SĨ

KHÁNH HÒA - 2019



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

NGUYỄN ĐINH HOÀNG THỊNH

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASURANCE TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á, CHI NHÁNH NINH THUẬN
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Ngành:

Quản trị kinh doanh

Mã số:

8340101

Quyết định giao đề tài:

614/QĐ-ĐHNT ngày 11/05/2018

Quyết định thành lập hội đồng:

1528/QĐ-ĐHNT ngày 26/12/2018

Ngày bảo vệ:

9/1/2019

Người hướng dẫn khoa học:
TS. TRẦN ĐÌNH CHẤT
Chủ tịch Hội Đồng:
PGS.TS LÊ KIM LONG
Phịng Đào tạo Sau Đại học:

KHÁNH HỊA - 2019



LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan mọi kết quả của đề tài: “Phát triển dịch vụ Bancasurance tại
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á, chi nhánh Ninh Thuận” là cơng trình
nghiên cứu của cá nhân tơi ,các số liệu nghiên cứu là số liệu trung thực và cơng trình
nghiên cứu này chưa từng được công bố trong bất cứ cơng trình khoa học nào khác
cho tới thời điểm này.
Khánh Hịa, tháng 1 năm 2019
Tác giả luận văn


Nguyễn Đinh Hồng Thịnh

iii


LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian thực hiện đề tài, tơi đã nhận được sự giúp đỡ của q phịng
ban trường Đại học Nha Trang, nhất là quý thầy, cô khoa Kinh tế và khoa Sau đại học
đã tạo điều kiện tốt nhất cho tơi được hồn thành đề tài. Đặc biệt là sự hướng dẫn tận
tình của TS. Trần Đình Chất đã giúp tơi hồn thành tốt đề tài. Qua đây, tôi xin gửi lời
cảm ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ này.
Mặc dù tôi đã cố gắng dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý luận và thực
tiễn để hồn thành luận văn nhưng do trình độ kiến thức và thời gian có hạn, những
thiếu sót và khiếm khuyết là khơng thể tránh khỏi. Kính mong nhận được sự chỉ bảo,
góp ý tận tình của các thầy, cô giáo và các chuyên gia trong lĩnh vực.
Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình và tất cả bạn bè đã giúp
đỡ, động viên tơi trong suốt q trình học tập và thực hiện đề tài.
Tơi xin chân thành cảm ơn!
Khánh Hịa, tháng 1 năm 2019
Tác giả luận văn

Nguyễn Đinh Hoàng Thịnh

iv


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................... iii
LỜI CẢM ƠN.................................................................................................................iv
MỤC LỤC .......................................................................................................................v

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .....................................................................................vii
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... viii
DANH MỤC SƠ ĐỒ......................................................................................................ix
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ..................................................................................................x
TRÍCH YẾU LUẬN VĂN .............................................................................................xi
MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ............................................................................8
1.1. Tổng quan về Bancassurance ...................................................................................8
1.1.1 Khái niệm ...............................................................................................................8
1.1.2. Sự hình thành Bancassurance ................................................................................8
1.1.3. Các hình thức của Bancassurance .........................................................................9
1.1.4. Lợi ích từ hoạt động Bancassurance....................................................................10
1.2. Phát triển dịch vụ Bancassurance tại các Ngân hàng thương mại..........................12
1.2.1. Khái niệm sự phát triển mơ hình Bancassurance ................................................12
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của mô hình Bancassurance tại ngân hàng
thương mại.....................................................................................................................13
1.2.3. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ Bancassurance tại ngân
hàng thương mại ............................................................................................................17
1.3. Kinh nghiệm phát triển mơ hình Bancassurrance của một số ngân hàng ..............22
1.3.1. Phát triển hoạt động Bancassurance tại một số ngân hàng trên thế giới .............22
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các Ngân hàng Việt Nam ...........................................28
TĨM TẮT CHƯƠNG 1 ................................................................................................34

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á, CHI NHÁNH
NINH THUẬN ................................................................................................... 35
2.1. Giới thiệu Ngân hàng TMCP Nam Á, chi nhánh Ninh Thuận...............................35
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Nam Á, chi nhánh Ninh Thuận ......35
2.1.2. Cơ cấu tổ chức .....................................................................................................35

2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh Nam A Bank CN Ninh Thuận Năm 2015-2017.......39
v


2.2. Phát triển dịch vụ Bancassurance tại Nam A Bank Ninh Thuận .......................... 41
2.2.1. Dịch vụ Bancassurance tại Ninh Thuận .............................................................. 41
2.2.2. Phân tích thực trạng phát triển Bancassurance tại Nam A Bank Ninh Thuận ... 42
2.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ Bancassurance tại Ngân
hàng Thương mại cổ phần Nam Á, chi nhánh Ninh Thuận .......................................... 55
2.3. Đánh giá về sự phát triển dịch vụ Bancassurance tại Nam A Bank Ninh Thuận .. 63
2.3.1. Những kết quả đạt được ...................................................................................... 63
2.3.2. Những tồn tại cần khắc phục............................................................................... 64
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại........................................................................... 65
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ................................................................................................ 66
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á- CHI NHÁNH NINH THUẬN
(2017-2023) ................................................................................................................... 67
3.1. Định hướng phát triển Bancassurance tại các NHTM và tại Nam A Bank Chi
nhánh Ninh Thuận 2017 - 2023..................................................................................... 67
3.1.1. Định hướng chung để phát triển sản phẩm Bancassurance đối với các Ngân
Hàng Thương Mại: ........................................................................................................67
3.1.2. Định hướng phát triển Bancassurance tại Nam A Bank Ninh Thuận trong giai
đoạn 2017-2023:............................................................................................................ 68
3.1.3 Những yếu tố từ cơ quan quản lý nhà nước để thúc đẩy phát triển dịch vụ
Bancassurance: .............................................................................................................. 69
3.1.4. Những yêu cầu đối với công ty FWD Ninh Thuận ............................................. 72
3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance tại Nam A Bank Ninh Thuận (20172023).............................................................................................................................. 75
3.2.1. Giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi
nhánh Ninh Thuận 2017 - 2023..................................................................................... 75
3.3. Một số kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ Bancassurance tại ngân hàng thương

