PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRỰC TIẾP
Marketing - Tháng 9/2021
Nguồn: Nghiên cứu nội bộ 12 chuỗi O2O ngành Beauty, 9- 2021


MARKET OVERVIEW
THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM THEO KHU VỰC
➔HCM vẫn là thị trường chiến lược của hệ thống chuỗi với hình thức cửa

hàng vật lý (56%). Tỷ trọng của cửa hàng tại tỉnh chiếm 26,89% tổng số
CH toàn quốc, song gần như chỉ đến từ Medicare (21%) - Chi tiết tại LINK
➔Mỗi chuỗi sẽ có lựa chọn hình thức cửa hàng/ khu vực riêng phù hợp với
định hướng phát triển bán lẻ của mình. Với điều kiện chưa bao gồm hệ
thống Medicare, tỷ trọng của 11 chuỗi còn lại theo thành phố có sự dịch
chuyển đáng kể HCM 70%, HN 23%


MARKET OVERVIEW
THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM THEO KHU VỰC

● Trong 12 đối thủ phân tích, Guardian (36,3%) và Medicare
(31,4%) là hai chuỗi có lượng cửa hàng nhiều nhất, tiếp theo
sau là Hasaki (9,5%)
● Nếu Guardian, Hasaki tập trung phân bổ cửa hàng ở thị trường
HCM & HN thì Medicare lại phủ cửa hàng khá đều phạm vi
tồn quốc
● Các chuỗi cịn lại vẫn tập trung ở hai thành phố lớn là HCM &
HN, song ngoại trừ 3 chuỗi trên, tổng số cửa hàng mỗi chuỗi
cịn lại trung bình lại chỉ khoảng 6 cửa hàng/ chuỗi
● Việc phủ cửa hàng ở tỉnh chỉ xuất hiện ở DUY NHẤT 1

chuỗi Medicare, vì thế đây không phải là xu thế chung của cả 1
ngành mà là chiến lược khác biệt của 1 chuỗi


MARKET OVERVIEW
THEO DẠNG CỬA HÀNG

-

Tuy Mall (38%) là hình thức cửa hàng trọng tâm phát triển của 3/12 chuỗi (Medicare,
Watson, Beauty Box) , song Street store vẫn là lựa chọn hàng đầu (62%) để các
chuỗi tăng nhận diện thương hiệu và tối ưu hệ thống giao nhận kết hợp kho bãi
Nếu ở biểu đồ Toàn quốc, tỷ lệ mall và street store chênh lệch ~ 30%, song khi
breakdown ở HCM & HN street store lại chiếm chủ yếu (77%). Có thể thấy Mall là
mơ hình khá ưu tiên sử dụng khi mở ở khu vực tỉnh và chủ yếu là từ chuỗi
Medicare


MARKET OVERVIEW
TỶ TRỌNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG THEO CHUỖI

● Guardian là chuỗi bán lẻ với số lượng store lớn nhất hiện nay chiếm
36,4%, tiếp theo là Medicare với 31.4%
● Song mỗi chuỗi có 1 kế hoạch và chiến lược khác nhau, đặc biệt là
doanh thu còn chịu ảnh hưởng khá nhiều từ kênh online, SOV và giá trị
ngành hàng, nên tỷ trọng về store toàn quốc chưa đủ cơ sở để đánh
giá sức mạnh của 1 chuỗi.


MARKET OVERVIEW

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
●
●

12 chuỗi phủ đều tất ở tất cả các quận huyện của TPHCM, ngoại trừ Cần Giờ
Với mật độ dân cư cao cùng với chỉ số tiêu dùng đứng đầu thành phố, Gò Vấp (17 stores),
Bình Thạnh, Tân Phú là 3 quận được các chuỗi ưu tiên phủ về số lượng store, tiếp theo sẽ
là nhóm quận 10, TP. Thủ Đức, quận 7 & Tân Bình → các thị trường chủ lực tăng trưởng
doanh thu
● Về độ phong phú các thương hiệu, Gò Vấp và Quận 1 là các quận tập trung nhiều
thương hiệu nhất (7 thương hiệu) → thị trường trọng tâm về mặt nhận diện thương hiệu
● Với mật độ dân cư tăng trưởng mạnh, cùng tập khách hàng traditional chiếm đa số nhưng
sự tham gia từ các chuỗi chưa quá nhiều, sự cạnh tranh chưa quá cao.Bình Tân, Bình
Chánh, Quận 8 và quận 12 sẽ là thị trường tiềm năng


MARKET OVERVIEW
KHU VỰC HÀ NỘI
● HN có 30 quận huyện, song các chuỗi chỉ tập trung phủ ở 11 quận tức chưa đến
50%, cũng như số lượng cửa hàng chỉ 45 store cho 1 thị trường cũ cho thấy người
dân HN khơng q ưa chuộng mơ hình bán lẻ mỹ phẩm offline.
● Guardian vẫn là chuỗi có độ phủ nhiều nhất (18), tiếp theo đó là Sammi Shop(11)
● Cầu giấy là các quận có lượng store nhiều nhất (14) cũng như số lượng chuỗi xuất
hiện nhiều nhất (6) → thị trường chủ lực & tăng nhận diện
● Đống Đa, Hà Đơng và Hai Bà Trưng là các quận có lượng store trung bình cùng
dân cư tập trung cao → thị trường tiềm năng tăng trưởng doanh thu


VIETNAM


TỔNG KẾT

56%

62%

Cửa hàng tập trung
ở thị trường Hồ Chí
Minh

Hình thức cửa hàng
là dạng Street store

Là số lượng cửa
hàng trung bình ở
mỗi 22 quận HCM

Là số lượng cửa
hàng trung bình tại
11 quận HN

Tỷ trọng cửa hàng
Guardian trên tồn
quốc

Nếu khơng bao gồm ảnh
hưởng bởi chuỗi Medicare,
tỷ trọng HCM sẽ lên đến
70% và HN 22%.


Song ở thị trường HCM &
HN street store lại chiếm
chủ yếu (77%). Thị trường
tỉnh chủ yếu là hình thức
cửa hàng trong Mall

Tập trung nhiều nhất ở quận
Gị Vấp, Bình Thạnh, Tân
Phú.

Tập trung nhiều nhất ở Cầu
Giấy & Đống Đa. Song tỷ lệ
chuỗi cửa hàng chỉ phủ
11/39 quận huyện tại HN

Tiếp theo là Medicare (33%)
và Hasaki (9,5%), song con
số này chưa đủ thể hiện độ
mạnh và market size.

●

Thị trường chủ lực chiến lược

●

Tính cạnh tranh cao

●


Tiềm năng phát triển

●

Thói quen tiêu dùng đã được

●
●

hình thành sẵn
●

NGHIABEAUTY

4

36%

HCM & HN nên phủ bằng

●

Thị trường mạnh

●

Thị trường trung bình

Theo dõi chiến lược mở rộng của


hình thức Street store

●

Phân chia thành các nhóm

●

Có sự tập trung ở 1 số khu

từng chuỗi để lựa chọn đối thủ

vực nhất định

trực tiếp

Thị trường tỉnh tùy khu

khu vực nhỏ tùy mục tiêu

vực nên ưu tiên hệ thống

từng giai đoạn (nhận biết,

Mall

mở rộng trực tiếp hoặc

Tùy thị trường chi tiết sẽ


theo ngách)

có hình thức phù hợp

8

6

●

Cân nhắc tập trung nhiều
mơ hình online


COMPETITORS
12 ĐỔI THỦ TRỰC TIẾP

VIETNAM

NHÓM TRỰC TIẾP CẤP 1

WATSON
SL store :6 (HCM 5, CT :1)
In Mall : 6
Xuất xứ: Thái Lan
Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm
Main category Skincare

GUARDIAN
SL store : 96 (HCM 73 ,HN 18, Khác 5)

Mall :10, Standard on Street: 86
Xuất xứ : Hong Kong
Chuỗi cửa hàng chuyên sắc đẹp và sức khỏe.
Main category Skincare

HASAKI
SL Store :25 (HCM 23, HN 2)
Standard on Street : 25
Xuất Xứ: Nhật Bản
Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm và spa
Skin care & thẩm mỹ, da liễu

THẾ GIỚI SKINFOOD
SL Store :2 (HCM)
Flagship : 2
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm
Make up (lipstick)

BEAUTY BOX
SL Store: 10 (HN : 2, HCM 7, Khác : 1)
Standard on Street : 1, Mall : 8, Flagship :1)
Xuất xứ : Việt Nam
Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm
Make up

LIXI BOXSL Store: 3 (HCM)
Standard on Street: 3
Xuất xứ: Việt Nam
Cửa hàng mỹ phẩm, lifestyle,

mom&baby
Skincare and beauty device

NHÓM TRỰC TIẾP CẤP 2

COCOSHOP
SL Store: 09 (HN 08, Khác 01)
Streetstore: 8, Mall 1
Xuất xứ: Việt Nam
Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm
Skin care & make up

9

NGHIABEAUTY

BICI COSMETICSL Store : 2 (HCM)
Standard : 2
Xuất xứ: Việt Nam
Chuỗi mỹ phẩm và skincare
Skin care

BO SHOP
SL Store: 5 (HCM)
Streetstore : 5
Xuất xứ: Viêt Nam
Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm-skincare
Skin care & make up

NUTY COSMETIC –

SL Store : 8 (HCM :6, HN:1, Khác : 1)
Streetstore : 8
Xuất xứ : Việt Nam
Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm-skincare
Main category Skincare

SAMMI SHOPSL Store: 15 (HN: 11, HCM: 2, Khác 2)
Streetstore: 13, Mall: 2
Xuất xứ : Việt Nam
Siêu thị mỹ phẩm và phụ kiện
Skin care

MEDICARE
SL Store : 83 (HCM: 21, HN 4, Khác 58)
Mall: 71, Streetstore: 12)
Xuất xứ : Việt Nam
Chuỗi bán lẻ skin & body care
Main category Skincare


VIETNAM

1. GUARDIAN

1.

GUARDIAN
SL store : 96 (HCM 73 ,HN 18, Khác 5)
Mall :12, Streetstore: 84
Xuất xứ : Hong Kong

Chuỗi cửa hàng chuyên sắc đẹp và sức khỏe.
Main category Skincare

Thị trường cửa hàng vật lý của Guardian tập trung
ở HCM (78%), chủ yếu dạng Street store (84%). Các
cửa hàng của Guardian sẽ tập trung ở các con đường
tập trung khu dân cư cao, lưu lượng giao thông lớn và
phần lớn cửa hàng đều gộp từ 2-3 căn → bên cạnh
shopping mission là Explore, Bulky stuck up và
Bargain hunter, Guardian tham vọng khác biệt ở mục
tiêu Emergency cho chính khu dân cư của khu vực
đó.

2.

Bên cạnh đó, Guardian cũng lựa chọn chỉ tập trung
vào khu vực thị trường các quận có mức tiêu dùng cao
thay vì các quận trung tâm → khẳng định chiến lược tập
trung vào yếu tố tiện lợi và giải quyết các nhu cầu
chăm sóc làm đẹp hàng ngày hơn là chun dụng.

3.

Mơ hình cửa hàng Online khơng q đầu tư, và
được xem như 1 kênh quảng cáo để đối chiếu và so sánh
giá cả của người tiêu dùng, đưa khách hàng đến trực tiếp
cửa hàng để tăng sức nặng giỏ hàng tại đây.

10


NGHIABEAUTY


2. MEDICARE

VIETNAM

1.

MEDICARE –
SL Store : 83 (HCM: 21, HN 4, Khác 58)
(Mall: 71, Streetstore: 12)
Xuất xứ : Việt Nam
Chuỗi bán lẻ skin & body care
Main category Skincare

Thị trường cửa hàng vật lý của Medicare rải đều ra
các tỉnh thành của cả nước, chủ yếu dạng Mall (85%).
Các cửa hàng của Medicare sẽ tập trung trong các
trung tâm thương mai sấm uất (đặc biệt hệ thống
Vincom) khu dân cư cao, Tận dụng các mall có traffic tốt
nhưng cao cấp như Aeon Mall, Saigon Center, Vivo &
Crescent mall - những điểm phục vụ cho việc vui chơi
kết hợp shopping

2.

Bên cạnh đó, Medicare cũng lựa chọn dàn trải hầu
hết các TP- Tỉnh thành có mức tiêu dùng cao ngay trung
tâm TP đó → khẳng định chiến lược tập trung vào yếu tố

tiện lợi và giải quyết các nhu cầu chăm sóc làm đẹp
hàng ngày hơn là chun dụng. Ngồi ra cịn tập trung
các sản phẩm chuyên ngành dược nên cũng được biết
đến khá nhiều.

3.

Mơ hình cửa hàng Online khơng q đầu tư, và
được xem như 1 kênh quảng cáo để đối chiếu và so
sánh giá cả của người tiêu dùng, đưa khách hàng đến
trực tiếp cửa hàng để tăng sức nặng giỏ hàng tại đây.

11

Nguồn: Data Analysis Competitor

NGHIABEAUTY


3. THẾ GIỚI SKINFOOD

VIETNAM

1.

Hệ thống phủ Thế giới Skinfood rất ít, hiện tại chỉ
2 stores tại thị trường HCM, (cửa hàng đầu tiên tại Lê
Văn Sỹ). Tập trung vào nhóm sinh viên và trí thức trẻ,
đam mê việc trang điểm hiện đại.
THẾ GIỚI SKINFOOD

•
SL Store :2 (HCM)
•
Streetstore : 2
•
Xuất xứ: Hàn Quốc
•
Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm
•
Make up (lipstick)

2.

Thế giới Skinfood không tập trung vào việc mở
điểm bán vật lý mà tập trung vào hệ thống website &
fanpage, thông qua các sản phẩm dụng cụ chăm sóc da
mặt đầu tiên trên thị trường như máy rửa mặt, máy đẩy
tinh chất, hầu như cung cấp đầy đủ các dịng máy chăm
sóc da.

3.

Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng Thế giới Skinfood sở
hữu cho mình doanh thu khủng trên online, TOP 1 trên thị
trường Ecommerce về lượt tìm kiếm & trao đổi thơng tin.
Dịch vụ khách hàng, chính sách loyalty khá tốt.

12

Nguồn: Data Analysis Competitor


NGHIABEAUTY


4. WATSON

VIETNAM

1.

Thị trường cửa hàng vật lý của tập trung ở HCM
(84%), chủ yếu dạng Mall (100%). Mơ hình cửa hàng
phục vụ cho mục tiêu Explore và Break time điển hình
của giới trẻ dựa vào khơng gian thoải mái, rộng rãi và
nhiều sản phẩm làm đẹp là chủ yếu, có xu hướng am
hiểu sản phẩm làm đẹp

WATSON
SL store :6 (HCM 5, CT :1)
In Mall : 6
Xuất xứ: Thái Lan
Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm
Main category Skincare

2.

Bên cạnh đó, Waston cũng lựa chọn mở điểm tập
trung vào mall ở khu vực đô thị mới, tập trung nhiều
nhóm khách hàng trẻ. Tận dụng các mall có traffic tốt
nhưng cao cấp như Bitexco, Emart, Vincom, Aeon Mallnhững điểm phục vụ cho việc vui chơi kết hợp shopping


3.

Đầu tư vào mơ hình bán online, xây dựng hẳn hệ
thống app cho riêng mình cùng hình ảnh website và cửa
hàng có sự đồng bộ về mặt chuyên nghiệp, đẳng cấp,
không gian rất thoải mái theo phong cách Quốc Tế.

13

NGHIABEAUTY

Nguồn: Data Analysis Competitor


5. HASAKI

VIETNAM

1.

HASAKI
SL Store :25 (HCM 23, HN 2)
Streetstore : 25
Xuất Xứ: Nhật Bản
Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm và spa
Skin care & thẩm mỹ, da liễu

Thị trường cửa hàng vật lý của tập trung ở HCM
(92%), chủ yếu dạng Street store (100%). Mơ hình cửa

hàng phục vụ cho mục tiêu Explore và Break time điển
hình của giới trẻ dựa vào khơng gian thoải mái, rộng rãi
và nhiều sản phẩm làm đẹp là chủ yếu & kết hợp Spa
(da liễu, thẩm mĩ)

2.

Bên cạnh đó, Hasaki cũng lựa chọn mở điểm tập
trung vào các khu vực đô thị mới đông dân cư, tập trung
nhiều nhóm khách hàng trẻ. Tận dụng các tuyến đường
có traffic tốt là những điểm phục vụ cho việc vui chơi kết
hợp shopping, khu phức hợp ăn uống giải trí

3.

Đầu tư vào mơ hình bán online, hình ảnh website
và cửa hàng có sự đồng bộ về mặt chuyên nghiệp, đẳng
cấp, không gian rất thoải mái theo phong cách Nhật.

Nguồn: Data Analysis Competitor
14

NGHIABEAUTY


6. BEAUTY BOX

VIETNAM

1.


Thị trường cửa hàng vật lý của tập trung ở HCM
(67%), chủ yếu dạng Mall (80%). Mơ hình cửa hàng
phục vụ cho mục tiêu Explore và Break time điển hình
của giới trẻ dựa vào khơng gian thoải mái, rộng rãi và
nhiều sản phẩm làm đẹp là chủ yếu

BEAUTY BOX
SL Store: 10 (HN : 2, HCM 7, Khác : 1)
Streetstore : 2, Mall : 8)
Xuất xứ : Việt Nam
Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm
Make up

2.

Bên cạnh đó, Beauty Box cũng lựa chọn mở điểm tập
trung vào mall ở khu vực đơ thị mới, tập trung nhiều
nhóm khách hàng trẻ. Tận dụng các mall có traffic tốt
nhưng cao cấp như Aeon Mall, Saigon Center, Vivo &
Crescent mall - những điểm phục vụ cho việc vui chơi kết
hợp shopping

3.

Đầu tư vào mô hình bán online, hình ảnh website
và cửa hàng có sự đồng bộ về mặt chuyên nghiệp, đẳng
cấp, không gian rất thoải mái theo phong cách Hàn, Nhật

15


NGHIABEAUTY


7. LIXI BOX

VIETNAM

1.

Hệ thống phủ Lixibox rất ít, hiện tại chỉ 3 stores
tại thị trường HCM, hai street store và 1 mall là
Flagship store tại Estella sau 4 năm mở cửa hàng đầu
tiên tại Phạm Ngọc Thạch. Tập trung vào nhóm sinh viên
và trí thức trẻ, đam mê việc trang điểm hiện đại.

LIXI BOX
SL Store: 3 (HCM)
Streetstore: 3
Xuất xứ: Việt Nam
Cửa hàng mỹ phẩm, lifestyle, mom&baby
Skincare and beauty device

2.

Lixibox không tập trung vào việc mở điểm bán vật
lý mà tập trung vào hệ thống website & fanpage, thông
qua các sản phẩm dụng cụ chăm sóc da mặt đầu tiên trên
thị trường như máy rửa mặt, máy đẩy tinh chất


3.

Do chưa tập trung vào cửa hàng, phong cách thiết kế
và trưng bày tại store chưa quá ấn tượng hoặc có sự
khác biệt nhiều trên thị trường ngoại trừ việc mở rộng các
ngành hàng cho mẹ và bé

16

NGHIABEAUTY


8. A&B BEAUTY WORLD

17

NGHIABEAUTY

VIETNAM