Tải bản đầy đủ (.pdf) (23 trang)

TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.1 MB, 23 trang )


PHIÊN

01

KEY NOTE
TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

BÀ NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH
Tổng Giám Đốc Nielsen Việt Nam


UNMATCHED CAPABILITY
HEAD OFFICE IN

OFFICES IN

HO CHI
MINH CITY

6 KEY
CITIES

FULL NATIONAL
COVERAGE

URBAN+
RURAL
MORE THAN

IN-HOUSE


OPERATIONS

HI-TECH
DATA
COLLECTION
METHODS

OVER

250K

2,400
EMPLOYEES

CUSTOMER AND
AUDIT
INTERVIEWS
ANNUALLY

QUALITY
CONTROL

REGIONAL
AUDIT

IN PLACE FOR
ALL STAGES

FOR STANDARD
COMPLIANCE



INDUSTRY EXPERTISE

CONSUMER
PACKAGED GOODS

RETAIL

SHOPPER

SALES FORCE
ACTIVATION

FINANCE

TELECOMMUNICATIONS

TECHNOLOGY

MEDIA


SOME OF OUR CLIENTS

FMCG | Finance | Automotive | Telecom | Pharmaceuticals | OOH Media


TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ :

CƠ HỘI TẠI VIỆT NAM


TMĐT VIỆT NAM VẪN GIỮ MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO
VỚI NHIỀU TIỀM NĂNG

E-COMMERCE 2015

4.07 TỈ
USD

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG
TMĐT TẠI VIỆT NAM eMarketer

91.3 triệu

Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

45% Người
dùng Internet

2020

+13.2%

2019

+16.8%

2018


+18.5%

2017

+22.0%

$160 USD
28% Người
mua sắm trực
tuyến

chi tiêu 1 người
mua sắm trực tuyến

2.8 %
Tổng mức bán lẻ

7


DU LỊCH/SÁCH/THỜI TRANG LÀ NHỮNG NGÀNH HÀNG “TRUYỀN
THỐNG” CỦA E-COMMERCE, NHƯNG CƠ HỘI ĐANG ĐẾN VỚI
NHỮNG NGÀNH HÀNG KHÁC
Bạn đã từng những sản phẩm nào sau đây online – phổ biến nhất (%)

THỜI TRANG

Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


64%

SÁCH/NHẠC/VP PHẨM

51%

DU LỊCH

47%

CHĂM SÓC CÁ NHÂN/MỸ PHẨM

ĐIỆN TỬ/ĐIỆN LẠNH

MÁY TÍNH/ĐIỆN THOẠI

40%

40%

40%

Nguồn: Nielsen Global E-commerce Survey, Tháng 01/2017
8


TP.HCM & HÀ NỘI VẪN LÀ ĐỘNG
LỰC CHÍNH CHO SỰ PHÁT TRIỂN
GDP
28%


62%

71%
83%

35%

Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

15%
9%
37%
23%

20%

8%
9%

Người mua sắm trực
tuyến 2015*

% GDP**
HCM

% Sức mua FMCG***
Hà Nội

% Dân số**


Khác

* Nguồn: VECOM, Khảo sát Online Friday 2015; ** Nguồn: Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê 2015; *** Nguồn: Nielsen Retail Index, 32 Ngành hàng được đo lường toàn quốc
bao gồm thành thị và nông thôn
9


Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

HCM&HN ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG 10 THÀNH PHỐ NĂNG
ĐỘNG NHẤT, NHỜ TĂNG TRƯỞNG MẠNH TỪ BÁN LẺ, VỐN
FDI VÀ CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN SÔI ĐỘNG

10


NĂM XU HƯỚNG DẪN DẮT THƯƠNG MẠI
KẾT NỐI TĂNG TRƯỞNG

GIA TĂNG
KẾT NỐI

GIA TĂNG
ĐÔ THỊ
HÓA

NGƯỜI TIÊU ĐỘT PHÁ VỀ CẢI TIẾN MÔ
THANH TOÁN HÌNH KINH
DÙNG KẾT

ĐIỆN TỬ
DOANH
NỐI GIA TĂNG


GIA TĂNG KẾT NỐI

NGƯỜI VIỆT LÀ NHỮNG NGƯỜI TIÊU DÙNG “SIÊU KẾT NỐI” NHỜ SỰ GIA TĂNG
NHANH CHÓNG THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
MỨC ĐỘ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI
VÀ MỨC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET Ở MỘT SỐ QUỐC GIA
MỨC ĐỘ SỬ DỤNG
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
( TÍNH TRÊN 100 NGƯỜI)

HOA KỲ

ĐỨC

BRAZIL

MEXICO

TRUNG
QUỐC

ẤN ĐỘ

VIỆT NAM


100

123

139

85

94

76

131

87

88

68

56

52

37

52

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG
INTERNET

(TỶ LỆ THEO DÂN SỐ)

THỜI GIAN TRUY CẬP TRỰC TUYẾN TRUNG BÌNH MỖI TUẦN

25.9

24.7

24.7

24.4

24.2

24.1

23.0

20.3

19.5

Nguồn: CIA World Factbook; Nielsen: Cross Platform Insights 2016
12


ĐÔ THỊ HÓA & LỐI SỐNG THÀNH THỊ

DÂN SỐ THÀNH THỊ TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG MẠNH,
VỚI SỨC NÓNG TĂNG TRƯỞNG LAN TỎA SANG CÁCH

THÀNH PHỐ VỆ TINH QUANH HCM &HN
100.0
90.0

87.9

88.8

89.8

91.7

90.7

80.0

80.0

70.0

70.0
60.0

60.0

50.0

50.0

Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


+3.2%

Tỷ suất di cư thuần phân
theo địa phương (‰)- 2015

TĂNG TẠI CÁC TP MỖI NĂM

40.0
30.0

VIETNAM

31.6

31.8

32.2

33.9

33.1

40.0
30.0

40%

20.0


DÂN SỐ SỐNG TẠI CÁC TP
2020

20.0
10.0
-

3
0
-3
-6

10.0
2011

2012
Urban (Mil)

2013
Rural (Mil)

2014

2015

Urban %

Nguồn: Tổng cục thống kê
13



ĐÔ THỊ HÓA & LỐI SỐNG THÀNH THỊ

NHIỀU DÂN CƯ THÀNH THỊ VỚI NHU CẦU TIÊU DÙNG
CAO LÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN MỚI CỦA E-COMMERCE
TOP 12 THÀNH PHỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
- Dân số 2015 -

55%
67%

72%

Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

16%
14%

11%

9%

8%

8%

9%

11%


% Dân số*

% Điểm bán FMCG**
HCM

Hà Nội

20%

Top 34TP

% Sức mua FMCG***
Khác

* Nguồn: Tổng cục thống kê, 2015
** Nguồn: Khảo sát quét thị trường Nielsen, 2015
*** Nguồn: Nielsen Retail Index, 32 Ngành hàng được đo lường toàn quốc bao gồm thành thị và nông thôn

TP.HCM
Hanoi
Hai Phong
Can Tho
Da Nang
Bien Hoa
Nha Trang
Hue

DÂN SỐ 2015
(‘000 người)
8,146

7,216
1,963
1,248
1,029
820
408
352

Buon Ma Thuot

349

Vinh
Vung Tau

320
319

Thu Dau Mot

293

TP. Trung ương TP. Vệ tinh HCM

THÀNH PHỐ

14


GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI


THẾ HỆ KẾT NỐI CÙNG NHỮNG TƯ DUY TIÊU DÙNG
KHÁC BIỆT HÌNH THÀNH MỘT PHÂN KHÚC KHÁCH
HÀNG HOÀN TOÀN MỚI, TRỞ NÊN ĐỘNG LỰC CHO
KINH TẾ VÀ ĐẶC BIỆT TMĐT

‘NGƯỜI TIÊU DÙNG
KẾT NỐI’

TẦNG LỚP
TRUNG LƯU
33 TRIỆU

+



KẾT NỐI INTERNET



THU NHẬP DƯ THỪA
ĐÁNG KỂ



SẴN SÀNG CHI TIÊU




THÍCH SẢN PHẨM VÀ
DỊCH VỤ CAO CẤP



MUỐN DẪN ĐẦU XU
HƯỚNG TIÊU DÙNG

MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC

Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

TIÊU CHÍ

đến năm 2020
BÌNH DÂN

Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017

TRUNG LƯU

CAO CẤP

THU NHẬP
15


Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI


NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI
SẼ VƯỢT QUA TẦNG LỚP
TRUNG LƯU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ
TẦM QUAN TRỌNG, ĐẶC BIỆT
Ở KHU VỰC ĐÔNG Á VÀ THÁI
BÌNH DƯƠNG

Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017
16


GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI

HÀNH VI “KẾT NỐI” KHIẾN HỌ TỰ TIN TRONG TIÊU DÙNG
HƠN TRONG KỶ NGUYÊN CỦA NỀN KINH TẾ SỐ HÓA.

Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

TRẺ HƠN, SỐNG Ở THÀNH
THỊ VÀ TỰ TIN HƠN

23%

TUỔI 25-34 31%

65%

SỐNG Ở TP 78%


85

CHỈ SỐ
NIỀM TIN

NTD KẾT NỐI SẴN SÀNG
HƠN KHI THAM GIA NỀN
KINH TẾ SỐ

71%

115

TẬN HƯỞNG
CẢM GIÁC TỰ
DO KHI ĐƯỢC 83%
KẾT NỐI MỌI
LÚC, MỌI NƠI

Người dùng Internet thông thường

CHỦ ĐỘNG HƠN TRONG
TIÊU DÙNG CÁC LOẠI
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

SỬ DỤNG TIỀN
75%
NHÀN RỖI
90%
MUA PHỤ KIỆN

SỬ DỤNG TIỀN
53% NHÀN RỖI CHO 78%
HOẠT ĐỘNG
GIẢI TRÍ

NTD Kết Nối

Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017
17


ĐỘT PHÁ VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

TIỀN MẶT VẪN CHIẾM CHỦ ĐẠO; THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
VẪN NHỎ NHƯNG CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG NHỜ NHIỀU THÚC ĐẨY
TỪ CÁC NGÂN HÀNG VÀ TRUNG GIAN THANH TOÁN
CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN CHỦ YẾU ĐƯỢC NGƯỜI
MUA HÀNG TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG (% NGƯỜI KHẢO SÁT)

TỈ LỆ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
TRÊN TỔNG GIAO DỊCH TMĐT

91%

Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

48%

20%
11%


6%

1%

5%

7%

2014

2015

Tiền mặt Chuyển Thẻ thanh Ví điện tử Thẻ cào Phương
khi nhận khoản qua toán
tiện khác
hàng ngân hàng
Nguồn: Cục Thương Mại Điện Tử và CNTT (VECITA), Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam, 2015, 2014

18


CẢI TIẾN MÔ HÌNH KINH DOANH

SỰ CHÍNH XÁC THÔNG TIN, CÁCH THỨC GIAO NHẬN VÀ PHÍ GIAO
HÀNG THẤP SẼ GỠ BỎ NHỮNG RÀO CẢN GIÚP MUA SẮM TRỰC
TUYẾN NHIỀU HƠN.

Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


NHỮNG THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO NÀO CHẮC CHẮN SẼ KHUYẾN
KHÍCH BẠN MUA NHỮNG SẢN PHẨM TIÊU DÙNG ONLINE?

64%

48%

51%

Đảm bảo hoàn tiền
cho sp không giống
với yêu cầu

Đổi lại sp không
giống như đặt hàng
trong cùng ngày

Gửi email/tin nhắn
thông báo nếu hết
hàng hoặc sp thay thế

58%

57%

47%

Thời gian giao hàng
linh động


Cung cấp thông tin
thời gian thực tình
trạng giao hàng

Có các điểm nhận hàng
thuận tiện cho khách
hàng đến lấy

53%

51%

44%

Cung cấp giao hàng
miễn phí cho đơn
hàng cố định

Cung cấp giao hàng
miễn phí cho các
ngày nhất định

Mua gói dịch vụ giao
hàng miễn phí cho cả
năm

THÔNG TIN
CHÍNH XÁC

PHƯƠNG THỨC

GIAO NHẬN

PHÍ
GIAO HÀNG

Nguồn: Nielsen Global E-commerce Survey, Tháng 01/2017 (Base = 500)
19


HÃY NẮM BẮT XU HƯỚNG ĐỂ TĂNG TRƯỞNG

GIA TĂNG
KẾT NỐI

LỐI SỐNG
THÀNH THỊ

TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ TIÊU
DÙNG

ĐỘT PHÁ VỀ
THANH TOÁN
ĐIỆN TỬ

CẢI TIẾN MÔ
HÌNH KINH
DOANH




XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN




×