mại .................................................................................................................................82
3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước ...................................................... 82
3.3.2. Kiến nghị đối với Nam A Bank Hội Sở .............................................................. 82
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ................................................................................................ 83
KẾT LUẬN ................................................................................................................... 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................. 86
PHỤ LỤC
vi


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
ACB

: Ngân hàng TMCP Á Châu

BATD

: Bảo an tín dụng

BH

: Bảo hiểm

BHNT

: Bảo hiểm Nhân thọ

BHPNT

: Bảo hiểm Phi nhân thọ


CTBH

: Công ty bảo hiểm

DNBH

: Doanh nghiệp bảo hiểm

DT

: Doanh thu

FWD

: Công ty Cổ phần Bảo hiểm FWD Việt Nam

GDP

: Tổng sản phẩm trong nước (Gross Domestic Product)

HĐBH

: Hợp đồng bảo hiểm

KPI

: Chỉ số hoàn thành chỉ tiêu

Nam A Bank


: Ngân hàng TMCP Nam Á

NHTM

: Ngân hàng thương mại

NHTMCP

: Ngân hàng thương mại cổ phần

Sacombank

: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín

SMS

: Dịch vụ tin nhắn ngắn (Short Message Services)

SPDV

: Sản phẩm dịch vụ

TCTD

: Tổ chức tín dụng

TMCP

: Thương mại cổ phần


WTO

: Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization)

vii


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Mức trung bình của các nhân tố....................................................................48
Bảng 1.2. Đánh giá chung mức độ thỏa mãn ................................................................49
Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh Nam A Bank Ninh Thuận (2015 – 2017)....39
Bảng 2.2. Liệt kê lợi ích của “Liên kết bảo hiểm FWD và Nam A Bank Ninh Thuận” ...43
Bảng 2.3. Tốc độ tăng trưởng doanh thu Bancassurance của Chi nhánh (2015 – 2017)........49
Bảng 2.4. Hoa hồng Bancassurance tại Nam A Bank chi nhánh Ninh Thuận năm
2015 - 2017....................................................................................................................50
Bảng 2.5. Lợi nhuận Bancassurance giai đoạn 2015 – 2017 ........................................51
Bảng 2.6. Số lượng khách hàng Bancassurance tại Nam A Bank CN Ninh Thuận năm
2015 – 2017 ...................................................................................................................51
Bảng 2.7. Tiềm năng sản phẩm Bancassurance Bảo An tín dụng tại Nam A Bank chi
nhánh Ninh Thuận năm 2015 - 2017.............................................................................52
Bảng 2.8. Phân loại khoản vay với sản phẩm Bảo An tín dụng tại Nam A Bank chi
nhánh Ninh Thuận .........................................................................................................53
Bảng 2.9. Thị phần bảo hiểm tại các NHTM ở Ninh Thuận năm 2015 -2017...................53
Bảng 2.10. Tỷ trọng sử dụng dịch vụ Bancassurance tại Nam A Bank chi nhánh Ninh
Thuận năm 2015-2017 ..................................................................................................54
Bảng 2.11. Số lượng chi nhánh, liên kết sản phẩm Bancassurance tại Nam A Bank chi
nhánh Ninh Thuận từ năm 2015-2017 ..........................................................................55

viii



DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức tại Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Ninh Thuận ......36

ix


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1.1: Khảo sát độ tin cậy................................................................................................. 45
Biểu đồ 1.2: Khảo sát khả năng đáp ứng ................................................................................... 46
Biểu đồ 1.3: Khảo sát năng lực phục vụ .................................................................................... 47
Biểu đồ 1.4: Khảo sát khả năng tiếp cận ....................................................................... 47
Biểu đồ 1.5: Khảo sát về giá cả ..................................................................................... 48

x


TRÍCH YẾU LUẬN VĂN
Trước xu thế mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế và sự cạnh tranh ngày càng khốc
liệt, để duy trì sự tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH),
các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước phải luôn nâng cao chất lượng hoạt
động, không ngừng cải tiến quản lý điều hành, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, đa
dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm,... Ðồng thời phải có những thay đổi trong
chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing và chiến lược phân phối sản phẩm. Một
trong những thay đổi nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm - ngân hàng tại Việt
Nam trong một vài năm qua là sự xuất hiện và phát triển của các mơ hình liên kết giữa
các DNBH với các NHTM trong việc phát triển và phân phối các sản phẩm bảo hiểm
qua ngân hàng từ đó đã cho ra đời một loại hình kinh doanh mới được gọi là Bancassurance.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nam A Bank Ninh Thuận luôn cố gắng

