<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG</b>

<b>KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH</b>

<b>BÁO CÁO NHĨM MƠN KINH TẾ VI MƠTHỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THÔ ROBUSTA </b>

<i><b> Lớp Kinh tế vi mơ</b></i>

<i><b> Nhóm : N1_6_701020_HK2_2022-2023Danh sách sinh viên thực hiện : </b></i>

<b>NGUYỄN TRANG GIA THÁI – 722H0062 ( NT )ĐẶNG TIỂU BÌNH – 722H0008 </b>

<b>NGUYỄN MINH THIỆN – 722H0049TRẦN YẾN KỲ - 722H0087</b>

<b>TRẦN HOÀN TRẤN HƯNG – 722H0076</b>

<b>TPHCM, THÁNG 5 , NĂM 2023</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>MỤC LỤC</b>

PHIẾU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH 2...4

LỜI MỞ ĐẦU...9

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT...10

1.1.KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG...10

1.1.1. Khái niệm thị trường:...10

1.1.2. Nghiên cứu thị trường...10

1.1.3. Vai trò của nghiên cứu thị trường...10

1.1.4. Khái niệm cung :...10

1.1.5. Khái niệm cầu :...10

1.1.6. Vai trò của cung và cầu:...11

1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU...11

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu:...11

1.2.2. Phạm vi nghiên cứu:...11

1.3. NỘI DỤNG NGHIÊN CỨU...11

1.4. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ ROBUSTA...11

1.4.1.Khái niệm thị trường cạnh tranh hoàn hảo...11

1.4.2.Đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn hảo...11

1.4.3.Tại sao thị trường cà phê Robusta là thị trường cạnh tranh hoàn hảo:...12

1.5 SƠ LƯỢC VỀ CÀ PHÊ ROBUSTA...13

1.5.1.Lịch sử ra đời...13

1.5.2.Vị thế thị trường cà phê Robusta...13

CHƯƠNG 2. CHUYÊN SÂU PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI...14

2.1. Thị phần của cà phê Robusta chiếm được trong ngành ( Giai đoạn 2018-2023)...14

2.1.1.Thị phần...14

2.1.2. Thị phần thị trường cà phê Robusta trên toàn thế giới...14

1. Việt Nam...152

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

3. Indonesia...15

2.1.3.Thị phần về thị trường cà phê Việt Nam...15

2.2. Phân tích diễn biến cung cầu của thị trường cà phê Robusta giai đoạn 2018 – 2023...16

2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến đường cầu...16

2.2.2. Đôi nét về giá và sản lượng cung của cà phê Robusta giai đoạn 2018-2023...20

2.3. Phân tích hệ số co giãn của cung và cầu theo giá sản phẩm...23

2.3.1. Hệ số co giãn của cung theo giá (Price Elasticity of Supply)...23

2.3.2. Độ co giãn của cầu theo giá (Price Elasticity of Demand)...26

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sản phẩm...28

2.6.2.Vai trị của mơ hình SWOT...31

2.6.3.SWOT của thị trường cà phê Robusta:...32

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP...37

3.1. Kết luận về thị trường cà phê Robusta trong giai đoạn từ năm 2018 đến nửa đầu năm 2023373.2. Giải pháp phát triển...38

3.2.1.Về sản xuất, chế biến, cần đẩy mạnh công tác tái cơ cấu ngành Cà phê:...383

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

3.2.2.Về nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác xây dựng thương hiệu:...38

