AGIC Asia 2017
Australian Crop and Trade Flows
Mùa vụ Úc và Các xu thế thương mại
Ron Storey and Hannah Janson
Australian Crop Forecasters
Ho Chi Minh, Vietnam
7th March 2017


We are here to tell a “story”…..


Today - Take home messages on Australian grain
vTHE PRODUCT: Clean, bright, dry and food-safe product – best
environment in the world
vTHE FARMS: Technologically advanced with a focus on quality
vTHE SUPPLY CHAINS: Supply chains with quality control systems at every
step….
Eg Wheat & Barley Variety accreditation process, grower stewardship
program, Grain Trade Australia Quality Standards and Codes of Practice,
BHC quality control programmes, and Government export quarantine
controls.
vCUSTOMER SERVICE: Pre and Post Sale technical support to help endusers get maximum value from Australian Grain
vAUSTRALIA IS A GREAT PLACE TO BUY GRAIN!


Agenda
1. 2016 Crop Review
Tổng quan về vụ mùa 2016
2. Exports and Customers
Xuất khẩu và khách hàng

3. Buying Australian Grain
Việc mua hạt Úc
4. Grain Pricing in Australia
Giá cả hạt ở Úc
5. 2016/17 Outlook
Triển vọng về 2016/17


Australian Production by Commodity (Mmt)
Sản xuất của Úc theo từng loại sản phẩm (Mmt)
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Wheat

Barley

Canola

Sorghum


2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002


2001

2016 – all time record


Wheat yield sản lượng lúa mỳ (t/ha)
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

3

2016 – record yields
2

1

Production - mmt

Yield - t/ha


2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002


2001

-


Rain makes grain!!
Mưa tốt cho mùa màng
Spring 2015

Spring 2016


Australian Wheat Production by Grade (Mmt)
Sản xuất lúa mỳ Úc theo từng loại (Mmt)
40

2016 – record ASW

35
30
25
20
15
10
5
0
2012/13

APH


2013/14

AH

2014/15

APW

2015/16

2016/17


Destinations for Australian Wheat (5 year ave)
Các điểm đến của lúa mỳ Úc (trong 5 năm)

6%

5%
South-Eastern Asia
North Asia
44%

21%

M East / Nth Africa
Other Africa
Oceania
Sub Continent
Other


21%


South East Asia Đông nam á
Destinations for Australian Wheat (5 year ave)
Điểm đến của lúa mỳ Úc (trong 5 năm)
3%

7%

19%

11%

11%

48%

Vietnam
Indonesia
Malaysia
Philippines
Myanmar
Thailand
Other


Nature of Australian wheat exports to Vietnam
Về lúa mỳ Úc xuất vào Việt Nam

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Bulk

Cont.

2011/12

Bulk

Cont.

2012/13

Bulk

Cont.

2013/14

Bulk


Cont.

2014/15

Bulk

Cont.

2015/16


Load Origin of Australian wheat to Vietnam
Nguồn gốc lúa mỳ Úc xuất vào Việt Nam
2.0

Numberofloadports

xx

15

1.8

Số lượng cảng lên hàng

1.6
1.4

10


1.2

10

1.0

11

9

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Bulk

Cont.

2011/12
BRIS
GILES

GLAD
LINC

Bulk

Cont.


2012/13
MKY
THEV

NTL
WAL

Bulk

Cont.

2013/14
PKE
ALB

SYD
BUN

Bulk

Cont.

2014/15
GEEL
ESP

MEL
GER


Bulk

Cont.

2015/16
PTL
KWI

PTAD


2.0

Origin of Australian wheat exports to Vietnam
Nguồn gốc lúa mỳ Úc xuất vào Việt Nam

1.8
1.6
1.4
1.2

No. of container load ports

1.0

Số lượng cảng lên hàng container

0.8

4


0.6

5

0.4

4

4

4

0.2
0.0
Bulk

Cont.

2011/12
BRIS
GILES

GLAD
LINC

Bulk

Cont.


2012/13
MKY
THEV

NTL
WAL

Bulk

Cont.

2013/14
PKE
ALB

SYD
BUN

Bulk

Cont.

2014/15
GEEL
ESP

MEL
GER

Bulk


Cont.