gia tăng lợi nhuận và đa dạng các nguồn thu. Trong đó nguồn thu từ dịch vụ có ý nghĩa
rất lớn trong cơ cấu nguồn thu của Nam A Bank và được Ban lãnh đạo định hướng
ngày càng nâng cao tỷ trọng thu dịch vụ. Do đó phát triển dịch Bancassurance được
xem là một trong những giải pháp tốt để gia tăng thêm nguồn thu cho ngân hàng. Vì
vậy, tơi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Phát triển dịch vụ Bancassurance tại Ngân hàng
Thương mại cổ phần Nam Á – Chi nhánh Ninh Thuận”.
Luận văn phân tích về thực trạng sự phát triển dịch vụ Bancassurance tại Nam A
Bank Ninh Thuận, tiềm năng, lợi ích cũng như phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến sự
phát triển dịch vụ Bancassurance của Nam A Bank Ninh Thuận. Từ đó, đưa ra những kiến
nghị, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hơn nữa dịch vụ Bancassurance tại Nam A Bank
Ninh Thuận trong thời gian tới.
Cùng với việc nghiên cứu các lý luận thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính,
ngân hàng, đề tài nghiên cứu đã được thực hiện trên cơ sở:
- Thu thập, tổng hợp các số liệu thực tế về sự phát triển dịch vụ Bancassurance
tại Nam A Bank – chi nhánh Ninh Thuận.
- Trao đổi kinh nghiệm với các nhân sự đang công tác tại Ngân hàng Nam Á.
Đồng thời, ghi nhận các ý kiến, nhận định qua các mẫu điều tra về tổng hợp và phân
tích những ý kiến của các cán bộ Nam A Bank Ninh Thuận trực tiếp tham gia tư vấn
và bán sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng.
Trên cơ sở lý luận, các số liệu thực tế tổng hợp được, kết quả các mẫu điều tra và
các ý kiến nhận định của các cán bộ Nam A Bank Ninh Thuận trực tiếp tham gia tư
vấn và bán sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng. Tác giả sử dụng các phương pháp
xi


thống kê, đối chiếu, so sánh để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động và các nhân tố
chính ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ Bancassurance tại Nam A Bank – Chi
nhánh Ninh Thuận.
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ Bancassurance và thúc
đẩy sự phát triển sản phẩm Bancassurance tại Nam A Bank Ninh Thuận

- Khái quát thực trạng quá trình triển khai dịch vụ Bancassurance. Phân tích và
chỉ ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ Bancassurance tại Nam
A Bank Ninh Thuận.
- Từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp với Nam A Bank Ninh Thuận nhằm phát
triển dịch vụ Bancassurance trong thời gian tới.
Việc phát triển dịch vụ Bancassurance là một hoạt động mang lại nhiều lợi ích
cho ngân hàng và cơng ty bảo hiểm. Các ngân hàng sau những cái "bắt tay" hợp tác
với các cơng ty bảo hiểm thì đương nhiên có thêm trong danh mục một sản phẩm mới
mà không mất công nghiên cứu xây dựng, hơn nữa lại có thêm một nguồn thu khá
vững chắc là hoa hồng bảo hiểm. Do đó, Bancassurance đang dần trở thành xu thế phát
triển cho các công ty bảo hiểm và đem lại nguồn lợi nhuận lớn trong tương lai.
Hiện nay, tại Việt Nam nói chung và Nam A Bank Ninh Thuận nói riêng, Bancassurance
cịn khá mới mẻ, nhưng nó lại hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển: Theo khảo sát của
tập đồn tài chính Bảo Việt, số lượng ngân hàng bán các sản phẩm bảo hiểm trên thế
giới đạt ở mức rất cao như ở Mỹ 50%; châu Âu từ 70% đến 90%… Trong khi đó, thị
trường bảo hiểm VN là một thị trường còn nhiều tiềm năng với tốc độ tăng trưởng khá
cao do nhu cầu chưa được khai thác hiệu quả, tiền nhàn rỗi trong dân cư cịn rất lớn.
Thêm vào đó, người VN có truyền thống lo xa, tiết kiệm, hy sinh vì con cháu… nên
khả năng phát triển Bancassurance tại VN là rất lớn. Luận văn đã phân tích, đánh giá
thực trạng phát triển dịch vụ Bancassurace tại Nam A bank Ninh Thuận để góp phần
cho các nhà cung cấp dịch vụ có cái nhìn tổng quan, tồn diện hơn đồng thời hi vọng
vào sự phát triển của dịch vụ Bancassurance trong thời gian tới.
Thực tiễn cho thấy, hoạt động liên kết giữa bảo hiểm - ngân hàng đã bước đầu
hình thành và phát triển ở Việt Nam, hoạt động này đã và đang mang lại lợi ích cho cả
DNBH, ngân hàng và khách hàng. Để đưa Bancassurance ngày càng phát triển, cả
ngân hàng và công ty bảo hiểm phải cùng hợp tác từ việc giải quyết các thách thức về
cơ sở hạ tầng đến việc đưa ra đề xuất phù hợp, trau dồi năng lực, đào tạo kĩ năng cho
nhân viên ngân hàng để cùng nhau phát triển về dài hạn.
Từ khóa: Phát triển dịch vụ Bacassurance, Nam A Bank Ninh Thuận