3.2.3. Về công tác xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê:...38

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...39

ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP CỦA NHÓM...40

PHIẾU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ Q TRÌNH 2

<b>MƠN: KINH TẾ VI MƠ (701020)HK2-2020/2021</b>

<b>Nộidungtiêu chí</b>

<b>1/3 tổngđiểm</b>

<b>TrọnđiểmPHẤN 1: TIỂU</b>

4.1 6/10

<b>- Trình bày đúng quy định, đẹp, rõ ràng.</b>

1.0Trình bày sai quy định, nhiều

Trình bày sai quy định

Trình bày đúng quy định, ít lỗi chínhtả

Trình bày đúng quy định, khơng lỗi chính tả

Trình bày đúng quy định, khơng chính tả,rõ ràng, đẹp

4

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>Nộidungtiêu chí</b>

lỗi, khơng rõ ràng

<b>- Đa dạng sốliệu, đồthị minh họa</b>

0.5Khơng bản biểu

Ít nhất một loại bảng biểu

Ít nhất hai loại bảng biểu

Ít nhất ba loại bảng biểu

Ít nhất ba loại bảng biểu, rõ ràng, trình bàyđẹp

<b>Lời mở đầu: trình bày tóm tắt nội dung vàcấu trúc tiểu luận</b>

0.5Khơng có phần mở đầu

Chỉ nêu ngắn gọn lý do thựchiện

Nêu được lý do thực hiện và nội dungtốt

Nêu được lý do thực hiện và nội dung tốt, có trình bày bố cục

Nêu được lý do thực hiện và nội dungtốt, có trình bàybố cục và phương pháp

<b>Chương1:r Cơ sở lý </b>

1.0 Khơng trình

Có trình bày ítnhất một lý thuyết, khơng

Có trình bày ít nhất

Có trìnhbày ít nhất

Có trình bày nhiều

5

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>Nộidungtiêu chí</b>

<b>ithuyết (</b>

<b>Trình bày lý thuyết về thị trường tương ứng sảnphẩm của đề tài</b>

bày cho ví dụ một lý thuyết, cho ví dụ nhưng khơng liên quan

một lý thuyết, cho ví dụ liên đến đề tài

hơn một lý thuyết, cho ví dụliên đến đề tài

<b>Chương2: Chun sâu phân tích đề tài</b>

2,0Khơng trìnhbày

Có trình bày nhưng các mục khơng rõ ràng

Có trình bày nhưng các mụcrõ ràng nhưng nội dungkhông liên quan nhiều đến mơnhọc

Có trìnhbày nhưng các mục rõ ràng nhưng nội dung liên quan đến mơn học

Có trình bày nhưng các mục rõ ràng nhưng nội dungliên quanđến mônhọc, cáo gắn kết phân tích và lýthuyết

6

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>Nộidungtiêu chí</b>

<b>Chương3: Kết luận và giải pháp đề tài</b>

1.0Khơng trìnhbày

Chỉ trình bày được kết luận hoặc giải pháp

TrìnhX bày được kếtluận và giải pháp

TrìnhX bày được kết luậnvà giải pháp, có dựa vào phân tích ở chương 2

TrìnhX bày đượckết luận và giải pháp, có dựa vào phân tích ở chương 2, trình bày đượcphân tích SWOT hoặc Ưu/nhược điềm

<b>PHẤN 2:THUYẾT TRÌNH</b>

2.7 4/10

<b>Nội dungthuyết trình</b>

1 Khơng trình bày

Trình bày thiếu ít nhất một nội dung

Trình bày đủ nội dung

Trình bày đủ nội dung và sát với tiểuluận

Trình bày đủ nội dung và sát với tiểu luận, nội dung cô đọng,

7

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

xúc tích, rõ ràng

<b>Thiết kếrslide</b>

0,5Khơng trình bày

Thiết kế slidekhơng rõ ràng, thiếu hình ảnh minh họa

Thiết kế slide rõ ràng, thiếu hình ảnhminh họa

Thiết kế sliderõ ràng,có hình ảnh minh họa

Thiết kế slide rõ ràng, có hình ảnh minh họa,trình bày đẹp, khơng lỗi chính tả

<b>Khả năng diễn đạt của người thuyết trình</b>

0,5Khơng trình bày

Trình bày đọc từ slide hoặc giấy

Tự trình bày, khơng đọc từ slide vài giấy

Trình bày haysinh động

Trình bày hay sinh động, có tương tác với lớp

<b>Kĩ năng trả lời câu hỏi</b>

0.5Không trả lời được câu hỏi

Trả lời được ít nhất 1 câu nhưng khơngsát với câu hỏi

Trả lời được ít nhất 1 câu và sát với nội dungcâu hỏi

Trả lời được ít nhất 2 câu và sát với nội dung câu hỏi

Trả lời được ít nhất 3 câu và sát với nội dung câu hỏi

<b>Tinh thần nhóm</b>

0.5 Chỉ có duy nhất

Có ít nhất haithành viên nhóm thực hiện ít nhất

Có ít nhất ba thành viên

Có ít nhất bathành viên

Có ít nhấtba thành viên nhóm

8

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

một thànhviên nhómthực hiện tồn bộ các nội dung thuyết trình

một hoạt động

nhóm phân chia thực hiện từ hai hoạt động trở lên.