2015/16
PTL
KWI

PTAD


Key Message

Thông điệp chính

• More load ports = increased natural variability in quality,
even though the “grade” purchased is the same
Nhiều cảng lên hàng = sự biến thiên tự nhiên gia tăng về chất lư
ợng, mặc dù “loại hạng” mua là như nhau
• ASW from WA is not the same as ASW from NSW (see
later presentation on quality in AGIC Asia program today)
ASW từ WA là không giống như ASW từ NSW (xem bài trình bày
sau về chất lượng trong chương trình AGIC Asia ngày hôm nay)


Quality outcomes can vary across ports
Kết quả chất lượng có thể khác nhau theo các cảng

ASW WA & NSW
-Specs may be the same
Đặc tính có thể giống nhau

-But different varieties,
functionality is different
nhưng khác nhau về giống
và chức năng

Mackay
Gladstone

Fisherman Is
Geraldton
Thevenard

Kwinana

Newcastle

Wallaroo

Albany

Esperance

Port Lincoln
Port Giles
Port Adelaide

Portland

Pt Kembla


Melbourne
Geelong


Pace of Australian wheat exports to Vietnam
Tiến độ lúa mỳ Úc xuất khẩu vào Việt nam
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Oct

Nov

Dec

5 year ave

Jan

Feb

Mar

Apr

2015-16


May

Jun

Jul

Aug

2016-17

Sep


3. Buying Australian Grain
Mua hạt của Úc
• More choice nhiều chọn lựa hơn
• More capacity công suất lớn hơn
• Better service dịch vụ tốt hơn


More choice - 22 x Bulk Export Terminals

Nhiều chọn lựa hơn – 22 x cảng xuất khẩu hàng rời

Mackay
Gladstone

Brisbanex2
Geraldton
Thevenard


Kwinana

Newcastlex2

Wallaroo

Albany

Esperance

Port Lincoln
Port Giles
Port Adelaidex2

Portland

Pt Kemblax2

Melbourne
Geelong


More choice – Container terminals
Nhiều chọn lựa hơn – Cảng container
Port Cảng

Est % Vol

Melbourne


60

Sydney

20

Brisbane

10

Perth

6

Adelaide

4

Brisbane

Perth

Sydney
Adelaide
Melbourne


MORE CHOICE - EXPORTERS: Bulk & Containers
Nhiều chọn lựa hơn – nhà xuất khẩu: Hàng rời & Containers


• MAJOR BULK EXPORTERS các nhà xuất khẩu hàng rời chính
(CBH, Glencore, Cargill, Graincorp, Emerald, ADM, Bunge, COFCO,
Plumgrove, etc)
• PLUS… MANY, MANY MORE …. Và còn nhiều nhà xuất khẩu nữa ……
• COMPANIES REPRESENTED HERE AT AGIC ASIA 2017 (show of
hands)
các công ty đại diện có mặt ở đây tại AGIC Asia 2017 (sẽ giơ tay lên)
• PLUS, Go to GTA member
Ngoài ra, vào website thành viên GTA www.graintrade.org.au


More Capacity - Australian Bulk Export Terminals
Công suất lớn hơn – các cảng xuất khẩu hàng rời Úc
Region/Port
Khu vực/Cảng

Operators
Đơn vị hoạt động

Est 2017 Capacity
Công suất dự kiến 2017
(mmt)

WA (5 ports)

CBH (4), Bunge (1)

18-20


SA (6 ports)

Glencore (6)

East Coast (7 ports)

Graincorp (7), NAT (1), Wilmar
(1), Quattro (1), Emerald (1)

Mobile, ad hoc

Cargill, JKI, Riordan, etc

TOTAL

8
18-20
1
45-50 MMT


Mobile bulk loading at Lascelles wharf, Geelong
Lên hàng rời di động tại cầu cảng Lascells, Geelong
February 2017


More Capacity: on the rise
Năng suất lớn hơn: đang tăng trưởng
Shipping Capacity 2011 – 2017: Example only –
CBH in WA

20
15
10
5
0
2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17


Better Service: Vessel turnaround time
Dịch vụ tốt hơn: Thời gian giao hàng của tàu
Example: CBH in WA Ví dụ: CBH ở WA


Better service for customers
Dịch vụ tốt hơn cho khách hàng
• Where do I get help? ……. Tôi nhận được giúp đở từ đâu?…….
1) Your suppliers in Australia nhà cung ứng của bạn ở Úc
2) AGIC ASIA 2014, 2015, 2016, & 2017 are steps to help the Australian

Customer-Supplier partnership
là các bước để giúp thiết lập mối quan hệ giữa nhà cung ứng Úc – khách hàng
3) Grain Standards, Grain Contracts – Grain Trade Australia
Tiêu chuẩn hạt, Hợp đồng hạt – Thương mại hạt Úc www.graintrade.org.au
4) Grain Quality Information – AEGIC
Thông tin về chất lượng hạtwww.aegic.org.au
5) Grains Research and Development – GRDC over $200m per annum
Nghiên cứu và phát triển hạt – GRDC trên $200m mỗi nă www.grdc.com.au
6) Each of these organisations is present at AGIC Asia 2017
Các tổ chức này đều có mặt ở AGIC Asia 2017