xii


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Bảo hiểm liên kết ngân hàng (Bancassurance) ra đời và phát triển mạnh tại châu
Âu từ những năm 70 của thế kỷ XX. Ở châu Á, theo ghi nhận tại Hội nghị Châu Á lần
thứ 15 về “Bancassurance và kênh phân phối thay thế” được tổ chức tại Kuala Lumpur,
Malaysia, ngày 06 tháng 05 năm 2014, các chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết,
Bancassurance là một trong những kênh phát triển nhanh nhất ở hầu hết các thị trường
tại khu vực Châu Á, đồng thời là kênh phân phối hàng đầu trong nhiều thị trường tại
khu vực này. Theo báo cáo của hội nghị Bảo hiểm Thái Bình Dương lần thứ 25, 2011 Bancassurance và ảnh hưởng của nó đến người tiêu dùng và ngành Bảo hiểm, ở Trung
Quốc, doanh số bán hàng Bancassurance tăng 415% trong vòng 5 năm kể từ năm 2004
đến 2009. Tại Malaysia, doanh thu từ Bancassurance chiếm 36% phí bảo hiểm của 12
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới và 39% đóng góp cho tổng doanh thu của doanh
nghiệp Takaful vào năm 2013. Tuy nhiên, ở Việt Nam, Bancassurance vẫn còn là khái
niệm khá mới với nhiều người.
Trong thời gian qua, nhiều ngân hàng Việt Nam coi hoạt động Bancassurance là
hướng đi mới của mình khi mà hoạt động tín dụng gặp nhiều khó khăn, nhất là sau uy
thoái của thị trường bất động sản năm 2012, hoạt động tín dụng ngân hàng cần thời
gian để phục hồi cùng nên kinh tế quốc gia. Rất nhiều ngân hàng và doanh nghiệp bảo
hiểm đã liên kết với nhau để khai thác thị trường tiềm năng này. Tuy nhiên, theo các
chuyên gia trong ngành, sự hợp tác này chưa thực sự mang lại hiệu quả cho doanh
nghiệp bảo hiểm và ngân hàng.
Mới ra đời và phát triển tại thị trường Ninh Thuận chưa tới bốn năm. Nhưng việc
kết hợp giữa sự phát triển Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Ninh
Thuận đã đạt được nhiều thành công. Bên cạnh các sản phẩm chủ lực tại Nam A Bank
như “Bảo an tín dụng”, các sản phẩm hỗn hợp vẫn còn thiếu, chưa đa dạng và đáp ứng
nhu cầu của khách hàng. Do đó phát triển dịch vụ Bancassurance tại Nam A Bank là
điều tất yếu. Với tiềm năng và lợi ích từ Bancassurance mang lại cùng với mục đích

phát triển dịch vụ này tại Nam A Bank Ninh Thuận, tác giả đã chọn đề tài: “ Phát
triển dịch vụ Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Nam Á, chi nhánh Ninh Thuận”
cho bài luận văn thạc sĩ của mình.
1


2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Phân tích, hiểu rõ về cấu thành sản phẩm dịch vụ Bancassurance tại Nam A Bank
Ninh Thuận, từ đó đề ra các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ này.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Đánh giá thực trạng dịch vụ Bancassurance tại Nam A Bank Ninh Thuận.
Phân tích các yếu tố tác động đến sự phát triển dịch vụ Bancassurance tại Ngân
hàng Thương mại cổ phần Nam Á, chi nhánh Ninh Thuận.
Một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ Bancassurance tại Ngân
hàng Thương mại cổ phần Nam Á, chi nhánh Ninh Thuận.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Dịch vụ Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Nam Á – chi nhánh Ninh Thuận
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ Bancassurance tại Nam A
Bank – chi nhánh Ninh Thuận.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Dịch vụ Bancassurance tại Nam A Bank Ninh Thuận.
3.3. Thời gian nghiên cứu
Từ năm 2015 đến năm 2017.
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Thiết kế nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp định tính: phân tích, so sánh, tổng hợp để có các
nhìn tổng quan về sự phát triển của dịch vụ Bancassurance tại Nam A Bank – chi
nhánh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, đề tài cịn sử dụng phương pháp định lượng thông

qua điều tra khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển Bancassurance tại Nam
A Bank chi nhánh Ninh Thuận. Nghiên cứu của luận văn được thực hiện trong bối cảnh
hoạt động phát triển các Bancassurance của tại Nam A Bank chi nhánh Ninh Thuận
4.2. Thu tập thông tin
Dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài luận văn gồm dữ liệu sơ cấp và thứ cấp.
+ Các dữ liệu thứ cấp: Được thu thập từ các tài liệu nghiên cứu được phát hành
của các tổ chức trong và ngồi nước có uy tín, như Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, báo
cáo kết quả kinh doanh của các Doanh nghiệp bảo hiểm tại Ninh Thuận và các Ngân
hàng năm 2015-2017, và báo cáo tại ngân hàng Nhà nước chi nhánh Ninh Thuận năm
2015-2017.
2


+ Dữ liệu sơ cấp được thu thập trên cơ sở điều tra khảo sát dựa vào phương pháp điều
tra xã hội học tiến hành đối với các khách hàng của Nam A Bank Chi nhánh Ninh Thuận.
+ Các câu hỏi điều tra được xây dựng trên cơ sở bám sát vào nhu cầu mua bảo
hiểm của khách hàng tại Ngân hàng Nam Á, chi nhánh Ninh Thuận, bao gồm đánh giá
của khách hàng đối với hoạt động và chất lượng dịch vụ Bancassurance tại Nam A
Bank –chi nhánh Ninh Thuận,
4.3. Phân tích thơng tin
Các phương pháp phân tích thơng tin chính được sử dụng là phân tích định tính,
tổng hợp và so sánh. Trên cơ sở những dữ liệu thu thập từ các phương pháp thu thập
thông tin được đề cập ở trên, tác giả tiến hành phân tích, so sánh các thơng tin đó rồi
tổng hợp để có được bức tranh tổng thể về thực trạng phát triển cũng như tiềm năng
phát triển Bancassurance tại Nam A Bank chi nhánh Ninh Thuận,
Nhằm tập trung chủ yếu vấn đề phát triển dịch vụ, phát triển sản phẩm, phát triển
hệ thống phân phối Bancassurance tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á, chi
nhánh Ninh Thuận ở hiện tại và trong tương lai.
Bên cạnh hai phương pháp phân tích trên, phương pháp phân tích định lượng
cũng được sử dụng để phân tích thơng tin thu được từ các thơng tin điều tra xã hội học

nhằm mục đích kiểm định lại kết quả phân tích định tính.
Đây là bước quan trọng để đưa ra kết quả phân tích đánh giá. Nói chung có hai
dạng vấn đề cần giải quyết khi xử lý:
Đánh giá phát triển dịch vụ Bancassurance tại Nam A Bank Ninh Thuận dựa vào
các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của Bancasurrance trong lĩnh vực hoạt động
bảo hiểm, ngân hàng.
Đánh giá tầm quan trọng tương đối giữa các nhân tố phát triển của Bancassurance tại
ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á
Việc sử dụng các phương pháp trên có phân tích và so sánh sao cho phù hợp với nội
dung cần nghiên cứu của luận văn, đặc biệt là kế thừa, sử dụng các kết quả nghiên cứu của
các cơng trình nghiên cứu, các tư liệu hiện có trong sách báo, tạp chí, Internet…
5. Tình hình nghiên cứu
5.1. Các nghiên cứu nước ngồi
Trên thế giới đã có một số nghiên cứu về Bancassurance như các nghiên cứu của
Tập đoàn tái bảo hiểm Munich Re, Swiss Re, Tổ chức nghiên cứu marketting và bảo
3


hiểm quốc tế (LIMRA), Ngân hàng HSBC... Các nội dung nghiên cứu này đã đưa ra
được những lý thuyết căn bản của hoạt động bảo hiểm liên kết ngân hàng và đã đưa ra
nhiều bài học kinh nghiệm từ các nước đã triển khai hoạt động này.
Zhian Chen và Jianzhong Tan (2010), nghiên cứu về “Hoạt động Bancassurance
có làm gia tăng thêm giá trị cho các ngân hàng? Bằng chứng là từ những thương vụ
mua lại và sáp nhập giữa các ngân hàng châu Âu và các công ty bảo hiểm”. (Does
Bancassurance add value for banks? - Evidence from mergers and acquisitions
between European banks and insurance companies). Research in International
Business and Finance, Volume 25, Issue 1, pages 104-112, Australia. Nghiên cứu này
đã thống kê các vụ sáp nhập ngân hàng, và hiệu quả tăng thêm từ hoạt động
Bancassurance.Rupali Satsangi (2005)
“Phân tích hiệu quả của kênh phân phối Bancassurance ở Ấn độ” (An analysis of

effectiveness of Bancassurance as a distribution channel in India). Delhi Business
Review, Volume 15, No.1, trang 41-52, India. Nội dung nghiên cứu đã đưa ra khung
phân tích dựa trên 3 nhân tố: các động lực thúc đẩy phát triển Bancassurance; lợi nhuận
tiềm năng của bancassurance; các vấn đề gặp phải khi ứng dụng Bancassurance ở Ấn Độ
Karunagaran (2006) tập trung nghiên cứu “Bancassurance – một chiến lược khả
thi cho ngân hàng ở Ấn Độ” (Bancassurance: A Feasible Strategy for Bank in India).
Nghiên cứu đã chỉ ra các dịch vụ Bancassurance là một nguồn thu nhập phong phú cho
các ngân hàng khai thác trong bối cảnh Ấn Độ đang sở hữu mạng lưới ngân hàng
khổng lồ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Bancassurance sẽ trở nên phổ thông ở Ấn Độ
chứ không chỉ là một dịch vụ kèm theo của ngân hàng.
Bên cạnh đó Clarence Wong và các cộng sự (2007) đã bàn về “Bancassurance:
Các xu hướng phát triển, cơ hội và thách thức” (Bancassurance : Emerging Trends,
Opportunities and Challenges). Nghiên cứu tập trung vào bốn nội dung chính bao
gồm: (i) sự thâm nhập của Bancassurance ở các thị trường khác nhau, (ii) nhưng thành
công hiện tại của Bancassurance thông qua các sản phẩm đơn giản và các hoạt động ngân
hàng tích hợp, (iii) Bancassurance bắt đầu đa dạng hóa các sản phẩm phức tạp và nhà
cung cấp, lộ trình phát triển của bancassurane ở các nước phát triển và đang phát triển.
Có thể thấy, Bancassurance mới phát triển nóng trong những năm trở lại đây,
cho nên chưa có nhiều bài viết, cơng trình nghiên cứu trong nước cũng như trên thế
giới về hoạt động Bancassurance. Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, mới có một vài
tác giả nghiên cứu về đề tài này, các tác phẩm chủ yếu nghiên cứu tìm hiểu về dịch vụ
4


Bancassurance và phương pháp vận dụng mơ hình vào từng thị trường. Thông qua
những nghiên cứu, bài viết nêu trên giúp tác giả phần nào hiểu được những thông tin
cơ bản về hoạt động Bancassurance, các dịch vụ Bancassurance được áp dụng trên thế
giới và tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm phát triển hoạt động này.
Một số nghiên cứu về hoạt động Bancassurance tại các thị trường bảo hiểm
khác nhau trên thế giới sẽ cho thấy cái nhìn tổng quan hơn về Bancassurance và các

vấn đề liên quan đến phát triển sản phẩm Bancassurance tại các quốc gia, việc lựa
chọn đối tác và thị trường mục tiêu của Bancassurance, vấn đề phát triển kênh phân
phối hiệu quả và những lợi ích thu được từ việc phát triển dịch vụ này.
5.2. Các nghiên cứu trong nước
Hiện nay có khá nhiều bài viết của nhiều tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu
về Bancassurance.
Bài viết của Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thái Liêm “Bancassurance tại các
NHTM Việt Nam nhìn từ gốc độc sự hài lịng của khách hàng”, 2012, Tạp chí Ngân
hàng, số 20, trang 10-12, phân tích về tiềm năng, lợi ích cũng như những khó khăn và
hạn chế trong việc triển khai dịch vụ và phát triên các sản phẩm Bancassurance, đồng
thời chia sẻ một số ý kiến góp phần phát triển các sản phẩm Bancassurance nhằm đa
dạng hóa sản phẩm kinh doanh của các ngân hàng.
Để chỉ ra những yếu tố quyết định sự thành cơng của hoạt động Bancassurance,
Nguyễn Thanh Hoa đã có bài viết “Bancassurance - 10 yếu tố quyết định thành cơng”,
2014, Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm. Trong đó tác giả đã chỉ ra rằng Bancassurance là
xu thế tất yếu khi tích hợp nhiều lợi ích, nó dần trở thành kênh phân phối quan trọng
cho các doanh nghiệp bảo hiểm, nhữngng yếu tố quyết định thành công khi triển khai
và phát triển dịch vụ Bancassurance, …
Bài viết “Giải pháp phát triển hoạt động liên kết ngân hàng – bảo hiểm ở Việt
Nam” của tác giả Đàm Hoàng Oanh, 2010. Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 53,
trang 51-56, đã phân tích những khó khăn, cơ hội đối với các ngân hàng và công ty
bảo hiểm ở Việt Nam, tác giả đã đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động liên kết
này. Giải pháp về mặt vĩ mô: Hoàn thiện và nâng cao hệ thống pháp luật, cơ chế, chính
sách, bộ máy quản lý của Nhà nước đối với dịch vụ bảo hiểm, quy định rõ về việc
công ty bảo hiểm kinh doanh ngân hàng phải tuân theo Luật các tổ chức tín dụng hay
tuân theo Luật Kinh doanh bảo hiểm và chịu sự quản lý của Bộ Tài chính hay của
5


Ngân hàng Nhà nước. Về giải pháp đối với ngân hàng và Cơng ty bảo hiểm: nâng cao

uy tín, thương hiệu; tăng cường hợp tác; đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực;
xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ; sử dụng hiệu quả các kênh phân phối; tăng cường
hoạt động marketting…
Đoàn Thị Thanh Tâm, 2014. “Phát triển hoạt động Bancassurance của các công
ty bảo hiểm thuộc các ngân hàng thương mại nhà nước”. Luận án Tiến sĩ, trường Đại
học Kinh tế quốc dân, đã nêu rõ quá trình hình thành và phát triển của các dịch vụ
Bancassurance của các NHTM nhà nước Việt Nam, xem xét và đánh giá các nhân tố
ảnh hưởng tới vấn đề phát triển hoạt động Bancassurance tại từng doanh nghiệp bảo
hiểm. Từ những nghiên cứu này tác giả đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động
Bancassurance của các DNBH thuộc các NHTM nhà nước Việt Nam.
Thêm vào đó luận văn thạc sĩ “Vận dụng dịch vụ Bancassurance vào thị trường
bảo hiểm Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển” của tác giả Nguyễn Thị Bạch
Tuyết, 2010, luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Ngoại Thương, ngồi việc trình bày
những lý luận về Bancassurance và những điều kiện cần và đủ để triển khai bancassurance.
Bên cạnh đó tác giả nghiến cứu thực trạng phát triển dịch vụ Bancassurance tại thị
trường bảo hiểm Việt Nam, các ưu nhược điểm của từng mô hình khi vận dụng vào thị
trường trong nước và từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển dịch vụ này trên thị
trường bảo hiểm Việt Nam.
6. Ý nghĩa của luận văn
6.1. Về mặt lý luận
Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về Bancassurance và các dịch vụ Bancassurance tại
Ngân hàng thương mại.
Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ Bancassurance tại
Ngân hàng thương mại.
6.2. Về mặt thực tiễn
Khái quát thực trạng quá trình triển khai dịch vụ Bancassurance tại Nam A Bank
Ninh Thuận thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Phân tích và chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ Bancassurance
tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á, chi nhánh Ninh Thuận.
Đa dạng hóa các sản phẩm ngân hàng thông qua việc phát triển dịch vụ Bancassurance

tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á, chi nhánh Ninh Thuận. Qua đó, từng bước
củng cố và hồn thiện mơ hình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
6


7. Kết cấu của luận văn
Ngoài các phần mở đầu, kết luận, nội dung của luận văn được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về phát triển dịch vụ Bancassurance tại các Ngân hàng
thương mại.
Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Bancassurance tại Ngân hàng
Thương mại cổ phần Nam Á, chi nhánh Ninh Thuận.
Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance tại Ngân hàng Thương
mại cổ phần Nam Á, chi nhánh Ninh Thuận

7


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Bancassurance
1.1.1 Khái niệm
Bancassurance là một khái niệm đã được phổ biển rộng rãi bởi thành công của
hoạt động này tại thị trường Châu Âu và không phải là một khái niệm mới đối với thị
trường châu Á.
Yiannis (2001) định nghĩa “Bancassurance là việc phân phối các dịch vụ và sản phẩm
ngân hàng và bảo hiểm thông qua một kênh phân phối chung đến cùng một cơ sở
khách hàng”. Điểm mấu chốt của khái niệm này là cả ngân hàng và bảo hiểm sử dụng
chung một dữ liệu khách hàng trong viẹc phân phối sản phẩm và dịch vụ.
Trong nghiên cứ của Steven (2007) “Bancassurance là việc bán các sản phẩm
bảo hiểm bán lẻ cho cơ sở khách hàng của ngân hàng”. Đây là khái niệm được đưa ra

trong nghiên cứu về Bancassurance tại các nước trên thế giới, đặc biệt là tại các thị
trường phát triển.
Các khái niệm trên có một số điểm chung:
Bancassurance là sự kết hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm;
Bancassurance phân phối sản phẩm bảo hiểm cho cơ sở khách hàng của ngân hàng;
Các sản phẩm gắn với đặc thù của hoạt động ngân hàng;
Trong quá trình phát triển, dưới tác động của các yêu tố cạnh tranh, nhu cầu thị
trường và yêu cầu mở rộng, Bancassurance thường phát triển thành một công ty bảo
hiểm thông thường và Ngân hàng trở thành kênh phân phối chủ yếu của Bancassurance
và được gọi là kênh phân phối Bancassurance.
Tại các thị trường phát triển, các nghiên cứu liên quan đến Bancassurance của
các nhà chun mơn có thể tóm lược các thuật ngữ cơ bản liên quan đến Bancassurance
như sau: “Bancassurance là sự kết hợp giữa bảo hiểm và ngân hàng để tối đa hóa dịch
vụ và lợi nhuận của các bên”; Kênh phân phối Bancassurance được xác định là “kênh
phân phối các sản phẩm bảo hiểm qua Ngân hàng, phân phối các sản phẩm bảo hiểm
đến các khách hàng của Ngân hàng”, nói một cách đơn giản hơn, Bancassurance là
phân phối bảo hiểm qua ngân hàng
1.1.2. Sự hình thành Bancassurance
Đầu thập niên 70, ACM (Assurances du Crédit Mutuel) Vieet IARD (life and
general insurance - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ và Phi nhân thọ hoặc có thể dịch là
8


Cơng ty Bảo hiểm Hỗn hợp (Composite)) đã chính thức được phép đi vào hoạt động một bước ngoặt trong lịch sử ngành bảo hiểm. Ý tưởng của công ty này là nhằm tránh
việc phải sử dụng đơn vị trung gian bảo hiểm khoản cho vay và tự bảo hiểm cho các
khách hàng có giao dịch ngân hàng với mình. Đây chính là tiền thân của một hoạt
động mà 15 năm sau được gọi với tên “Bancassurance”. Bancassurance là một thuật
ngữ tiếng Pháp dùng để chỉ việc bán các sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống các NHTM
(tiếng Anh là: Bank Assurance hay Assure Banking).
Các sản phẩm Bancassurance ra đời và phát triển đầu tiên ở Mỹ và các nước

châu Âu ( Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ) từ những năm 70 của thế kỉ 20 như là
hệ quả tất yếu từ sự tác động của hàng loạt các yếu tố kinh tế - xã hội. Ở Châu Á, các
sản phẩm Bancassurance đã khẳng định được chỗ đứng của mình với tư cách là íản
phẩm tài chính“tồn diện”.
1.1.3. Các hình thức của Bancassurance
Bancassurance có thể được hình thành theo những cách sau :
 Ngân hàng ký thỏa thuận phân phối sản phẩm với cơng ty bảo hiểm, đóng vai
trị là người đại diện bán hàng hoặc mơi giới bảo hiểm cho công ty bảo hiểm.


Ngân hàng và công ty bảo hiểm nắm giữ cổ phần của nhau.

 Liên doanh: Ngân hàng và công ty bảo hiểm cùng thành lập một công ty bảo
hiểm mới để cùng kinh doanh.
 Ngân hàng mua tồn bộ hoặc một phần cơng ty bảo hiểm hoặc ngược lại.
 Ngân hàng thành lập một công ty bảo hiểm mới.
Như vậy, xét về mức độ kết hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm, Bancassurance có thể
được phân chia thành các hình thức cơ bản sau: Thỏa thuận phân phối, Đồng minh
chiến lược, Liên doanh và Tập đồn dịch vụ tài chính.
Dưới đây là các đặc điểm của mỗi hình thức, được trình bày theo mức độ kết hợp
tăng dần:
 Thỏa thuận phân phối:
- Ngân hàng phân phối các sản phẩm bảo hiểm (bán riêng rẽ hoặc bán cùng với các
sản phẩm ngân hàng) để nhận hoa hồng.
- Khơng hoặc ít chia sẻ cơ sở dữ liệu khách hàng.
- Để thực hiện được chỉ cần đầu tư ít.
9


 Đồng minh chiến lược:

- Mức độ kết hợp cao hơn trong việc cung cấp sản phẩm và quản lý kênh phân phối.
- Có thể có sự chia sẻ cơ sở dữ liệu khách hàng.
- Đòi hỏi phải đầu tư vào công nghệ thông tin và nhân sự bán hàng.
 Liên doanh:
- Cùng sở hữu về sản phẩm và khách hàng.
- Chia sẻ cơ sở dữ liệu khách hàng.
- Đòi hỏi có sự cam kết mạnh mẽ và dài hạn từ hai phía.
 Tập đồn dịch vụ tài chính:
- Các hoạt động và hệ thống kết hợp hồn tồn.
- Có khả năng cao trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng hiện có và cung cấp
các dịch vụ khác của ngân hàng .
- Dịch vụ tài chính “một cửa”.
- Tạo khả năng cho việc kết hợp đầy đủ của các sản phẩm.
1.1.4. Lợi ích từ hoạt động Bancassurance
1.1.4.1. Đối với Ngân hàng
 Có thêm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, qua đó tăng cường khả năng cạnh
tranh của mình, tăng khả năng duy trì khách hàng và thu hút hơn nhiều khách hàng
mới sử dụng các dịch vụ của ngân hàng. Ngân hàng có thể tăng doanh thu từ việc cung
cấp các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng mua bảo hiểm.
 Tăng thu nhập không phải từ lãi thơng qua việc thu phí các dịch vụ ngân hàng
(phí chuyển khoản, ATM, thẻ tín dụng…), cho thuê mặt bằng giao dịch, hoa hồng từ
bán bảo hiểm… Ngân hàng có thể tận dụng cơ sở khách hàng, mối quan hệ dài hạn với
khách hàng, hệ thống phân phối hiện thời… nhằm tạo ra lợi thế so với các kênh phân
phối khác trong việc phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhằm tạo ra thu nhập ổn định.
 Tăng năng suất hoạt động của nhân viên ngân hàng thông qua việc cung cấp
thêm các sản phẩm bảo hiểm, do vậy giúp giảm chi phí cố định một cách tương đối
cho ngân hàng, đồng thời, các nhân viên ngân hàng cũng có thêm động lực và thu
nhập. Ngồi ra, “văn hóa bán hàng” thu nhận được trong hoạt động kinh doanh bảo
hiểm sẽ tác động tích cực trở lại đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nâng
cao chất lượng dịch vụ ngân hàng.

10


 Tăng cường thương hiệu và uy tín của mình trên thị trường, đồng thời, tạo
thêm năng lực đổi mới, giảm bớt sự biến động của lợi nhuận theo thời gian do khả
năng sinh lợi của ngành ngân hàng và bảo hiểm thường biến động không theo cùng
một chu kỳ. Thêm vào đó, Bancassurance giúp giảm vốn theo rủi ro của ngân hàng.
 Việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm giúp giảm thiểu rủi ro không thu hồi
được nợ của ngân hàng đối với các khoản cho vay.
 Giúp tăng nguồn vốn huy động của ngân hàng từ phía bảo hiểm. Có thể thấy
trong các thõa thuận hợp tác của các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam với các
ngân hàng đều bao hàm các thỏa thuận đầu tư tiền hoặc phí bảo hiểm thu được vào
ngân hàng.
1.4.1.2 Đối với công ty bảo hiểm
 Bancassurance tạo ra nguồn khách hàng mới, cơ hội cho các sản phẩm mới và
tiết kiệm chi phí nhờ quy mơ lớn. Cơng ty bảo hiểm có thể tiếp cận và sử dụng nguồn
dữ liệu rất lớn về khách hàng của ngân hàng, qua đó giảm chi phí phân phối sản phẩm.
Có thể thấy, những khách hàng của ngân hàng là những khách hàng tiềm năng lớn đối
với các cơng ty bảo hiểm vì họ thường có thu nhập trung bình khá trở lên và ít nhiều
có thói quen sử dụng dịch vụ tài chính.
 Phát triển các sản phẩm tài chính mới hiệu quả hơn khi hợp tác với các đối tác
ngân hàng, tạo thị trường nhanh chóng mà khơng cần xây dựng mạng lưới đại lý.
 Nhận được thêm vốn từ ngân hàng để cải thiện khả năng thanh toán và mở
rộng kinh doanh.
 Đa dạng hóa các kênh phân phối, tăng cường khả năng cạnh tranh nhất là trong
giai đoạn thị trường bão hoà, đồng thời giảm bớt sự biến động lợi nhuận theo thời gian.
 Bán các sản phẩm ngân hàng cho khách hàng tham gia bảo hiểm, qua đó giúp
giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc giao dịch bằng tiền mặt, giải quyết tốt bài tốn thu
phí, thanh toán quyền lợi bảo hiểm bằng tiền mặt. Đối với các nước mà người dân có
thói quen sử dụng tiền mặt cao như ở Việt Nam, điều này rất có ý nghĩa. Thực tế cho

thấy, các công ty bảo hiểm, đặc biệt là các công ty bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam chịu
rủi ro lớn trong việc quản lý tiền mặt trong q trình thu phí, giải quyết quyền lợi bảo
hiểm (mất cắp, tiền giả, nhầm lẫn…) và giải quyết bài toán rất lớn về tổ chức lực
lượng thu phí bảo hiểm. Rõ ràng, Bancassurance giúp giảm bớt sự lệ thuộc của công ty
bảo hiểm vào hệ thống đại lý truyền thống và môi giới bằng cách tận dụng hệ thống
khai thác rộng lớn của ngân hàng.
11