nhóm phân chia thực hiện các nội dung thuyết trình nhưng việc phân chia chưa phù hợp và chỉ mang tính hình thức

phân chiathực hiện các nội dung thuyết trình một cách phù hợp

<b>Đ€t câu hỏi</b>

0.5Không đặt câu hỏi

Đặt được ít nhất một câuhỏi liên quan

Đặt đượcít nhất hai câu hỏi liên quan

Đặt được ít nhất bacâu hỏi liên quan

Đặt được ít nhất bacâu hỏi liên quan và có ý tưởng tốt

<b>Kiểm sốt thờigian</b>

0.5 Khơng báocáo

Q 5 phút Q 3 phút

Quá 2 phút

Đúng thờigian hoặcsớm hơn và bảo

9

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

đảm các nội dung cần thiết

<b>Tổng điểm</b>

10

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với xu hướng vận hành mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới đặcbiệt là sự tác dộng của xu hướng khu vực hóa, tồn cầu hóa của nềnkinh tế quốc gia và nền kinh tế thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu đãtrở thành một chiến lược quốc gia cho mục tiêu phát triển đất nước làcánh cửa mở ra các hoạt động giao dịch kinh tế của một quốc gia.Trong hành trình hội nhập kinh tế thế giới, Việt Nam đã chủ trươngtrong việc mở rộng ngoại giao kinh tế với các nước trên thế giới, đặcbiệt nhất là trong các hoạt động giao dịch xuất nhập khẩu đã có sựtiến bộ và phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng.

Cà phê – một loại thức uống rất được ưu chuộng của người ViệtNam nói riêng và thế giới nói chung. Nhờ vào độ phủ sóng và ưuchuộng, Cà phê cũng được chia thành nhiều phân khúc thị trường tùythuộc vào nhu cầu của khách hàng. Trong đó có thể kể đến nhữngloại cà phê cao cấp trên thế giới như Cà phê chồn Kopi Luwak, Cà phêBourbon, Cà phê Ethiopia, Cà phê Colombia,... bên cạnh đó Việt Namcũng có những thương hiệu cà phê vươn tầm thế giới như Cà phêTrung Nguyên, King Coffee,...Nhìn thấy được sự ưu chuộng và nhucầu cao về các sản phẩm cà phê , các doanh nghiệp đã tăng cườngthúc đẩy sản xuất. Từ đó góp phần làm cho thị trường cà phê cónhiều biến động .

Trong bài báo cáo ngày hôm nay, chúng em xin trình bày đề tài vềthị trường cà phê , cụ thể là thị trường cà phê Robusta trong giai đoạntừ 2018-2023. Bài báo cáo của chúng em đi từ cơ sở lí thuyết đếnphân tích chuyên sâu, cuối cùng là kết luận và giải pháp cho đềtài.Đề tài được thực hiện dựa trên thu thập từ nguồn thông tin thứ cấpliên quan đến sách, báo, internet…Đồng thời dựa trên các nguồn đóđể lấy thơng tin về thị trường, sản phẩm, giá cả, doanh thu và cácchính sách về giá của các doanh nghiệp tham gia trong ngành. Ngồi

11

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

ra, dựa trên mơ hình SWOT của một số doanh nghiệp từ đó đưa ramột số giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả trênthị trường.

Tiếp theo đây, nhóm chúng em xin trình bày báo cáo của nhóm mìnhvề đề tài thị trường cà phê Robusta. Bài báo cáo là sự đóng góp củatất cả thành viên mong giảng viên ghi nhận,bên cạnh đó có thể vẫncịn nhiều thiếu sót mong giảng viên góp ý để nhóm hồn thiện hơncho bài thuyết trình. Cảm ơn vì giảng viên đã đọc và lắng nghe ! Chúng em xin cảm ơn !

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1.KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

1.1.1. Khái niệm thị trường:

- Thị trường là một nhóm người mua và người bán một loại hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Người mua, với tư cách là một nhóm, xác định nhu cầu và các nhóm người bán xác định nguồn cung cấp sản phẩm, VD: Chợ đầu mối, sàn giao dịch chứng khoán,…

- Thị trường có nhiều dạng khác nhau. Một vài thị trường được tổ chức một cách chặt chẽ, như thị trường nhiều loại nông sản. Trong các thị trường này, người mua và người bán gặp nhau ở một thời gian và địa điểm cụ thể, tại đó những người xướng giá sẽ góp phần vào việc xác định giá bán và tổ chức việc bán hàng.

