MỤC LỤC

MỤC LỤC.........................................................................................................1
1.

Lý do chọn đề tài...................................................................................2

2.

Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................3

3.

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu............................................................3

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẬP ĐỒN HỊA PHÁT...........4
1.1. Q trình hình thành và phát triển của tập đồn Hịa Phát......................4
1.2. Ngành nghề kinh doanh của tập đồn Hịa Phát................................4
1.3.

Đặc điểm về lao động của tập đồn..................................................5

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU TỔNG
DOANH THU CỦA TẬP ĐỒN HỊA PHÁT GIAI ĐOẠN 2007-2015 VÀ DỰ
BÁO CHO NĂM 2016, 2017...................................................................................7
2.1. Phân tích cơ cấu tổng doanh thu của tập đồn Hịa Phát giai đoạn 20072015 theo lĩnh vực hoạt động..................................................................................7
2.2. Phân tích biến động tổng doanh thu tập đồn Hịa Phát giai đoạn 20072015.......................................................................................................................11
2.3. Dự báo doanh thu tập đồn Hịa Phát năm 2016, 2017....................15
2.3.1. Phương pháp hàm xu thế với dãy số doanh thu theo năm........15
2.3.2. Dự báo doanh thu tập đồn Hịa Phát năm 2016,2017..............16
2.4 Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đồn Hịa Phát

giai đoạn 2007-2015.............................................................................................16
2.5 Giải pháp làm tăng doanh thu của Hòa Phát trong những năm tiếp
theo.......................................................................................................................17
PHỤ LỤC........................................................................................................19

1


I. Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, cùng với những chính sách đổi mới nền kinh tế theo
cơ chế thị trường, hội nhập với nền kinh tế quốc tế đã đem lại cho Việt Nam nhiều
cơ hội nhưng cũng kèm theo nhiều thách thức. Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn
tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường khắc nghiệt “thương trường như chiến
trường” thì phải xây dựng chính sách kinh tế một cách hiệu quả. Đó là sử dụng hiệu
quả nguồn lực của mình để nâng cao năng suất, chất lượng hàng hố, giảm chi phí
sản xuất kinh doanh, hạ giá thành, nâng cao uy tín nhằm mục tiêu tăng trưởng doanh
thu và tối đa hoá lợi nhuận. Doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả thì mới có thể đứng
vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác, vừa có điều
kiện tích lũy và mở rộng sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao
động và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Để làm được điều đó doanh nghiệp
phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến về kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh, những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp trong
mối quan hệ với mơi trường xung quanh và tìm ra những biện pháp để không ngừng
tăng doanh thu của doanh nghiệp. Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền thu
được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động
khác. Doanh thu là một trong những chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất,
kinh doanh của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, phân tích thống kê doanh thu là
điều rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Vì vậy nhóm em đã sử
dụng số liệu của tập đồn Hịa Phát để thực hiện đề tài đó là “Phân tích thống kê

doanh thu tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2007-2015”.

2


2. Mục tiêu nghiên cứu
Bằng việc sử dụng các phương pháp thống kê, đề tài sẽ tập trung vào phân tích
thực trạng doanh thu của của tập đồn Hịa Phát giai đoạn 2007 – 2015. Trên cơ sở
đặc điểm về tính quy luật rút ra từ các nghiên cứu trên, dự báo doanh thu của tập
đoàn trong các năm 2016, 2017.
Kết quả của nghiên cứu thống kê này sẽ giúp ta thấy được những kết quả Hòa
Phát đã đạt được, những tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện chỉ tiêu
doanh thu của tập đồn Hịa Phát. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong
công tác quản lý cũng như hướng giải pháp để tăng doanh thu trong những năm tới.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Doanh thu của tập đoàn Hịa Phát.
Phạm vi nghiên cứu:
- Về khơng gian: Tại tập đồn Hịa Phát.
- Về thời gian: Giai đoạn 2007-2015.
4. Kết cấu đề tài:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương:
Chương 1: Giới thiệu chung về tập đồn Hịa Phát
Chương 2: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích doanh thu của tập đồn
Hịa Phát giai đoạn 2007 – 2015 và dự báo cho năm 2016, 2017.

3


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẬP ĐỒN HỊA PHÁT.
1.1. Q trình hình thành và phát triển của tập đồn Hịa Phát.

- Tập đồn Hịa Phát là một trong những tập đồn sản xuất cơng nghiệp tư nhân
hàng đầu Việt Nam. Khởi đầu từ một công ty chuyên buôn bán các loại máy xây
dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực nội thất (1995),
ống thép (1996), thép (2000), điện lạnh (2001), bất động sản (2001). Năm 2007, Hịa
Phát tái cấu trúc theo mơ hình tập đồn, trong đó cơng ty cổ phần (CTCP) tập đồn
Hịa Phát giữ vai trị là cơng ty mẹ cùng các công ty thành viên và công ty liên kết.
Ngày 15/11/2007, Hịa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng
khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG. Tính đến tháng 3/2016, tập đồn Hịa
Phát có 18 cơng ty thành viên.
- Tập đồn Hịa Phát hoạt động chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sắt thép; các
ngành nghề điện lạnh, nội thất, máy móc thiết bị; bất động sản, gồm bất động sản
khu công nghiệp, bất động sản nhà ở; lĩnh vực nông nghiệp gồm sản xuất thức ăn
chăn nuôi và chăn nuôi với hàng chục nhà máy tại rất nhiều tỉnh thành trên cả nước.
- Đối với lĩnh vực sản xuất thép xây dựng, trong năm 2015, tập đồn Hịa Phát là
chủ đầu tư dự án khu liên hợp sản xuất gang thép tại Hải Dương. Với tổng công suất
lên đến 1,7 triệu tấn/năm, dự án đã đi vào sản xuất đồng bộ cả 3 giai đoạn từ quý
I/2016. Hiện nay, Hòa Phát là 1 trong 3 doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng lớn
nhất Việt Nam với thị phần 21,3%. Ngoài ra, các sản phẩm khác của tập đoàn như
ống thép, nội thất đang là thương hiệu dẫn đầu và có độ bao phủ rộng khắp cả trên
nước.
Tập đồn Hịa Phát chính thức tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp từ đầu năm 2015
bằng việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên (MTV)
Thương mại và sản xuất thức ăn chăn ni Hịa Phát với vốn điều lệ 300 tỷ đồng,
cơng suất 300.000 tấn/năm, hiện nay tập đoàn đã mở rộng mảng sản xuất thức ăn
chăn ni vào khu vực phía Nam với việc thành lập công ty TNHH MTV Thức ăn
chăn ni Hịa Phát Đồng Nai. CTCP Phát triển chăn ni Hịa Phát là cơng ty con
4


của tập đoàn hiện đang tập trung vào lĩnh vực nuôi lợn nái, lợn thịt tại một số địa

phương với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.
1.2. Ngành nghề kinh doanh của tập đồn Hịa Phát
- Hịa Phát được biết đến khơng chỉ là một tập đồn kinh tế tư nhân đa nghành nghề
với doanh thu hàng trăm triệu đô la, mà Hòa Phát còn được đánh giá cao bởi sự
mạnh dạn trong đầu tư sản xuất, xây dựng và phát triển các mặt hàng mới.
- Từ lĩnh vực kinh doanh ban đầu là sản xuất và phân phối các loại máy móc trang thiết
bị cho ngành xây dựng và khai thác đá xây dựng, đến nay Hòa Phát đã trở thành một
tập đoàn sản xuất đa ngành, hoạt động trên nhiều lĩnh vực đa dạng như:
- Buôn bán và xuất nhập khẩu sắt thép, vật tư thiết bị luyện, cán thép;
- Sản xuất cán kéo thép, sản xuất tôn lợp;
- Sản xuất ống thép khơng mạ và có mạ, ống inox;
- Sản xuất và mua bán kim loại màu các loại, phế liệu kim loại màu;
- Luyện gang, thép; đúc gang, sắt, thép;
- Sản xuất và bán buôn than cốc;
- Khai thác và mua bán kim loại, quặng kim loại, sắt thép phế liệu;
- Sản xuất, kinh doanh các loại máy xây dựng và máy khai thác mỏ;
- Sản xuất hàng nội thất phục vụ văn phịng, gia đình, trường học;
- Sản xuất, kinh doanh, lắp ráp, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành hàng điện, điện tử, điện
lạnh, điện dân dụng, điều hịa khơng khí;
- Đầu tư và xây dựng đồng bộ hạ tầng, kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị;
- Kinh doanh bất động sản;
- Sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, chăn nuôi gia súc, chế biến
thịt và các sản phẩm từ thịt, ...
1.3.

Đặc điểm về lao động của tập đoàn

- Tại Hịa Phát, nguồn nhân lực ln được xác định là tài sản vô giá, nền tảng cho sự
phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, mợt trong những mục tiêu hàng đầu của
tập đồn Hịa Phát là xây dựng, duy trì, phát triển đợi ngũ cán bợ cơng nhân viên đảm bảo

cả về số lượng và chất lượng để thực hiện thắng lợi những kế hoạch đề ra.
5


- Hịa Phát sở hữu đội ngũ nhân sự có trình độ cao, chun mơn vững, dày dạn kinh
nghiệm. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2015, tập đồn Hịa Phát có tổng cộng 11.757
nghìn lao động trong đó nhóm ngành thép có tổng số lao động cao nhất là 8.199 nghìn lao
động.
- Do đặc thù hoạt động chính của tập đồn là ngành cơng nghiệp nặng, địi hỏi phải
có sức khỏe và kỹ thuật nên phần lớn lao động trong tập đồn đều là nam giới. Để
đảm bảo duy trì động lực làm việc, đáp ứng kịp thời với sự thay đổi và phát triển,
Hòa Phát liên tục cải tiến, áp dụng những hệ thống chính sách nhân sự hiện đại, đảm
bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên và thu hút thêm nguồn nhân lực. Hệ thống
phân nhiệm công việc từng bước được áp dụng triệt để, cán bộ công nhân viên được
sắp xếp công việc phù hợp với trình độ và kinh nghiệm, phát huy tối đa năng lực của
mỗi người. Ứng dụng phần mềm quản lý tiên tiến, đánh giá thực lực nhân sự dựa
trên hiệu quả làm việc thực tế, tránh cảm tính, đảm bảo tính công bằng trong công
việc và chế độ lương thưởng. Ưu tiên phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa, thông qua
việc ln chuyển vị trí cơng việc, tạo điều kiện rèn luyện, phát triển các kỹ năng
mềm, tăng giá trị cơng việc. Đồng thời, mở mang kiến thức tồn diện cho đội ngũ kế
thừa, đáp ứng sự phát triển nhân sự bền vững của Hòa Phát.

6


CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU TỔNG DOANH
THU CỦA TẬP ĐỒN HỊA PHÁT GIAI ĐOẠN 2007-2015 VÀ DỰ BÁO CHO
NĂM 2016, 2017.
2.1. Phân tích cơ cấu tổng doanh thu của tập đồn Hịa Phát giai đoạn 2007-2015
theo lĩnh vực hoạt động.

- Từ năm 2007, Hòa Phát bắt đầu tái cơ cấu từ nhóm các cơng ty thành tập đoàn. Do
ngày càng phát triển và mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh nên cơ cấu tổng doanh
thu của tập đồn có sự thay đổi qua các năm theo xu hướng ngày càng tăng thêm lĩnh vực
sản xuất. Tổng doanh thu của tập đoàn được xem xét trên rất nhiều khía cạnh, mỗi mặt
hoạt động cho công ty một kết quả doanh thu khác nhau để hình thành nên tổng doanh thu
trong một năm.
Phân tích cơ cấu tổng doanh thu của tập đồn Hịa Phát theo nguồn hình thành, mục
đích là xem xét xem doanh thu của cơng ty được hình thành chủ yếu từ hoạt động nào, cơ
cấu tổng doanh thu các năm thay đổi như thế nào, đã hợp lý chưa… Từ đó đưa ra những
giải pháp khắc phục những và phát huy những lĩnh vực hiệu quả đối với toàn tập đoàn.

7


2007

Năm

Lĩnh vực

2008
Giá

Giá trị

Tỷ

(Tỷ

trọng


đồng)

(%)

2009
Giá

Tỷ

trị

trọng

(Tỷ
đồng)

(%)

trị
(Tỷ
đồng)

2010

2011

2012

2013


2014

2015

Tỷ

Giá trị

Tỷ

Giá trị

Tỷ

Giá trị

Tỷ

Giá trị

Tỷ

Giá trị

Tỷ

Giá trị

Tỷ


trọng

(Tỷ

trọng

(Tỷ

trọng

(Tỷ

trọng

(Tỷ

trọng

(Tỷ

trọng

(Tỷ

trọng

(%)

đồng)


(%)

đồng)

(%)

đồng)

(%)

đồng)

(%)

đồng)

(%)

đồng)

(%)

Mảng sản xuất
thép và các lĩnh

3405

59,4


5552

65,3

5782

70,3

12029

83,0

14348

79,3

14314

83,6

15111

78,7

20009

77,4

22124


79,4

2163

37,7

2661

31,3

1957

23,8

2304

15,9

3600

19,9

2329

13,6

2650

13,8


3154

12,2

3344

12,0

166

2,9

289

3,4

485

5,9

159

1,1

145

0,8

479


2,8

1440

7,5

2689

10,4

1059

3,8

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

1337

4,8

5734

100,0

8502

100,0

8224


100,0

14493

100,0

18093

100,0

17122

100,0

19200

100,0

25852

100,0

27865

100,0

vực liên quan
Mảng sản xuất
và kinh doanh
công nghiệp

khác
Bất động sản
Chăn nuôi và
sản xuất thức
ăn chăn nuôi
Tổng doanh
thu

Bảng 2.1: Cơ cấu tổng doanh thu của tập đồn Hịa Phát 2007-2015 theo lĩnh vực hoạt động
Nguồn: Tính tốn từ các báo cáo thường niên giai đoạn 2007-2015 của tập đồn Hịa Phát

8


- Số liệu bảng 2.1 cho thấy, tổng doanh thu chủ yếu được hình hành từ mảng sản
xuất thép và các lĩnh vực liên quan – chiếm tỷ trọng cao nhất, sau đó đến doanh thu
từ sản suất cơng nghiệp truyền thống khác và cuối cùng là doanh thu từ hoạt động
bất động sản. Trong năm 2015, Hòa Phát triển khai lĩnh vực hoạt động mới là chăn
nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi.
100
80

2.89

37.73

3.4

5.9


31.3

23.8

65.3

70.3

1.1

0.8

2.8

15.9

19.9

13.6

79.3

83.6

%

7.5

10.4


13.8

12.2

4.8
3.8
12

78.7

77.4

79.4

60
40

59.38

83

20
0

2007

2008

2009


2010

2011

Mảng s ản xuất Thép và các lĩnh vực liên quan

2012

2013

2014

Sản xuất công nghiệp khác

2015
Bất động s ản

Chăn nuôi và s ản xuất thức ăn chăn nuôi

Biểu đồ 2.1. Cơ cấu tổng doanh thu của tập đồn Hịa Phát 2007-2015
theo lĩnh vực hoạt động
- Doanh thu sản xuất thép và các lĩnh vực liên quan chiếm tỷ trọng cao nhất trong
tổng doanh thu của tập đoàn, ln chiếm từ 60% trở lên. Trong đó, cao nhất vào
năm 2012 chiếm 83,6% tổng doanh thu. Đây là lĩnh vực hoạt động truyền thống và
cốt lõi của tập đoàn từ khi thành lập cho đến bây giờ. Sự biến động lớn trong nguồn
thu từ lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thép này có ảnh hưởng rất lớn đến tổng
doanh thu của Hịa Phát, hay nói cách khác sự tăng trưởng doanh thu từ lĩnh vực này
có sự tác động mạnh đến sự tăng trưởng của tổng doanh thu và ngược lại. Doanh thu
từ lĩnh vực thép có xu hướng tăng về mặt giá trị nhưng lại giảm nhẹ về mặt tỷ trọng
theo các năm. Năm 2010, tỷ trọng doanh thu sản xuất thép và các lĩnh vực liên quan

chiếm 83,6% tương ứng 12019 tỷ đồng. Cho đến năm 2015, tỷ trọng doanh thu thép
9


chỉ chiếm 79,4% giảm 4,2% nhưng giá trị đạt được lại cao hơn rất nhiều 22124 tỷ
đồng, gấp 2 lần năm 2010. Nguyên nhân của sự thay đổi nhẹ về tỷ trọng doanh thu
của lĩnh vực này là do Hòa Phát ngày càng mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh
mới như chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi, và lĩnh vực bất động sản đang ngày
càng phát triển, đóng góp đáng kể vào tỷ trọng tổng doanh thu của tập đồn. Mặc dù
có sự giảm nhẹ về mặt tỷ trọng nhưng giá trị doanh thu mảng hoạt động sản xuất này
vẫn ngày một tăng qua các năm, đóng góp vai trị là ngành sản xuất, kinh doanh cốt
lõi và ổn định đối với toàn tập đoàn.
- Tỷ trọng doanh thu từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp truyển thống khác như nội
thất, điện lạnh, thiết bị xây dựng và máy khai thác mỏ của tập đồn có xu hướng
giảm trong giai đoạn 2007-2015. Năm 2007, tỷ trọng doanh thu chiếm 37,73%
tương ứng 2163 tỷ đồng, năm 2015 chiếm 12% tương ứng 3344 tỷ đồng. Cũng
giống như mảng sản xuất thép, doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp truyển thống mặc
dù tỷ trọng giảm so với những năm trước nhưng khơng thể phủ định giá trị đóng góp
rất đáng kể của lĩnh vực này vào tổng doanh thu của tồn tập đồn.
- Số liệu bảng 2.1 cho thấy, đóng góp tỷ trọng nhỏ nhất vào tổng doanh thu là lĩnh
vực kinh doanh bất động sản, trung bình chiểm khoảng 4,3% tổng doanh thu, đặc
biệt trong năm 2014 chiếm đến 10,4% tương ứng 144 tỷ đồng. Từ năm 2012 bất
động sản của Hịa Phát đã có dấu hiệu khởi sắc do thị trường bất động sản đang ấm
lên, các dự án bất động sản nhà ở, khu công nghiệp, khu đơ thị được tiến hành và
hồn thành đưa vào sự dụng đã đóng góp khơng nhỏ vào doanh thu lĩnh vực này nói
riêng, và tập đồn Hịa Phát nói chung. Đây là lĩnh vực tiềm năng, dự báo sẽ ngày
càng thành cơng, đóng góp chung vào sự phát triển chung của tồn tập đồn.
- Lĩnh vực chăn ni và sản xuất thức ăn chăn nuôi mới đưa vào thực hiện năm 2015
nhưng đã đóng góp được 4,8% tương ứng 133,7 tỷ đồng vào tổng doanh thu tập
đoàn. Đây là ngành hàng mới, mức độ cạnh tranh thậm chí cịn lớn hơn ngành thép.

Từ tháng 3/2015, Hịa Phát chính thức đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp bằng việc
thành lập công ty TNHH MTV Thương mại & sản xuất thức ăn chăn ni Hịa Phát
và sau đó là nhiều cơng ty thành viên khác được thành lập và hoạt động trong lĩnh
10


vực thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi. Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát trước
đây chuyên kinh doanh sản phẩm sắt thép đã được cơ cấu lại và chuyển sang nghiên
cứu triển khai các dự án về chăn nuôi gia súc cuối năm 2015. Trước đó, CTCP
Khống sản Hịa Phát vốn chuyên về khai thác và chế biến quặng sắt cũng được cơ
cấu lại và đảm trách các dự án về lĩnh vực chăn ni lợn an tồn sinh học. Đối với
ngành hàng thức ăn chăn ni, Hịa Phát đã đẩy nhanh tiến độ các nhà máy sản xuất
đầu tiên tại Hưng Yên và Đồng Nai. Đối với lĩnh vực chăn ni, Hịa Phát nghiên
cứu triển khai các dự án chăn nuôi gia súc quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trên cả
nước như Lạng Sơn, Bắc Giang, Yên Bái, Hịa Bình, Quảng Bình, Phú Thọ, Hưng
n, Thái Bình, Đồng Nai và Đắk Lắk.
2.2. Phân tích biến động tổng doanh thu tập đồn Hịa Phát giai đoạn 2007-2015
- Hịa Phát là một tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam, được biết đến là một tập đoàn
kinh tế tư nhân đa ngành nghề với doanh thu hàng trăm triệu đô la. Với nhiều lĩnh
vực kinh doanh đa dạng như thép xây dựng, nội thất, điện lạnh, thiết bị phụ tùng, bất
động sản.... nên tổng doanh thu qua các năm có sự biến động rõ rệt.
- Để tìm ra được đặc điểm, quy luật của sự biến động doanh thu trong giai đoạn
2007-2015, đã tính các chỉ tiêu sau.
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu phân tích đặc điểm biến động tổng doanh thu của tập đồn
Hịa Phát giai đoạn 2007-2015

Năm

Doanh
thu

(tỷ
đồng)

Lượng tăng
giảm tuyệt đối
(tỷ đồng)
 

 

Tốc độ phát
triển
(lần)

Tốc độ tăng
giảm
(lần)

 

 

 

GTTĐ 1% tăng
giảm liên hoàn
(tỷ đồng)

2007
2008


5734
8502

2768

2768

1,48

1,48

0,48

0,48

57,34

2009
2010

8224
14493

-2778
6269

2490
8759


0,97
1,76

1,43
2,53

-0,03
0,76

0,43
1,53

85,02
82,24

2011
2012

18093
17122

3600
-971

12359
11388

1,25
0,95


3,16
2,99

0,25
-0,05

2,16
1,99

144,93
180,93

2013

19200

2078

13466

1,12

3,35

0,12

2,35

171,22
11



2014
2015

25852
27865

6652
2013

20118
22131

1,35
1,08

4,51
4,86

0,35
0,08

3,51
3,86

192,0
258,52

12



Bảng 2.2 cho thấy, nhìn chung tổng doanh thu của tập đồn Hịa phát có xu hướng tăng
lên qua các năm (trừ năm 2009 và 2012). Nguyên nhân của sự tăng trưởng doanh thu
trong những năm trên là do:
- Năm 2010, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của hậu khủng hoảng kinh tế - tài chính tồn
cầu, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, 2010 cũng là năm đầy biến
động với lạm phát tăng cao, tiền đồng mất giá, cơ chế hai tỷ giá luôn tồn tại, đặc biệt cuộc
chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng thời điểm cuối năm đã đẩy tình trạng thiếu vốn của
doanh nghiệp lên cao. Với đặc thù hoạt động của mình, Hịa Phát cũng khơng nằm ngồi
tầm ảnh hưởng của những biến động đó. Tuy nhiên, sự ổn định của các ngành hàng và đặc
biệt là mô hình sản xuất khép kín đã giúp Hịa Phát vượt qua những khó khăn để hồn
thành vượt mức kế hoạch đề ra đạt 14493 tỷ đồng doanh thu vượt kế hoạch 17%.
- Năm 2011, tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt mức 18.000 tỷ đồng, tăng trưởng xấp
xỉ 25% so với năm 2010. Trong khi doanh thu vẫn có sự tăng trưởng tốt thì lợi nhuận của
tập đồn năm 2011 lại chỉ đạt được bằng 94% so với năm 2010. Nguyên nhân của sự sụt
giảm lợi nhuận chủ yếu do hai nhóm ngành sản xuất cơng nghiệp (trừ mảng thép) và bất
động sản không đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch trước tác động xấu của thị
trường kinh doanh và tiền tệ.
- Năm 2013, toàn tập đoàn đạt 19200 tỷ đồng doanh thu và 2010 tỷ đồng lợi nhuận sau
thuế, bằng 104% và 168% so với kế hoạch đề ra. Tất cả các nhóm ngành hàng của tập đồn
Hịa Phát đều hoạt động ổn định, thậm chí cịn vượt kế hoạch. Trong đó, nhóm ngành sản
xuất kinh doanh thép, than coke, khống sản đóng vai trị đầu tàu trong việc thúc đẩy tăng
trưởng và chiếm tới 78,7% doanh thu và gần 83% lợi nhuận toàn tập đoàn. Kết quả ấn
tượng cả về doanh thu và lợi nhuận này là do những yếu tố chính sau:
+ Những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với việc năng lực sản xuất được mở
rộng, giá thành hạ hơn và mở rộng kênh phân phối dẫn tới việc tiêu thụ các mặt hàng sản
phẩm của Hòa Phát tăng lên, nhờ đó doanh thu bán hàng được cải thiện và duy trì ổn
định, tăng 12% so với năm trước;
+ Kỹ thuật quản trị sản xuất ngày càng tốt hơn, nhờ đó tiêu hao ngun nhiên liệu trong

q trình vận hành sản xuất được tiết giảm dẫn tới tỷ suất lợi nhuận gộp năm nay tăng
13


trưởng 17,43% so với năm trước;
+ Lãi suất đi vay giảm đã giúp tập đồn tiết giảm chi phí sản xuất; chu trình sản xuất thép
khép kín – mảng sản xuất chiến lược giúp Hịa Phát có lợi thế lớn về chi phí so với các
đối thủ cạnh tranh trong nước.
Điều này cũng lý giải vì sao thép Hịa Phát vẫn có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận lớn
trong bối cảnh thị trường thép đang gặp khó khăn. Bên cạnh đó, các mảng hoạt động
khác của Hịa Phát như sản xuất công nghiệp khác, bất động sản đều đạt kết quả tốt.
- Năm 2014, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực, tuy
nhiên mức độ phục hồi còn chưa mạnh, tăng trưởng GDP cả năm đạt 5,98%. Hoạt động
sản xuất kinh doanh đã giảm bớt khó khăn khi tiêu thụ hàng hóa ổn định hơn, chi phí đầu
vào như lãi suất, giá nguyên nhiên vật liệu giảm khá mạnh. Với ngành thép, sự ấm lên của
thị trường bất động sản đặc biệt phân khúc nhà ở có mức giá trung bình làm cho sản
lượng thép sản xuất và tiêu thụ tăng trưởng lần lượt 12% và 14% so với cùng kỳ năm
2013. Với chính sách chiếm lĩnh và mở rộng thị trường đặc biệt khu vực miền Trung –
Tây Nguyên và tối ưu hóa chi phí sản xuất, tập đồn Hịa Phát đã đạt được kết quả cao
trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2014, toàn tập đoàn đạt 25852 tỷ đồng doanh
thu và 3250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vượt 12% và 48% so với kế hoạch đề ra. Năm
2014 cũng đánh dấu cột mốc sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ đều vượt 01 triệu
tấn thép thành phẩm. Sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế vượt trội năm 2014
kể trên chủ yếu nhờ các yếu tố sau:
+ Năng lực sản xuất, bán hàng tăng kỷ lục từ nhóm ngành hàng thép: Sản lượng thép xây
dựng tiêu thụ hơn 1.000.000 tấn, tăng 43% so với cùng kỳ; ống thép tăng trưởng tốt.
+ Tiết giảm chi phí sản xuất: Kỹ thuật quản trị sản xuất ngày càng tốt hơn, tiêu hao
nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất được tiết giảm góp phần làm cho lợi nhuận
gộp tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm trước.
+ Đóng góp lớn từ mảng bất động sản: Năm 2014 là năm ghi nhận phần lớn lợi nhuận

của dự án Mandarin Garden (gần 700 tỷ đồng).
- Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam đã có sự phục hồi tích cực khi GDP tăng 6,68% so với
2014, kinh tế vĩ mô có tính ổn định cao, chỉ số lạm phát tăng thấp nhất trong vòng 14 năm
14


qua. Trong bối cảnh đó, tập đồn Hịa Phát đã gặt hái những thành tựu ấn tượng nhất từ trước
tới nay. Năm 2015, tập đồn Hịa Phát đạt 27864 tỷ đồng doanh thu và 3504 tỷ đồng lợi
nhuận sau thuế vượt 24% và 8% so với kế hoạch sau điều chỉnh, tăng trưởng 8% so với
2014. Đây là chỉ số tăng trưởng khá cao khi xét trong hoàn cảnh tập đoàn đẩy mạnh mở rộng
sản xuất cả với các ngành hàng chủ lực, truyền thống, đồng thời phân bổ nhiều nguồn lực
cho phát triển ngành hàng mới trong lĩnh vực nông nghiệp, gồm sản xuất kinh doanh thức ăn
chăn nuôi và chăn nuôi – một bước ngoặt mới đầy hứa hẹn trong tiến trình phát triển của Hịa
Phát.
- Tuy nhiên số liệu bảng 2.2 cũng cho thấy, tổng doanh thu tập đồn Hịa Phát năm 2009
giảm 0,03 lần so với năm 2008 tương ứng giảm 277,9 tỷ đồng là do: Năm 2009 dưới ảnh
hưởng của các yếu tố vĩ mô như đáy khủng hoảng ở những tháng đầu năm những biến
động trên thị trường, giá vàng tăng giảm đột ngột, đồng USD lên cao kỷ lục những tháng
cuối năm...đã khiến cho doanh thu của tập đồn khơng duy trì được đà tăng như các năm
trước. Trong ba tháng đầu năm, mức tiêu thụ vật liệu xây dựng nói chung và thép nói
riêng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2008 đã kéo theo một số doanh nghiệp phải dừng
sản xuất thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản. Cụ thể doanh thu trong năm 2009 giảm
khoảng 3% so với năm 2008. Tuy nhiên gói kích cầu của chính phủ từ đầu năm 2009 đến
thời điểm sau đó đã có kết quả rõ rệt. Kết thúc q I tập đồn có kết quả kinh doanh rất
khả quan, dần hồi phục lại sau một thời gian dài chồng chất những khó khăn.
- Năm 2012, Hòa Phát đạt 17.122 tỷ đồng doanh thu bằng 94% so với kế hoạch đề ra,
giảm 0,05 lần so với năm 2011 tương ứng giảm 970,8 tỷ đồng. Năm 2012 vẫn là năm tiếp
tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng tài chính và suy thối kinh tế tồn cầu. Tổng
cầu suy giảm mạnh do chính sách vĩ mơ của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, khơng
chú trọng vấn đề tăng trưởng và người dân có xu hướng cắt giảm chi tiêu dẫn tới doanh

thu tập đoàn giảm 5% so với năm trước. Năm 2012 sản lượng tiêu thụ toàn ngành thép
xây dựng trong nước sụt giảm 6,96% so với năm 2011. Không tránh khỏi ảnh hưởng, tuy
nhiên sản lượng tiêu thụ thép xây dựng Hòa Phát chỉ giảm 5,18%, tương ứng với 611592
tấn, thấp hơn so với mức giảm chung của ngành. Nhóm ngành sản xuất thép vẫn là mảng
sản xuất kinh doanh có đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu, chiếm 83,6% doanh thu và
15


