TÓM TẮT
Luận văn thạc sỹ “Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hậu Giang”.
Tác giả đã nghiên cứu thực trạng cung cấp các dịch vụ ngân hàng bán lẻ và đề xuất
các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hậu Giang. Với mục tiêu cụ thể:
Một là đánh giá thực trạng cung cấp các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank Hậu
Giang trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2015. Hai là đánh giá chất lượng dịch vụ
ngân hàng bán lẻ về phía ngân hàng. Ba là đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng
bán lẻ thông qua ý kiến khách hàng. Bốn là đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng trong thời gian tới.
Luận văn đã khái quát được cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ, chất lượng
dịch vụ ngân hàng bán lẻ, kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một
số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả đã phân tích thực trạng
cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Agribank Hậu Giang. Đồng thời tác giả đã
dùng phương pháp phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn khách hàng, thống kê mô tả, và
kết hợp biểu đồ radar để đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Kết quả đánh
giá về phía ngân hàng đã xác định được có 6 chỉ tiêu được xếp loại là tốt, có 4 chỉ
tiêu được xếp loại khá và có 2 chỉ tiêu còn lại được xếp loại là trung bình. Bên cạnh
đó kết quả đánh giá về phía khách hàng đã xác định có 04 chỉ tiêu xếp loại là tốt và
có 21 chỉ tiêu xếp loại là khá.
Từ đó đã đề xuất được 10 nhóm giải pháp về phía ngân hàng và nhóm 5 giải
pháp về phía khách hàng để nâng cao chất lượng DV NHBL tại Agribank Hậu Giang.

-iii-


ABSTRACT
In the master thesis of "Improving the quality of retail banking services in
Vietnam in case of the Bank for Agriculture and Rural Development, Hau Giang
Province Branch", the author is going to research on the the status of providing retail

banking services and propose possible solutions to improve quality of retail banking
services in Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Hau Giang
province Branch. With specific objectives: The first one is assessing the situation
offers of retail banking services in Hau Giang Agribank from 2013 to 2015. The
second is evaluating the quality of retail banking services according to the bank side.
The third is the evaluation of the quality of retail banking services through customer
feedbacks. The Fourth is proposing properly measures to enhance the quality of retail
services at the Bank in the coming period.
The thesis outlined by the theoretical basis about quality of service, quality of
retail banking services, experience developing retail banking services of several
countries around the world and experience for Vietnam. The author has analyzed the
current situation offers retail banking services in Hau Giang Agribank. At the same
time the author spent interviewing experts, interviewing clients, descriptive statistics,
and charts radar combined to assess the quality of retail banking services. Evaluation
results of the bank has six indicators can be classified as good, there are four
indicators are graded fairly and have two remaining indicators were classified as
average. Besides the evaluation results on the client side has identified 04 indicators
classified as good and 21 indicators graded fairly.
As a consequence of that the writer is going to recommend 10 effective
solutions from the banking side and 5 solutions towards the customer side to improve
the service quality in Retail banking of Hau Giang Agribank.

-iv-


MỤC LỤC
Trang tựa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CÁM ƠN ........................................................................................................... ii

TÓM TẮT ................................................................................................................ iii
ABSTRACT ............................................................................................................. iv
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ..................................................................................x
DANH SÁCH CÁC BẢNG .................................................................................... xii
DANH SÁCH CÁC HÌNH.................................................................................... xiv
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ...........................................................................................3
3. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................................3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................3
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu .............................................................4
6. Bố cục đề tài .......................................................................................................4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............6
1.1 Cơ sở lý luận về dịch vụ ...................................................................................6
1.1.1 Dịch vụ ......................................................................................................6
1.1.2. Dịch vụ ngân hàng ....................................................................................6
1.1.2.1. Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng........................................................... 7
1.1.2.2. Phân loại dịch vụ ngân hàng .................................................................. 7
1.1.3. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ .........................................................................8
1.1.3.1. Khái niệm ................................................................................................. 8
1.1.3.2. Đặc điểm dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng ............................................... 10
1.1.4. Các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ cơ bản .....................................................10
1.1.4.1. Huy động vốn từ khách hàng cá nhân................................................. 10

-v-


1.1.4.2. Tín dụng bán lẻ ...................................................................................... 10
1.1.4.3. Dịch vụ thanh toán ................................................................................ 11
1.1.4.4. Dịch vụ ngân hàng điện tử ................................................................... 11

1.1.4.5. Dịch vụ thẻ ............................................................................................. 12
1.1.4.6. Một số dịch vụ bán lẻ khác .................................................................. 13
1.2. Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ ...........................................................14
1.2.1. Chất lượng và đặc điểm chất lượng ........................................................14
1.2.2. Dịch vụ và đặc điểm của dịch vụ............................................................15
1.2.3. Chất lượng dịch vụ và các nhân tố tạo nên chất lượng dịch vụ .............16
1.2.3.1. Chất lượng dịch vụ ................................................................................ 16
1.2.3.2. Các nhân tố quyết định chất lượng dịch vụ........................................ 16
1.3. Những vần đề cơ bản về chất lượng dịch vụ NHBL .....................................18
1.3.1. Các tiêu chí đo lường chất lượng dịch vụ về phía khách hàng ..............18
1.3.2. Các tiêu chí đo lường chất lượng dịch vụ về phía ngân hàng ................18
1.4. Lược khảo tài liệu và bài học kinh nghiệm ...................................................19
1.4.1. Lược khảo tài liệu ...................................................................................19
1.4.2. Kinh nghiệm phát triển DV NHBL của NHTM một số nước trên thế giới .21
1.4.2.1. Kinh nghiệm phát triển DV NHBL của HSBC - Anh ...................... 21
1.4.2.2. Kinh nghiệm phát triển DV NHBL của Citigroup ............................ 23
1.4.2.3. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ NHBL của Bank of china (BOC) . 24
1.4.2.4. Kinh nghiệm phát triển DV NHBL của ANZ - Australia ................ 25
1.4.3. Bài học kinh nghiệm rút ra đối với các NHTM ở Việt Nam ..................27
1.5. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................28
1.5.1. Phương pháp thu thập số liệu .................................................................28
1.5.2. Mô tả phương pháp chọn mẫu và số lượng mẫu ....................................28
1.5.3. Phương pháp phân tích số liệu ...............................................................29
1.5.4. Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ từ phía ngân hàng .................31
1.6. Khung nghiên cứu ..........................................................................................32

-vi-


CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN

HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG .....................................34
2.1. Sơ lược về Agribank Hậu Giang....................................................................34
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Agribank Hậu Giang .................34
2.1.2. Mạng lưới các chi nhánh thuộc Agribank Hậu Giang ............................34
2.1.3. Cơ cấu tổ chức ........................................................................................35
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức ......................................................................................... 35
2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức ....................................................................................... 35
2.2. Phân tích thực trạng chất lượng vụ ngân hàng bán lẻ ....................................36
2.2.1. Dịch vụ huy động vốn ............................................................................36
2.2.2. Dịch vụ tín dụng .....................................................................................38
2.2.3. Dịch vụ thanh toán..................................................................................39
2.2.4. Dịch vụ thẻ..............................................................................................40
2.2.5. Dịch vụ ngân hàng điện tử ......................................................................42
2.2.6. Một số dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác ...................................................43
2.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ NHBL về phía ngân hàng ................................43
2.4. Đánh giá chất lượng DV NHBL về phía khách hàng ....................................46
2.4.1. Mô tả mẫu khảo sát.................................................................................46
2.4.2. Phân tích thống kê tần số ........................................................................46
2.5. Đánh giá chất lượng DV NHBL về phía khách hàng ....................................50
2.5.1. Tiêu chí sự tin cậy ..................................................................................52
2.5.2. Tiêu chí sự đáp ứng ................................................................................54
2.5.3. Tiêu chí sự hữu hình ...............................................................................56
2.5.4. Sự cảm thông ..........................................................................................57
2.5.5. Tiêu chí sự đảm bảo................................................................................59
2.5.6. Đánh giá chung về sự hài lòng chất lượng DV NHBL ..........................61
2.5.7. Đánh giá chung chất lượng dịch vụ từ phía ngân hàng và khách hàng ..65

-vii-



CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN
HÀNG BẢN LẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG .....................................70
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ NHBL .......................70
3.1.1. Đối với đánh giá chất lượng dịch vụ về phía ngân hàng ........................70
3.1.2. Đối với đánh giá chất lượng dịch vụ về phía khách hàng ......................71
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ NHBL ..................................71
3.2.1. Giải pháp về phía ngân hàng ..................................................................71
3.2.1.1. Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực .................................................... 71
3.2.1.2. Nâng cao chất lượng đào tạo................................................................ 72
3.2.1.3. Tăng cường công tác quản trị điều hành ............................................ 72
3.2.1.4. Giải pháp đa dạng hoá SPDV đáp ứng nhu cầu đa dạng của
khách hàng .......................................................................................................... 72
3.2.1.5. Giải pháp đối với dịch vụ tín dụng ...................................................... 73
3.2.1.6. Giải pháp hiện đại hóa công nghệ thông tin, cải cách thủ tuc
hành chính ........................................................................................................... 73
3.2.1.7. Giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất ................................... 73
3.2.1.8. Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng....................................... 74
3.2.1.9. Giải pháp nâng cao chất lượng tài chính ............................................ 74
3.2.1.9. Giải pháp phát triển thị phần và số lượng khách hàng ..................... 75
3.2.2. Giải pháp về phía khách hàng ................................................................75
3.2.2.1. Giải pháp nhằm nâng cao sự tin cậy ................................................... 75
3.2.2.2. Giải pháp nhằm nâng cao sự đáp ứng ................................................. 77
3.2.2.3. Giải pháp nhằm nâng cao sự hữu hình ............................................... 78
3.2.2.4. Giải pháp nhằm nâng cao sự đảm bảo ................................................ 80
PHẦN KẾT LUẬN ..................................................................................................82
1. Kết luận .............................................................................................................82
2. Khuyến nghị ......................................................................................................85
3. Một số hạn chế của đề tài..................................................................................87


-viii-


TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................88
PHỤ LỤC .................................................................................................................90
PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DV NHBL .........................90
PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM ................................91
PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG .............................92
PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DV NHBL ....................95
PHỤ LỤC 5: THỐNG KÊ TẦN SỐ.....................................................................96
PHỤ LỤC 6: THỐNG KÊ MÔ TẢ ....................................................................108

-ix-


DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT
Agribank
Agribank Hậu Giang

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

ATM

Automatic Teller Machine (Máy rút tiền tự động)

CNTT


Công nghệ thông tin

DNNVV

Doanh nghiệp nhỏ và vừa

DV

Dịch vụ

DV NHBL

Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ

HCNS

Hành chính và Nhân sự

HNKTQT

Hội nhập kinh tế quốc tế

KDNT

Kinh doanh ngoại tệ

KH

Khách hàng


KHDN

Khách hàng doanh nghiệp

KHHSX

Phòng Khách hàng Hộ sản xuất và Cá nhân

KHTH

Kế hoạch Tổng hợp

NH

Ngân hàng

NHBL

Ngân hàng bán lẻ

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàng Thương Mại

POS


Máy chấp nhận thẻ

PR

Quan hệ quần chúng

Retail Banking

Ngân hàng bán lẻ

Sacombank

Ngân hàng Sài gòn thương tín

SERVPERF

Mô hình chất lượng dịch vụ

SERVQUAL

Mô hình chất lượng dịch vụ

Smartlink

Smartlink Card.

-x-


SPDV


Sản phẩm dịch vụ

TCTD

Tổ chức tín dụng

TMCP

Thương mại Cổ phần

TSC

Trụ sở chính

TTQT

Thanh toán quốc tế

TTTN

Thanh toán trong nước

Vietinbank

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

VIP

Khách hàng quan trọng


WTO

Tổ chức thương mại thế giới

-xi-


DANH SÁCH CÁC BẢNG
Số hiệu bảng

Tên bảng

Trang

Bảng 2.1

Tổng nguồn vốn huy động qua các năm

37

Bảng 2.2

Nguồn vốn huy động từ dân cư

37

Bảng 2.3

Tổng dư nợ cho vay qua các năm


38

Bảng 2.4

Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân qua các năm

39

Bảng 2.5

Dịch vụ thanh toán qua các năm

40

Bảng 2.6

Phát triển dịch vụ thẻ qua các năm

41

Bảng 2.7

Giá trị giao dịch qua ATM qua các năm

41

Bảng 2.8

Số lượng giao dịch qua ngân hàng điện tử


42

Bảng 2.9

Giá trị giao dịch qua dịch vụ ngân hàng điện tử

42

Bảng 2.10

Dịch vụ kiều hối qua các năm

43

Bảng 2.11

Kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ về phía ngân hàng

44

Bảng 2.12

Phân tích theo nhóm tuổi

46

Bảng 2.13

Phân tích theo giới tính


47

Bảng 2.14

Phân tích theo nhóm nghề nghiệp

47

Bảng 2.15

Phân tích theo trình độ học vấn

48

Bảng 2.16

Phân tích theo dịch vụ NHBL đã sử dụng

48

Bảng 2.17

Phân tích theo thời gian sử dụng các dịch vụ NHBL

49

Bảng 2.18

Phân tích theo số lượng ngân hàng khách hàng đã giao dịch


49

Bảng 2.19

Agribank là ngân hàng chính thức trong các giao dịch

50

Bảng 2.20

Khách hàng có sẵn sàng tìm đến Agribank khi có nhu cầu

50

Bảng 2.21

Bảng phân loại mức độ nhóm tiêu chí sự tin cậy

52

Bảng 2.22

Bảng phân loại mức độ nhóm tiêu chí sự đáp ứng

54

-xii-



Số hiệu bảng

Tên bảng

Trang

Bảng 2.23

Bảng phân loại mức độ chỉ tiêu sự hữu hình

56

Bảng 2.24

Bảng phân loại mức độ nhóm tiêu chí sự cảm thông

58

Bảng 2.25

Bảng phân loại mức độ nhóm tiêu chí sự đảm bảo

60

Bảng 2.26

Bảng phân loại mức độ sự hài lòng về chất lượng dịch vụ NHBL

61


Bảng 2.27

Thống kê sự hài lòng về chất lượng dịch vụ NHBL

62

Tổng hợp kết quả đo lường chất lượng dịch vụ NHBL theo
Bảng 2.28

đánh giá của Ngân hàng (phía cung dịch vụ) và ý kiến khách
hàng (phía cầu dịch vụ)

-xiii-

66


DANH SÁCH CÁC HÌNH
Số hiệu hình

Tên hình

Trang

Hình 1.1

Mô hình nghiên cứu của đề tài

30


Hình 1.2

Khung nghiên cứu đề tài

32

Hình 2.1

Sơ đồ tổ chức của Agribank Hậu Giang

35

Hình 2.2

Biểu đồ nguồn vốn huy động từ dân cư

38

Hình 2.3

Biểu đồ cơ cấu cho vay đối với khách hàng cá nhân

39

Hình 2.4

Biểu đồ radar đánh giá chất lượng DV NHBL về phía ngân hàng

45


Hình 2.5

Hình 2.6

Hình 2.7

Hình 2.8
Hình 2.9
Hình 2.10
Hình 2.11
Hình 2.12

Hình 2.13

Biểu đồ radar của tiêu chí sự tin cậy để đánh giá chất lượng
DV NHBL
Biểu đồ radar của tiêu chí sự đáp ứng để đánh giá chất lượng
DV NHBL
Biểu đồ radar của chỉ tiêu sự hữu hình đánh giá chất lượng DV
NHBL
Biểu đồ radar về tiêu chí sự cảm thông để đánh giá chất lượng
DV NHBL
Biểu đồ radar tiêu chỉ sự đảm bảo đánh giá chất lượng DV NHBL
Biểu đồ radar đánh giá tổng quát sự hài lòng về chất lượng DV
NHBL
Biểu đồ phân bố sự hài lòng khách hàng về chất lượng DV NHBL
Biểu đồ phân bố lựa chọn của khách hàng sẽ tiếp tục sử dụng
DV NHBL
Biểu đồ phân bố sự lựa chọn của khách hàng khi giới thiệu cho
người thân, bạn bè sử dụng dịch vụ NHBL


-xiv-

53

55

56

58
60
62
63
64

65


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Trần Thị Trâm Anh (2011), Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh
doanh, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh.
[2]. Agribank Hậu Giang (2013), Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm
của Agribank Hậu Giang.
[3]. Agribank Hậu Giang (2014), Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm
của Agribank Hậu Giang.
[4]. Agribank Hậu Giang (2013), Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm
của Agribank Hậu Giang.
[5]. Cục thống kê tỉnh Hậu Giang (2013), Niên giám thống kê (2013), Cục thống kê
tỉnh Hậu Giang.

[6]. Cục thống kê tỉnh Hậu Giang (2014), Niên giám thống kê (2014), Cục thống kê
tỉnh Hậu Giang.
[7]. Cục thống kê tỉnh Hậu Giang (2015), Niên giám thống kê (2015), Cục thống kê
tỉnh Hậu Giang.
[8]. Lưu Thanh Đức Hải (2008), Bài giảng Nghiên cứu Marketing, Trường Đại học
Cần Thơ.
[9]. Trần Minh Khuyên (2015), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng
dịch vụ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh
tỉnh Trà Vinh, Luân văn tốt nghiệp cao học, Trường Đại học Trà Vinh.
[10]. Trần Thị Tuyết Lam (2009), Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại
NHTMCP Công Thương Tỉnh Trà Vinh, Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh.
[11]. Mai Văn Nam (2008), Giáo trình kinh tế lượng, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
[12]. Ngân hàng nhà nước Hậu Giang (2013), Báo cáo Tổng kết hoạt động ngành
ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Hậu Giang.

-88-


[13]. Ngân hàng nhà nước Hậu Giang (2014), Báo cáo Tổng kết hoạt động ngành
ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Hậu Giang.
[14]. Ngân hàng nhà nước Hậu Giang (2015), Báo cáo Tổng kết hoạt động ngành
ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Hậu Giang.
[15]. Lê Hoàng Nga (2016), Báo cáo Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ giai đoạn
2010-2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
[16]. Trần Tấn Nam (2010), Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất
lựơng dịch vụ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu khu vực Tây Sông
Hậu, Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ.
[17]. Hồng Thị Mỹ Phương (2009), Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng đối
với các Sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu

Long, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường đại học Cần Thơ
[18]. Lưu Tiến Thuận (2013), Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học,
Trường Đại học Cần Thơ.
[19]. Nguyễn Thị Diễm Tiên (2011), Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá
nhân đối với việc sử dụng dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn tỉnh Hậu Giang, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ.
[20]. Nguyễn Thị Thư (2015), Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán
lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Hậu
Giang, Luân văn tốt nghiệp cao học, Đại học Cần Thơ
[21]. Tô Khánh Toàn (2014), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng
thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

-89-