1.1.2. Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường (Marketing Research) được hiểu là một quá trình thu thập, phân tích và diễn giải thơng tin một cách có hệ thống. Thơng tin có thể là về thị trường mục tiêu, người tiêu dùng, các đối thủ cạnh tranh và toàn ngành. Đây là nền tảng của bất kỳ công ty thành công nào. Nghiên cứu có một số mục đích khác nhau – từ việc xác định một thị trường mới đến việc tung ra một doanh nghiệp mới.

12

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

- Chính sách nhập khẩu và xuất khẩu: Chính phủ Việt Nam đã từng ápđặt quy định về xuất khẩu cà phê Robusta nhằm kiểm soát việc xuất khẩu nguyên liệu và tăng giá trên thị trường nội địa. Theo Bloomberg,điều này đã dẫn đến sự giảm cung cấp và tăng giá trong nước, vào tháng 6 năm 2020, giá cà phê robusta tại Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 7 năm.

- Chính sách mơi trường: Chính phủ Ethiopia đã thiết lập các khu vực bảo tồn rừng để bảo vệ các nhà sản xuất cà phê Robusta, dẫn đến mức giá cao hơn cho cà phê Robusta của họ. Theo báo cáo từ Bloomberg, giá cà phê Robusta Ethiopia đã tăng từ mức 1.500 đô la Mỹ/tấn vào năm 2014 lên mức 2.350 đô la Mỹ/tấn vào năm 2020.

2.4.4. Các yếu tố khác:

- Thời tiết: Robusta được trồng ở các vùng nhiệt đới trên toàn thế giới và thời tiết có thể ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng của cây trồng. Năm 2016, El Niño đã gây ra hạn hán và thiên tai ảnh hưởng đến vùng trồng cà phê robusta ở Đông Nam Á, dẫn đến thiếu hụt sản và giá cả tăng mạnh trên thị trường.

- Cạnh tranh với các loại cà phê khác (hàng hoá thay thế): Giá cà phê robusta có thể bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh với các loại cà phê khác như cà phê Arabica hoặc các loại cà phê lyophilized. Nếu giá củacác loại cà phê khác tốt hơn, người mua có thể chuyển sang mua loại cà phê đó thay vì cà phê robusta.

2.5. Các chính sách về giá của các doanh nghiệp

2.5.1. Mục tiêu định giá :

Thông thường các doanh nghiệp thường lựa chọn cách giảm giá hàng hoá để nâng cao doanh số, đẩy mạnh số lượng hàng tồn ra thị trường. Đó được xem là cơ hội tốt cho việc tiếp thị, mang lại hiệu quả cao với chi phí tiếp thị gần như bằng không, tuy nhiên đây lại là phương án cạnh tranh tốt bởi các nguyên nhân:

34

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

● Hạ thấp giá bán sẽ gây mất mát lợi nhuận trong việc kinh doanh cà phê Robusta nếu doanh nghiệp không kỹ lưỡng trongviệc giảm giá.

● Giảm giá có thể gây ra những hồi nghi của khách về chất lượng cà phê và uy tín doanh nghiệp từ đó giảm đi nhận thức giá trị của người tiêu dùng đối với cà phê Robusta .

● Ngoài ra giảm giá bán có thể tạo nên sự ỷ y của người tiêu dùng vào các lần mua bán về sau.

2.5.2. Xác định nhu cầu về sản phẩm:

- Mỗi doanh nghiệp tuỳ thuộc vào từng khu vực kinh doanh để đánh giá mức độ sẵn lòng mua theo từng đối tượng tiêu dùng để xác định giá bán phù hợp cho cà phê Robusta

-Nhu cầu khách hàng là những giá trị mà người tiêu dùng muốn hướng đến tuỳ thuộc vào tâm lý, sở thích, thói quen và nhu cầu củatiêu dùng. Cũng như đối với cà phê Robusta, khẩu vị và nhu cầu của khách hàng là một trong những yếu tố doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kĩ nhất để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ nhằm mục đích thu hút khách hàng và “ giữ chân” họ với sản phẩm của mình chính là cà phê Robusta.

2.5.3. Quản lý giá:

-Phương án này có được từ sự thống nhất giữa ban Giám đốc và phịng kinh doanh nhằm thực hiện chính sách điều chỉnh giá cho càphê Robusta để hợp lí, tuỳ thuộc vào địa điểm và thời điểm để doanh thu và lợi nhuận đạt ở mức tốt nhất.

-Tiêu thụ cà phê của các thị trường lớn tiếp tục gia tăng-Nhập khẩu cà phê của EU được dự báo sẽ giảm 1,1 triệu bao xuống còn 42,5 triệu bao và chiếm gần 40% lượng cà phê nhập khẩu của thế giới. Dự trữ cuối kỳ của EU niên vụ 2021-2022 dự kiến

35

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

giảm 2,5 triệu bao, xuống còn 11,3 triệu bao nhằm đáp ứng mức tăng của nhu cầu tiêu thụ.

-Mỹ sẽ là nhà nhập khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới với lượng nhập khẩu dự kiến tăng 700.000 bao lên 25 triệu bao trong niên vụ 2021-2022. Dự trữ cuối kỳ tại Mỹ được dự báo sẽ giảm 200.000 baoxuống 5,8 triệu bao.

-Mặc dù nhập khẩu của Mỹ và EU tăng giảm trái ổn chiều nhưng nhìn chung tiêu thụ cà phê của 2 thị trường này được dự báo sẽ tăng 1,1% và 1,8% so với niên vụ trước, đạt lần lượt là 41,4 triệu bao và 26,4 triệu bao.

2.5.4. Sản phẩm thay thế

-Bên cạnh cà phê Robusta giúp tỉnh táo thì xung quanh chúng ta có rất nhiều sản phẩm thay thế như ca cao, trà xanh vì thế người mua có thể chuyển sang dùm chúng nếu giá cà phê tăng

-Còn đối với kem chống nắng khơng có sản phẩm thay thế nên người tiêu dùng có thể sẽ khơng mua ít thường nếu giá tăng so với cà phê Robusta

- Vì vậy độ co giãn của giá cao hơn nếu có nếu mặt hàng có nhiều sản phẩm thay thế

2.5.5. Hàng xa xỉ

-Với những nhân viên văn phòng cà phê robusta là sự cần thiết để có tinh thần tỉnh táo làm việc cho nên sự tăng giá của nó sẽ làm lượng cầu giảm ít

-Tuy nhiên đối với một chiếc du thuyền thì là mặt hàng xa xỉ nếu giá của nó tăng mọi người sẽ khơng mua hoặc quên nó đi, do đó sự gia tăng giá của nó sẽ làm cho làm cho lượng cầu giảm đi rất nhiều

-Vì vậy đối với những mặt hàng xa xỉ sự co giãn của giá sẽ cao hơnđối với những mặt ngành thiết yếu.

36

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

2.6. Mô hình SWOT của các doanh nghiệp trong ngành

2.6.1.Khái niệm:

-SWOT là viết tắt của các từ: Strengths ( Điểm mạnh), Weakness ( Điểm yếu), Opportunities ( Cơ hội) và Threat ( Thách thức). Đây làmột mơ hình trong phân tích kinh doanh của các doanh nghiệp.

-Phân tích SWOT nhằm tạo dựng chiến lược và đưa ra định hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

2.6.2.Vai trị của mơ hình SWOT

-Mơ hình SWOT được sử dụng để phân tích các điểm mạnh điểm yếu, từ đó giúp đánh giá tình hình hiện tại, giúp nhà quản lí và nhânviên có cái nhìn rõ hơn về hoạt động.

-Dựa vào SWOT, các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thế phát triểnkế hoạch chiến lược nhờ xác định được các cơ hội và thách thức trong tương lai nhằm đối phó hoặc nắm bắt.

-Doanh nghiệp có thể tăng cường hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực với mơ hình SWOT, giúp tập trung phát triển các điểm mạnh cũng như khắc phục những điểm yếu còn tồn đọng.2.6.3.SWOT của thị trường cà phê Robusta:

2.6.3.1 Strengths ( Điểm mạnh):a) Hương vị:

Cà phê Robusta với hương vị đậm đà, mạnh mẽ cá tính, Cà phê Robusta được biết đến với hương vị đậm đà, đắng và mạnh mẽ hơn so với cà phê Arabica. Điều này là do cà phê Robusta chứa một lượng caffeine cao hơn so với Arabica, cùng với các chất đắng và astringent khác. Ngoài ra, cà phê Robusta cũng chứa ít chất đường và dầu hơn so với cà phê Arabica, giúp tạo nên hương vị đậm đà, mạnh mẽ và có thể được sử dụng để pha những loại cà phê espresso, latte và cappuccino.Đối với một số người yêu thích cà phê, hương vị đậm đà, đắng và mạnh mẽ của cà phê Robusta được

37

</div>