70,8% lợi nhuận sau thuế. Nhóm ngành sản xuất cơng nghiệp khác của tập đoàn cũng ghi
nhận những kết quả ổn định, đóng góp khoảng 13,6% vào tổng doanh thu. Với việc ghi
nhận gần như toàn bộ doanh thu và chi phí của dự án chung cư 257 Giải Phóng trong năm
2012, nhóm ngành bất động sản đóng góp 488 tỷ đồng doanh thu.
2.3. Dự báo doanh thu tập đoàn Hòa Phát năm 2016, 2017.
2.3.1. Phương pháp hàm xu thế với dãy số doanh thu theo năm
Bảng 2.3. Kết quả ước lượng các dạng hàm xu thế bằng phần mềm SPSS với dãy số
doanh thu theo năm
Dạng hàm xu thế

Hệ số ước lượng

Sig

SE

1. Hàm xu thế tuyến
tính
2. Hàm xu thế
Hyperbol
3. Hàm xu thế
Parabol


b1= 2752,583
Sig (b1) = 0,000
1825,766
b0= 2357,639
Sig (b0) = 0,119
b1= -21078,257
Sig (b1) = 0,014
5194,875
b0= 22746,080
Sig (b0) = 0,000
b1= 2075,711
Sig (b1) = 0,112
b2= 67,687
Sig (b2) = 0,557
1911,493
b0= 3598,571
Sig (b0) = 0,189
4. Hàm xu thế mũ
b1= 1,212
Sig (b1) = 0,000
2030,82
b0= 5471,590
Sig (b0) = 0,000
Đối chiếu tiêu chuẩn chọn dạng hàm phù hợp với kết quả ước lượng bằng phần
mềm SPSS đối với dãy số doanh thu theo năm, có ba dạng hàm phù hợp là: hàm xu
thế tuyến tính, hàm xu thế mũ, và hàm xu thế Hyperbol.( vì có Sig <= 0,05)
Lựa chọn dạng hàm phù hợp nhất: Dựa vào sai số chuẩn của mơ hình (SE). SE
càng nhỏ sự phù hợp của dạng hàm càng cao. Phải tính riêng SE của hàm mũ theo
cơng thức:


SE=
Từ kết quả tính SE của 3 hàm phù hợp trên bằng SPSS . Hàm xu thế tuyến tính
có SE= 1825,766 nhỏ hơn hai dạng hàm còn lại, như vậy nếu dựa vào sai số chuẩn
của mơ hình thì hàm xu thế tuyến tính biểu diễn xu hướng biến động cơ cản của
doanh thu theo năm của tập đồn Hịa Phát là phù hợp nhất. Hàm xu thế tuyến tính
16


là:
^y t =2357,639+2752,583∗t

2.3.2. Dự báo doanh thu tập đồn Hịa Phát năm 2016,2017.
Thứ tự thời gian

Giá trị dự đoán doanh thu

(t)

(Tỷ đồng)

2016

10

29873,47

2017

11


32625,06

Năm

Như vậy, dựa vào ngoại suy hàm xu thuế, dự đốn tổng doanh thu của tập đồn
Hịa Phát năm 2016 sẽ là 29873,47 tỷ đồng và năm 2017 là 32625,06 tỷ đồng, tương
ứng tăng 2008,91và 4760,5 tỷ đồng so với năm 2015.
2.4 Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đồn Hịa Phát giai
đoạn 2007-2015
Từ những phân tích thực hiện trong đề tài, doanh thu tập đồn Hịa Phát giai
đoạn 2007 – 2015 đã đạt được những kết quả như sau:
Về cơ cấu doanh thu: Cơ cấu tổng doanh thu theo các mảng hoạt động có sự
thay đổi theo các năm, điều này cho thấy tập đồn đang tích cực mở rộng lĩnh vực
sản xuất, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh để đưa Hịa Phát thành một tập đoán lớn
mạnh, linh hoạt trong mọi lĩnh vực đời sống. Bên cạnh việc ngày càng mở rộng quy
mơ, hình thức sản xuất kinh doanh, tập đồn vẫn hết sức tập chung phát triển những
ngành nghề cốt lõi như thép xây dựng, ống thép…, những ngành sản xuất công
nghiệp truyền thống như nội thất, điện lạnh, thiết bị phụ tùng và đặc biệt là mảng bất
động sản của Hịa Phát đang phát triển rất tích cực, hứa hẹn sẽ là ngành thế mạnh
của tập đoàn trong thời gian tới. Đối với mảng chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn
nuôi là một thử thách mới đối với tập đồn, đóng góp phần nhỏ vào doanh thu và lợi
nhuận của tập đoàn, do phần lớn các dự án đang trong quá trình đầu tư hoặc mới đưa
vào sản xuất trong năm.
17


Qua phân tích tổng doanh thu theo dãy số thời gian ta có thể thấy, xu hướng
biến động của các chỉ tiêu doanh thu của tập đoàn qua các năm đang có xu hướng
tăng mạnh rõ rệt. Với doanh thu như vậy đã khẳng định được việc sử dụng hiệu quả

các nguồn lực của Hòa Phát, đây sẽ là tiền đề để tập đoàn ngày càng phát triển lớn
mạnh hơn nữa. Việc sản xuất kinh doanh hiệu quả và hợp lý đã đưa tập đồn Hịa
Phát đến gần với người tiêu dùng trong nước cũng như mở rộng uy tín sang thị
trường quốc tế.
Bên cạnh những thành tích xuất sắc đạt được trong những năm qua, vẫn có
những khó khăn tiềm tàng gắn liền với đặc điểm của từng ngành, lĩnh vực và từng
điều kiện kinh tế ở các địa bàn hoạt động của tập đoàn:
- Hoạt động kinh doanh của tập đồn có nhu cầu vốn lớn để đầu tư vào các dự án,
nhất là các dự án đang trong giai đoạn đẩy mạnh triển khai. Nếu lãi suất tăng cao sẽ
làm tăng chi phí lãi vay và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của tập
đoàn.
- Công tác triển khai các dự án nông nghiệp bao gồm thực hiện thủ tục pháp
lý về đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, đền bù giải toả, khai hoang, trồng
trọt…có thể ảnh hưởng đến tiến độ theo kế hoạch.
- Với đặc thù sản xuất công nghiệp nặng, đặc biệt là thép yếu tố cơng nghệ
ln được Hịa Phát đặt lên hàng đầu trong quản trị sản xuất để giảm giá thành, nâng
cao tính cạnh tranh của sản phẩm, tuy nhiên, phần lớn dây chuyền công nghệ phải
nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau nên việc cập nhập máy móc, linh kiện thiết bị để
thay thế phụ thuộc vào nước ngồi, có thể phát sinh chi phí.
2.5 Giải pháp làm tăng doanh thu của Hòa Phát trong những năm tiếp theo
Dựa vào những phân tích trên về doanh thu kết hợp với những thông tin về lĩnh vực
sản xuất kinh doanh của tập đồn Hịa Phát, để đạt được lượng doanh thu như dự báo
trong năm 2016, 2017 xét trong bối cảnh dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ có nhiều
thuận lợi và khó khăn đan xen do phải đối mặt với nhiều thách thức từ các biến động vĩ
mô trên thế giới và các vấn đề nội tại của Việt Nam, chuyên đề xin đưa ra một số đề xuất
với tập đồn Hịa Phát như sau:
18


Sản xuất kinh doanh thép vẫn là lĩnh vực cốt lõi của tập đồn trong những năm tới,

Hịa Phát nên chủ trương thận trọng và linh hoạt trong chính sách điều hành, ưu tiên đầu
tư đổi mới công nghệ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm; chủ động trong mọi
lĩnh vực kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, giảm lượng hàng hóa và nguyên vật
liệu tồn kho, xem xét thận trọng các kế hoạch đầu tư trung và dài hạn, đảm bảo dịng vốn
lành mạnh.
Đối với nhóm ngành thép, năm 2016, 2017 được dự đoán sẽ là năm tiếp tục khó khăn
với ngành thép, khi nguy cơ hàng nhập khẩu giá rẻ, đặc biệt từ Trung Quốc sẽ tiếp tục
tràn vào Việt Nam. Ngoài việc đẩy mạnh thị trường trong nước, đặc biệt là khu vực miền
Trung, miền Nam, tập đoàn cần xúc tiến mạnh hơn việc đưa hàng sang các nước Đông
Nam Á. Với sản phẩm ống thép, Hòa Phát cần đặt mục tiêu tăng trưởng lớn hơn so với
năm 2015.
Đối với nội thất Hòa Phát phải liên tục phát triển sản phẩm mới, đa dạng về chủng
loại và mẫu mã, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, ứng dụng công nghệ
thông tin nhiều hơn nữa để phục vụ việc sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Đối với ngành
hàng sản xuất công nghiệp khác cần nghiên cứu mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm
mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng.
Trong mảng bất động sản, Hòa Phát cần lấp đầy cao nhất diện tích các khu cơng
nghiệp đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật bổ sung trong năm 2015 tại khu công nghiệp Phố Nối A
và khu cơng nghiệp Hịa Mạc, đồng thời đẩy mạnh tiến độ dự án chung cư, văn phòng và
thương mại Mandarin Garden 2 tại 493 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi, đây là ngành
hàng mới, do phần lớn các dự án đang trong quá trình đầu tư hoặc mới đưa vào sản xuất
trong năm 2015, Hòa Phát cần đẩy nhanh tiến độ các nhà máy sản xuất (tại Hưng Yên và
Đồng Nai). Từ năm 2016, 2017, Hòa Phát cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà máy sản
xuất thức ăn chăn nuôi thứ 3 để đạt mục tiêu 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, nghiên cứu
triển khai các dự án chăn nuôi gia súc quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

19



PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Bảng ước lượng của các hàm xu thế với dãy số theo năm bằng SPSS:
Analyze/Regression/Curve Estimation:
Linear

Model Summary

R

R Square
.975

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.951

.944

1825.766

Coefficients
Standardized
Unstandardized Coefficients
B


Coefficients

Std. Error

Case Sequence

2752.583

235.705

(Constant)

2357.639

1326.388

Beta

t
.975

Sig.

11.678

.000

1.777


.119

t

Sig.

Inverse
Model Summary

R

R Square
.778

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.605

.548

5194.875

Coefficients
Standardized

Unstandardized Coefficients
B
1 / Case Sequence
(Constant)

Std. Error

-21078.257

6440.782

22746.080

2664.066

Coefficients
Beta
-.778

-3.273

.014

8.538

.000

20