PHIÊN
01
KEY NOTE
TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
BÀ NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH
Tổng Giám Đốc Nielsen Việt Nam
UNMATCHED CAPABILITY
HEAD OFFICE IN
OFFICES IN
HO CHI
MINH CITY
6 KEY
CITIES
FULL NATIONAL
COVERAGE
URBAN+
RURAL
MORE THAN
IN-HOUSE
OPERATIONS
HI-TECH
DATA
COLLECTION
METHODS
OVER
250K
2,400
EMPLOYEES
CUSTOMER AND
AUDIT
INTERVIEWS
ANNUALLY
QUALITY
CONTROL
REGIONAL
AUDIT
IN PLACE FOR
ALL STAGES
FOR STANDARD
COMPLIANCE
INDUSTRY EXPERTISE
CONSUMER
PACKAGED GOODS
RETAIL
SHOPPER
SALES FORCE
ACTIVATION
FINANCE
TELECOMMUNICATIONS
TECHNOLOGY
MEDIA
SOME OF OUR CLIENTS
FMCG | Finance | Automotive | Telecom | Pharmaceuticals | OOH Media
TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ :
CƠ HỘI TẠI VIỆT NAM
TMĐT VIỆT NAM VẪN GIỮ MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO
VỚI NHIỀU TIỀM NĂNG
E-COMMERCE 2015
4.07 TỈ
USD
DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG
TMĐT TẠI VIỆT NAM eMarketer
91.3 triệu
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
45% Người
dùng Internet
2020
+13.2%
2019
+16.8%
2018
+18.5%
2017
+22.0%
$160 USD
28% Người
mua sắm trực
tuyến
chi tiêu 1 người
mua sắm trực tuyến
2.8 %
Tổng mức bán lẻ
7
DU LỊCH/SÁCH/THỜI TRANG LÀ NHỮNG NGÀNH HÀNG “TRUYỀN
THỐNG” CỦA E-COMMERCE, NHƯNG CƠ HỘI ĐANG ĐẾN VỚI
NHỮNG NGÀNH HÀNG KHÁC
Bạn đã từng những sản phẩm nào sau đây online – phổ biến nhất (%)
THỜI TRANG
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
64%
SÁCH/NHẠC/VP PHẨM
51%
DU LỊCH
47%
CHĂM SÓC CÁ NHÂN/MỸ PHẨM
ĐIỆN TỬ/ĐIỆN LẠNH
MÁY TÍNH/ĐIỆN THOẠI
40%
40%
40%
Nguồn: Nielsen Global E-commerce Survey, Tháng 01/2017
8
TP.HCM & HÀ NỘI VẪN LÀ ĐỘNG
LỰC CHÍNH CHO SỰ PHÁT TRIỂN
GDP
28%
62%
71%
83%
35%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
15%
9%
37%
23%
20%
8%
9%
Người mua sắm trực
tuyến 2015*
% GDP**
HCM
% Sức mua FMCG***
Hà Nội
% Dân số**
Khác
* Nguồn: VECOM, Khảo sát Online Friday 2015; ** Nguồn: Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê 2015; *** Nguồn: Nielsen Retail Index, 32 Ngành hàng được đo lường toàn quốc
bao gồm thành thị và nông thôn
9
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
HCM&HN ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG 10 THÀNH PHỐ NĂNG
ĐỘNG NHẤT, NHỜ TĂNG TRƯỞNG MẠNH TỪ BÁN LẺ, VỐN
FDI VÀ CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN SÔI ĐỘNG
10
NĂM XU HƯỚNG DẪN DẮT THƯƠNG MẠI
KẾT NỐI TĂNG TRƯỞNG
GIA TĂNG
KẾT NỐI
GIA TĂNG
ĐÔ THỊ
HÓA
NGƯỜI TIÊU ĐỘT PHÁ VỀ CẢI TIẾN MÔ
THANH TOÁN HÌNH KINH
DÙNG KẾT
ĐIỆN TỬ
DOANH
NỐI GIA TĂNG
GIA TĂNG KẾT NỐI
NGƯỜI VIỆT LÀ NHỮNG NGƯỜI TIÊU DÙNG “SIÊU KẾT NỐI” NHỜ SỰ GIA TĂNG
NHANH CHÓNG THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
MỨC ĐỘ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI
VÀ MỨC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET Ở MỘT SỐ QUỐC GIA
MỨC ĐỘ SỬ DỤNG
