THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM
Dương Thuỳ Dung, Giám đốc BP. Nghiên cứu và Tư vấn
Ngày 10/05/2016


NỘI DUNG
1. Thị trường Bất động sản Nghỉ dưỡng tại Việt Nam
2. Các yếu tố kích cầu thị trường nghỉ dưỡng
3. Triển vọng

2

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
Nguồn cung hiện hữu *
Tổng cung bất động sản nghỉ dưỡng
10,000

BIỆT THỰ

CĂN HỘ

Số căn

8,000

- Bình dân: - Trung cấp: US$800 – 1,500/ m2
- Cao cấp: US$1,500 - $3,500/ m2

- Hạng sang: >US$3,500/ m2

6,000

4,000

2,000

0

Nha Trang

Đà Nẵng

Phú Quốc

Nha Trang

Đà Nẵng

Phú Quốc

(*): Số liệu lũy kế bao gồm các dự án đã hoàn thành, đang xây dựng, đã và đang bán trên thị trường.
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2106.
3

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Nha Trang – lũy kế tới Q1/2016

Căn hộ
8.038 căn hộ chào bán
+72.4% theo năm
Chào bán
68.1%
-7.0 đpt theo năm
Tỷ lệ tiêu thụ*
5.472 căn hộ
được bán
+56.3% theo năm

Cao cấp Toàn thị trường

Tiêu thụ

Biệt thự
Chào bán
Tỷ lệ tiêu thụ*

Tiêu thụ

+5 – 10% +5-10%
theo năm

680 BT chào bán
-0% theo năm
90.9%
+33.2 đpt theo

năm
618 biệt thự
được bán
+57.7% theo
năm
Cao cấp

-10%-15%

theo năm

theo năm

Toàn thị trường

-5-10%
theo năm

(*) Tỷ lệ tiêu thụ được tính bằng tổng số căn bán trong năm chia cho tổng số căn mở bán mới trong năm và số căn
tồn từ năm trước.
CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM
4

Giá bán

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2106

Giá bán



BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
Các dự án mới chào bán tại Nha Trang

OCEANUS
738 căn

ROYAL MARINA CENTER
1,052 căn

CHARM OASIS
201 căn
BUTTERFLY
TOWER
590 căn

ARIYANA NHA
TRANG
365 căn

VINPEARL EMPIRE
1,300 – 1,500 căn

SYRENA NHA
TRANG
490 căn

5
Nguồn: CBRE Việt Nam

DIAMOND BAY RESORT II

1,410 căn

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
Đà Nẵng – lũy kế tới Q1/2016

Căn hộ
4.936 căn hộ chào bán
+41.9% theo năm
Chào bán
77.4%
+17.6 đpt theo năm
3.820 căn hộ
Tỷ lệ tiêu thụ*
được bán
+83.7% theo năm

Cao cấp

Toàn thị trường

+1.5 – 5.0% +3%-5%
theo năm

Tiêu thụ

theo năm


Biệt thự
788 BT chào bán
+25.5% theo năm
Chào bán
Tỷ lệ tiêu thụ*

Tiêu thụ

77.2%
+21.6 đpt theo năm
571 biệt thự
được bán
+75.2% theo năm

Cao cấp

Toàn thị trường

-15%-20%

-10%-15%

theo năm

theo năm

(*) Tỷ lệ tiêu thụ được tính bằng tổng số căn bán trong năm chia cho tổng số căn mở bán mới trong năm và số căn
tồn từ năm trước.
)
CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM

6
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2106


BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
Các dự án mới chào bán tại Đà Nẵng

VINPEARL DA NANG
122 căn
MONARCHY SƠN TRÀ
120 căn

MƯỜNG THANH
1,196 căn

NAM AN RESIDENCE
18 căn

Nguồn: CBRE Việt Nam
7

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
Số lượng căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng bán tăng đáng kể
Phú Quốc
850 căn
185 căn


0 căn
2014

2015

Nguồn: CBRE Việt Nam.

Q1 2016

Đà Nẵng
1.335 căn

Nha Trang
1.357 căn
481 căn

103 căn
2014

7 căn
2015

Q1 2016

2014

180 căn
2015

Q1 2016


Nguồn: CBRE Việt Nam

Nguồn: CBRE Việt Nam

8

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHÁCH SẠN
Cơng suất phịng đang dần hồi phục
Cơng suất phịng (5 sao)
100%

Cơng suất phóng(%)

90%
80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%
2010

2011
TP.HCM


2012

2013
Đà Nẵng

Hà Nội

2014
Nha Trang

2015

Q 1 2016
Phú Q uốc

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016

9

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHÁCH SẠN
Giá phịng bình qn (5 sao)

USD/ phòng/ đêm

260


210

160

110

60
2010

2011
TP.HCM

2012

2013
Đà Nẵng

Hà Nội

2014
Nha Trang

2015

Q 1 2016
Phú Q uốc

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016

10


CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


CÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU THỊ TRƯỜNG
Bất động sản nghỉ dưỡng


KINH TẾ
VĨ MÔ

CƠ SỞ HẠ
TẦNG

SẢN PHẨM
& KHÁCH
DU LỊCH
TỶ
SUẤT
CHO
THUÊ

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
CÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU

NGUỒN
CUNG
TƯƠNG
LAI



Xu hướng du lịch và đầu
tư BĐS

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG PHÁT
TRIỂN

Nguồn: Vietnam Capital Partners – “Báo cáo về tương lai của BĐS hướng biển VN”
13

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT TỪ CHU KỲ GẦN NHẤT
Nhãn hiệu

2007

77,4 tỷ USD

2015

8.5
6.7

198,4 tỷ USD

GDP (%)

2007


3.600

150%

Lexus

1.000

250%

BMW

1.500

115%

244.914

156%

23

FDI ĐĂNG KÝ
(TỶ USD)

2007
2015

2007


Mercedes-Benz

Tất cả các loại xe

21

2015

Số xe bán được trong
So với năm 2014
năm 2015

12.4
0.6

2007

LẠM PHÁT (%)

2015

2015

11.2
8.4

LÃI SUẤT VAY
MUA NHÀ (%)


Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, Tháng 1/2016.
14

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


NHỮNG CHỈ SỐ KINH TẾ Q1/2016
25

10
5
0
2010

2,000

370

1,000

300

0

Giá trị giao dịch

15

T2/16


440

T12/15

3,000

T10/15

4,000

510

T8/15

580

T12/14

Giá dầu tăng 5%
y-o-y

2015

Lãi suất tiền gửi

5,000

T10/14




tăng 8,9% thực

2014

650

T8/14



Doanh thu bán lẻ

2013

6,000

T5/14

tăng đến USD 40 tỷ
Tỷ giá USD/VND ổn định

2012

720

T3/14

Dự trữ ngoại hối


2011

Lãi suất cho vay

CPI trung bình (y-o-y)

T1/14



2009

y-o-y
VNIndex



2008

Giá trị giao dịch (Tỷ đồng)

2007

CPI tăng 1,7%

T6/15

119% y-o-y lên 4 tỷ USD

15


T4/15

FDI đăng ký tăng

20

T2/15

(Q1 2015: 6,12%)

T7/14



GDP tăng 5,46%
Lãi suất (%)

X

VN Index

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


LUẬT NHÀ Ở SỬA ĐỔI
LUẬT NHÀ Ở MỚI – NHỮNG THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý
Người nước ngồi có nhiều quyền lợi hơn trong việc mua, sở hữu và thuê bất động sản tại Việt Nam

KHÔNG QUÁ


Tấc cả người nước

30% tổng số căn

ngồi được phép

hộ trong một tịa

vào Việt Nam

SAU

Hiệu lực 1/7/2015

phải làm việc tại Việt
Nam tối thiểu 1 năm
và đáp ứng một số
diều kiện nhất định

Có khả năng gia hạn tùy
thuộc vào luật quy định

10% tổng số nhà

(sở hữu vĩnh viễn đối với

biệt lập trong 1 dự

người nước noài kết hơn với


án

người Việt Nam

ÁP
DỤNG
CHO AI

Người nước ngồi

TRƯỚC

CHO PHÉP

50+ năm,

BAO
NHIÊU

Người nước ngồi
được phép cho th,
cầm cố, dùng góp vốn,
làm q tặng, tri ân,

trao đổi, v.v.. với một
số giới hạn nhất định
MỤC
ĐÍCH


BAO
LÂU

01

50 năm

.

Một căn hộ

Quyền sở hữu

Không được cho

(Không được mua

trong 50 năm, có

thuê lại

bất động sản gắn liền

thể gia hạn

Chỉ được sử dụng để

với đất)

(sở hữu vĩnh viễn đối


ở

với người nước nồi
kết hơn với người

Việt Nam)

16

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


KINH TẾ
VĨ MÔ

CƠ SỞ HẠ
TẦNG

SẢN PHẨM
& KHÁCH
DU LỊCH
TỶ
SUẤT
CHO
THUÊ

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
CÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU


NGUỒN
CUNG
TƯƠNG
LAI


BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
Ngành hàng không năng động – thêm nhiều chuyến, nhiều khách
Nippon Airways mua 8,8% cổ phần Vietnam
Airlines với giá $108 triệu đô

Hãng hàng không Vietstar chờ cấp giấy
phép kinh doanh vận chuyển

Hãng hàng không tư nhân Việt phát hành lần
đầu ra công chúng

Nhu cầu bay tăng so với nguồn phi
công khan hiếm

Air New Zealand (theo mùa) và Emirates mở
chuyến bay thẳng đến Việt Nam vào Q2

18

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
Cơ sở hạ tầng đóng vai trò then chốt

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (105,5 km)

Cao tốc Long Thành – Dầu Giây

1

2

3

6
4

60

5

Tốc độ tối thiểu120 Tốc độ tối đa

Cải tạo và xây mới hệ thống sân bay tại các tỉnh thành (Phú Quốc, Đà Nẵng)

“
Nguồn: CBRE Việt Nam, thu thập tháng 1/2016.

−

Chỉ có các hãng nội địa hoạt động tại sân bay Quốc tế Phú Quốc
(Vietnam Airline, Vietjet Air và Jetstar Pacific)

−


Các đường bay quốc tế tại Phú Quốc:
•

Phú Quốc - Singapore: 2 chuyến/tuần bắt đầu từ 2/11/2014 (Airbus 321)

•

Phú Quốc – Siem Reap: 3 chuyến/tuần bắt đầu từ 18/12/2014 (ATR-72)
19

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


KINH TẾ
VĨ MÔ

CƠ SỞ HẠ
TẦNG

SẢN PHẨM
& KHÁCH
DU LỊCH
TỶ
SUẤT
CHO
THUÊ

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
CÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU


NGUỒN
CUNG
TƯƠNG
LAI


BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
Thêm nhiều các sản phẩm và tiện ích phục vụ du lịch
Hệ thống cáp dài nhất thế giới có mang
lại giá tri cho ngành du lịch tại núi
Fansipan?

Ngành du lịch sẽ được thúc đẩy bởi các hoạt
động giải trí?

21

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
Miễn thị thực thúc đẩy du lịch

Vietnam slashes visa fees in bid to
boost tourism
Nguồn: Thu thập từ internet, tháng 1/2016.

Có hiệu lực từ 2004
Có hiệu lực từ 2006


Có hiệu lực từ 2015*
*Đang thử nghiệm
Thời hạn: từ 15 – 30 ngày
Người nước ngồi hoặc Việt Nam có hộ chiếu nước ngoài được miễn thị thực vào
đảo Phú Quốc (Tỉnh Kiên Giang) không quá 30 ngày.

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q4/2015.

22

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


KHÁCH DU LỊCH
Khách du lịch quốc tế
Nghìn người

800
600

400
200
2010

2011

2012
Đà Nẵng


2013
Nha Trang

2014

2015

Q1 2016

2015

Q1 2016

Phú Quốc

Nghìn người

Khách du lịch nội địa
3,500
2,800
2,100
1,400
700
2010

2011

2012
Đà Nẵng


2013
Nha Trang

2014
Phú Quốc

Nguồn: Cục thống kê các tình thành, Q1/2016.
23

CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM


KINH TẾ
VĨ MÔ

CƠ SỞ HẠ
TẦNG

SẢN PHẨM
& KHÁCH
DU LỊCH
TỶ
SUẤT
CHO
THUÊ

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
CÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU

NGUỒN

CUNG
TƯƠNG
LAI


BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
Chính sách cam kết tỷ suất lợi nhuận bảo đảm doanh số bán
PHÚ QUỐC – Biệt thự ký gửi kì nghỉ
Phu Quoc Emerald Bay, Phu Quoc Premier Village, Vinpearl
Paradise Villas



Cam kết tỷ suất lợi nhuận 9-10%/năm
Hoặc 85% doanh thu sau thuế trong 10 năm

ĐÀ NẴNG - Biệt thự ký gửi kì nghỉ
Premier Village Danang Resort, Vinpearl Resort & Villas

10 năm Cam kết tỷ suất lợi nhuận

Thấp nhất 9%/năm (VND) hoặc

Thấp nhất 5%/năm (USD) hoặc

Hoặc 85% doanh thu sau thuế trong 10 năm

NHA TRANG – Căn hộ nghỉ dưỡng/biệt thự
Vinpearl Premium Nha Trang Bay, Vinpearl Premium Gold
Land, Căn hộ nghỉ dưỡng Vinpearl Empire



Cam kết tỷ suất lợi nhuận 10%/năm trong 5 năm

TP.HCM - Căn hộ nghỉ dưỡng
Nguồn: Thu thập từ internet, Tháng 1/2016.
25

Landmark Plus (VCP)

Cam kết tỷ suất lợi nhuận 10%/năm trong 2 năm
CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM