TĨM TẮT
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021:
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính,
đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán là 200 tỷ đồng tính theo
giá trị ghi trên sổ kế toán.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra cuối tháng 2/2021:
HSO đ thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Tỷ lệ phát hành là 100%.
Giá chào bán thấp nhất là 10.000 đồng/cp, dự kiến trong qu 1-2/2021.
Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã chào bán ra công chúng: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký phát hành: 60.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 600.000.000.000 đồng.

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG
(V/v: Thơng qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn năm 2021)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HSO
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thông
qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Lt Chứng khốn; Căn cứ Điều lệ Cơng
ty cổ phần chứng khoán HSO.Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số
01/2021/NQ-DHDCD/HSO ngày 20/03/2021;
Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần chứng khoán HSO.
Cam kết việc đưa chứng khốn vào giao dịch trên thị trường chứng khốn có tổ chức:
Sau khi hồn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thơng qua và ủy quyền cho HĐQT thực
hiện các thủ tục có liên quan tới Trung Tâm Lưu K Chứng khốn (VSD) và Sở Giao

2


dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành
nhằm đưa CP HSO vào giao dịch trên thi trường chứng khốn.
Thơng qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản
điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng k doanh nghiệp tại Sở Kế
hoạch Và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước Về Báo cáo kết quả phát hành.
Điều 1: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần chứng khốn HSO thơng qua Phương án
phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021, bằng 38.745.450 cổ phần biểu quyết tán
thành, đạt 97,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với nội dung chính như sau:
1. Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm
áp lực huy động vốn từ những nguồn khác, đa dạng hóa nguồn vốn và góp phần mang lại lợi
nhuận cho Công ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho các Cổ đông.
2. Tên cổ phiếu: Cơng ty cổ phần chứng khốn HSO - Mã cổ phiếu: HSO.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đăng k phát hành thêm: 60.000.000 (sáu mươi triệu) cổ phiếu.
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng.
7. Hình thức thơng qua Đại hội đồng cổ đông Công ty: Xin kiến Cổ đông bằng văn bản.
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng k cuối
cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu
phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ khơng được thực hiện quyền.
9. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối
theo phương thức thực hiện quyền.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền:
- Phát hành 60 triệu cổ phiếu (tương ứng 600 tỷ đồng mệnh giá) thưởng cho Cổ động hiện
hữu của Công ty theo tỷ lệ 1:1 (nghĩa là Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được thưởng 01 cổ
phiếu phát hành thêm) từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa chia, Quỹ đầu tư và phát triển và

nguồn thặng dư vốn.

3


- Chào bán 30 triệu cổ phiếu (tương ứng 300 tỷ đồng mệnh giá) cho Cổ đông hiện hữu của
Công ty theo tỷ lệ 2:1 (nghĩa là Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu thì được mua 01 cổ phiếu phát
hành thêm) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
12.Phương án phát hành cụ thể:
Số lượng cổ phiếu đăng k phát hành: 60.000.000 cổ phiếu
Kỹ thuật định giá phát hành: Đấu thầu cổ phiếu theo nguyên tắc đơn giá.
Tổng khối lượng vốn huy động theo mệnh giá: 600.000.000.000 đồng.
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 38.745.450 cổ phiếu.
Đối tượng phát hành: Cổ đơng hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng k cuối cùng
chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát
hành thêm. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ khơng được thực hiện quyền.
Thời gian phát hành: 05/12/2021
13. Chào mua cơng khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán
chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối
tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản I Điều 35 Luật Chứng khốn
thì khơng phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
14. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ đợt chào bán
(dự kiến 600 tỷ đồng) được sử dụng để đa dạng hóa nguồn vốn và góp phần mang lại lợi
nhuận cho Cơng ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho các Cổ đơng.
Tồn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được dùng chi tiết như sau:
STT

Phương án sử dụng


1

Đầu tư góp vốn vào các cơng ty con, cơng ty liên kết

2

Thanh toán nguồn vay Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân Đội (MB)

3

Chi lương, thưởng cho nhân viên

4

Gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho các Cổ đông

4


15. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Cổ phiếu phát hành thêm và chào bán cho Cổ
đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu cũng dư do cổ
đông hiện hữu không mua hết và phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được Đại hội đồng cổ
đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định với các điều kiện không thuận lợi
hơn các điều kiện phát hành cho Cổ đông hiện hữu.
16. Các hạn chế của đợt phát hành: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm và chào bán
không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Đăng k chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát
hành thêm và chào bán theo phương án đó nếu sẽ được đăng k niêm yết bổ sung trên Sở
Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu k bổ sung tại Trung tâm Lưu k
Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng

Quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan.
18. Thời điểm phát hành, thời điểm đăng k mua và nộp tiền: Đại hội đồng cổ đông uỷ
quyền Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.
19. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công
ty theo kết quả đợt phát hành.
20. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc
khác đảm bảo đợt phát hành thành công.
21. Ủy quyền HĐQT:
-

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành
như sau:

-

Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh
phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh
nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức
năng khác.

-

Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử l trong trường hợp không
thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

5


-


Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát
hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngồi đối với các danh mục mà
Cơng ty đang kinh doanh (nếu có);

-

Quyết định phương án xử l đối với cổ phiếu phát hành không phân phôi hết, số cổ
phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

-

Xây kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh
phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực
hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

-

Hoàn chỉnh viêc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn
điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;

-

Thực hiện thủ tục đăng k thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Báo
cáo chấp thuận kết quả phát hành của UBCKNN;

-

Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu

Ký Chứng khoán, Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

22. Lỗ lũy kế tính đến năm đăng k chào bán cổ phiếu: Khơng có lỗ lũy kế.
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khốn HSO giao cho Hội đồng quản
trị Cơng ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của
pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Cổ đông Công ty, các Thành viên
Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc;
Các đơn vị và các nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.
Do Công ty cổ phần chứng khốn HSO là cơng ty giao dịch chứng khốn nên khơng
cần tổ chức bảo lãnh phát hành.
Ghi chú: Thông báo này thay thế cho trường hợp Công ty cổ phần chứng khốn HSO
khơng nhận được Biên bản kiểm phiếu về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm
2021 của Công ty.
Ngày 10 tháng 2 năm 2021
Giám đốc tài chính
Võ Thị Ánh Linh
6


7