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
( TÍNH TRÊN 100 NGƯỜI)
HOA KỲ
ĐỨC
BRAZIL
MEXICO
TRUNG
QUỐC
ẤN ĐỘ
VIỆT NAM
100
123
139
85
94
76
131
87
88
68
56
52
37
52
MỨC ĐỘ SỬ DỤNG
INTERNET
(TỶ LỆ THEO DÂN SỐ)
THỜI GIAN TRUY CẬP TRỰC TUYẾN TRUNG BÌNH MỖI TUẦN
25.9
24.7
24.7
24.4
24.2
24.1
23.0
20.3
19.5
Nguồn: CIA World Factbook; Nielsen: Cross Platform Insights 2016
12
ĐÔ THỊ HÓA & LỐI SỐNG THÀNH THỊ
DÂN SỐ THÀNH THỊ TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG MẠNH,
VỚI SỨC NÓNG TĂNG TRƯỞNG LAN TỎA SANG CÁCH
THÀNH PHỐ VỆ TINH QUANH HCM &HN
100.0
90.0
87.9
88.8
89.8
91.7
90.7
80.0
80.0
70.0
70.0
60.0
60.0
50.0
50.0
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
+3.2%
Tỷ suất di cư thuần phân
theo địa phương (‰)- 2015
TĂNG TẠI CÁC TP MỖI NĂM
40.0
30.0
VIETNAM
31.6
31.8
32.2
33.9
33.1
40.0
30.0
40%
20.0
DÂN SỐ SỐNG TẠI CÁC TP
2020
20.0
10.0
-
3
0
-3
-6
10.0
2011
2012
Urban (Mil)
2013
Rural (Mil)
2014
2015
Urban %
Nguồn: Tổng cục thống kê
13
ĐÔ THỊ HÓA & LỐI SỐNG THÀNH THỊ
NHIỀU DÂN CƯ THÀNH THỊ VỚI NHU CẦU TIÊU DÙNG
CAO LÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN MỚI CỦA E-COMMERCE
TOP 12 THÀNH PHỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
- Dân số 2015 -
55%
67%
72%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
16%
14%
11%
9%
8%
8%
9%
11%
% Dân số*
% Điểm bán FMCG**
HCM
Hà Nội
20%
Top 34TP
% Sức mua FMCG***
Khác
* Nguồn: Tổng cục thống kê, 2015
** Nguồn: Khảo sát quét thị trường Nielsen, 2015
*** Nguồn: Nielsen Retail Index, 32 Ngành hàng được đo lường toàn quốc bao gồm thành thị và nông thôn
TP.HCM
Hanoi
Hai Phong
Can Tho
Da Nang
Bien Hoa
Nha Trang
Hue
DÂN SỐ 2015
(‘000 người)
8,146
7,216
1,963
1,248
1,029
820
408
352
Buon Ma Thuot
349
Vinh
Vung Tau
320
319
Thu Dau Mot
293
TP. Trung ương TP. Vệ tinh HCM
THÀNH PHỐ
14
GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI
THẾ HỆ KẾT NỐI CÙNG NHỮNG TƯ DUY TIÊU DÙNG
KHÁC BIỆT HÌNH THÀNH MỘT PHÂN KHÚC KHÁCH
HÀNG HOÀN TOÀN MỚI, TRỞ NÊN ĐỘNG LỰC CHO
KINH TẾ VÀ ĐẶC BIỆT TMĐT
‘NGƯỜI TIÊU DÙNG
KẾT NỐI’
TẦNG LỚP
TRUNG LƯU
33 TRIỆU
+
•
KẾT NỐI INTERNET
•
THU NHẬP DƯ THỪA
ĐÁNG KỂ
•
SẴN SÀNG CHI TIÊU
•
THÍCH SẢN PHẨM VÀ
DỊCH VỤ CAO CẤP
•
MUỐN DẪN ĐẦU XU
HƯỚNG TIÊU DÙNG
MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TIÊU CHÍ
đến năm 2020
BÌNH DÂN
Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017
TRUNG LƯU
CAO CẤP
THU NHẬP
15
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI
NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI
SẼ VƯỢT QUA TẦNG LỚP
TRUNG LƯU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ
TẦM QUAN TRỌNG, ĐẶC BIỆT
Ở KHU VỰC ĐÔNG Á VÀ THÁI
BÌNH DƯƠNG
Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017
16
GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI
HÀNH VI “KẾT NỐI” KHIẾN HỌ TỰ TIN TRONG TIÊU DÙNG
HƠN TRONG KỶ NGUYÊN CỦA NỀN KINH TẾ SỐ HÓA.
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TRẺ HƠN, SỐNG Ở THÀNH
THỊ VÀ TỰ TIN HƠN
23%
TUỔI 25-34 31%
65%
SỐNG Ở TP 78%
85
CHỈ SỐ
NIỀM TIN
NTD KẾT NỐI SẴN SÀNG
HƠN KHI THAM GIA NỀN
KINH TẾ SỐ
71%
115
TẬN HƯỞNG
CẢM GIÁC TỰ
DO KHI ĐƯỢC 83%
KẾT NỐI MỌI
LÚC, MỌI NƠI
Người dùng Internet thông thường
CHỦ ĐỘNG HƠN TRONG
TIÊU DÙNG CÁC LOẠI
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
SỬ DỤNG TIỀN
75%
NHÀN RỖI
90%
MUA PHỤ KIỆN
SỬ DỤNG TIỀN
53% NHÀN RỖI CHO 78%
HOẠT ĐỘNG
GIẢI TRÍ
NTD Kết Nối
Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017
17
ĐỘT PHÁ VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
TIỀN MẶT VẪN CHIẾM CHỦ ĐẠO; THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
VẪN NHỎ NHƯNG CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG NHỜ NHIỀU THÚC ĐẨY
TỪ CÁC NGÂN HÀNG VÀ TRUNG GIAN THANH TOÁN
CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN CHỦ YẾU ĐƯỢC NGƯỜI
MUA HÀNG TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG (% NGƯỜI KHẢO SÁT)
TỈ LỆ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
TRÊN TỔNG GIAO DỊCH TMĐT
91%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
48%
20%
11%
6%
1%
5%
7%
2014
2015
Tiền mặt Chuyển Thẻ thanh Ví điện tử Thẻ cào Phương
khi nhận khoản qua toán
tiện khác
hàng ngân hàng
Nguồn: Cục Thương Mại Điện Tử và CNTT (VECITA), Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam, 2015, 2014
18
CẢI TIẾN MÔ HÌNH KINH DOANH
SỰ CHÍNH XÁC THÔNG TIN, CÁCH THỨC GIAO NHẬN VÀ PHÍ GIAO
HÀNG THẤP SẼ GỠ BỎ NHỮNG RÀO CẢN GIÚP MUA SẮM TRỰC
TUYẾN NHIỀU HƠN.
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
NHỮNG THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO NÀO CHẮC CHẮN SẼ KHUYẾN
KHÍCH BẠN MUA NHỮNG SẢN PHẨM TIÊU DÙNG ONLINE?
64%
48%
51%
Đảm bảo hoàn tiền
cho sp không giống
với yêu cầu
Đổi lại sp không
giống như đặt hàng
trong cùng ngày
Gửi email/tin nhắn
thông báo nếu hết
hàng hoặc sp thay thế
58%
57%
47%
Thời gian giao hàng
linh động
Cung cấp thông tin
thời gian thực tình
trạng giao hàng
Có các điểm nhận hàng
thuận tiện cho khách
hàng đến lấy
53%
51%
44%
Cung cấp giao hàng
miễn phí cho đơn
hàng cố định
Cung cấp giao hàng
miễn phí cho các
ngày nhất định
Mua gói dịch vụ giao
hàng miễn phí cho cả
năm
THÔNG TIN
CHÍNH XÁC
PHƯƠNG THỨC
GIAO NHẬN
PHÍ
GIAO HÀNG
Nguồn: Nielsen Global E-commerce Survey, Tháng 01/2017 (Base = 500)
19
HÃY NẮM BẮT XU HƯỚNG ĐỂ TĂNG TRƯỞNG
GIA TĂNG
KẾT NỐI
LỐI SỐNG
THÀNH THỊ
TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ TIÊU
DÙNG
ĐỘT PHÁ VỀ
THANH TOÁN
ĐIỆN TỬ
CẢI TIẾN MÔ
HÌNH KINH
DOANH
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN